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长期债务
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12个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DEC。 31，2013
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| 债务披露[摘要] | 听 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
长期债务
7.750％半岛体育票据。2012年12月7日，半岛体育发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％半岛体育笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％半岛体育票据每年6月15日和12月15日，从2013年6月15日开始，每年6月15日和12月15日拖欠。7.750％半岛体育票据可以随时兑换，并在2017年12月15日以后以适用的契约价格享受7.750％半岛体育笔记，以及赎回日期的应计和无薪利息（如果有）。 在2017年12月15日之前，公司也可以赎回7.750％基于“ Ake-ake-whole” premium premuim加上应计和无薪利息（如果有的话），以赎回的价格全部或部分兑换价格（赎回日期）。 此外，在2015年12月15日之前或之前的任何时间，半岛体育可兑换到35％7.750％以等于赎回价格的半岛体育笔记107.750％使用某些权益产品的收益，其本金的本金，以及赎回日期的应计和未付利息。 契约包含限制半岛体育的能力，除其他外，还要造成额外的债务，付费，分配或进行其他分配，回购或赎回其资本股票，预付款，赎回或回购某些债务，使贷款和投资，赚取贷款和投资，卖出，卖出，卖出，与同意分配的交易，并限制付款，以限制同意的交易，并将其分配给阶层，并将其分配给阶层，并将其融合在一起，这些债务既依赖，又有限制的依据，该半岛体育的份额既定，'合并或出售全部或几乎所有资产。 此外，根据指定的控制触发事件或指定资产销售的更改，半岛体育可能需要提供回购7.750％半岛体育注释。
半岛体育的付款义务7.750％半岛体育票据完全由我们所有全资拥有的美国子公司提供充分和无条件的保证，这些公司是我们循环信贷额度下的担保。
发行的净收益用于偿还$ 1.90亿美元循环信贷额度未偿还的借款。与发行有关7.750％半岛体育笔记，循环信贷额度下的借贷能力已永久降低$ 3.50亿美元$ 2亿美元.
半岛体育担保循环信贷额度。在2011年12月22日，半岛体育进入A$ 3.50亿美元半岛体育担保循环信贷额度于2016年12月成熟，由公司的基本所有有形和无形资产确保，并由公司全资拥有的美国子公司保证。 半岛体育担保循环信贷额度下的预付款可用于一般公司目的，可用于发行$ 500万美元在信用证中。预付款的利息是由定义的“ ASE利率”或LIBOR的半岛体育选择，以及适用的保证金。 “ ASE速率”定义为最高的：（a）定义的最高利率； （b）听如定义的联邦资金有效利率，加上50基点；或（c）定义的每日LIBOR，以及适用的保证金。适用的保证金是基于半岛体育在利息，税收，折旧和摊销之前获得的债务（定义的“ bitda”），范围为100200“ ASE速率”的基础点 -210TO335LIBOR利润的基点。适用的保证金2013年12月31日，是100“ ASE速率”的基点 -210LIBOR利润的基点。根据半岛体育为EBITDA的资助债务的汇率的平均未资助的款项，应支付季度承诺费，并定义为2570基点，并且如下2013年12月31日承诺费为25基点。
半岛体育有保证的循环信贷额度包含各种限制性契约，包括利息覆盖率，向EBITDA资助的债务，向EBITDA偿还了资金的债务，将债务保证为拥有的公平直升机的公平市场价值直升机以及其他习惯盟约，陈述和保修，拨款条件和违约事件，所有这些都按照半岛体育担保循环信贷额度所定义。此外，在某些条件下，半岛体育担保循环信贷额度可能会限制公司对其首选和普通股分配股息的能力。通常，只要公司符合定义的半岛体育担保循环信贷额度的各种盟约，并且股息金额不超过20％连续四个季度的半岛体育净收入的|
2013年12月31日，半岛体育有550万美元半岛体育有担保循环信贷额度下的未偿还率，年龄为2.35％和$ 136.1百万可用，已发行的信用证$ 890万。半岛体育担保循环信贷额度下的剩余金额可用于营运资金需求。
期票。 2010年12月23日，该半岛体育签订了一张期票$ 2.7亿美元购买重型直升机。该票据由直升机保证，并带有可变利率，每三个月重置一次，并计算为每次重置之日起的三个月LIBOR利率260基点。在2013年12月31日，此注释的利率是2.85％。注释需要$ 10万美元最终付款的本金和应计利息的每月付款$ 1.9亿美元2015年12月。
2010年11月24日，该半岛体育订立了期票的$ 1170万购买中型直升机。该票据由直升机保证，并带有可变利率，每三个月重置一次，并计算为每次重置之日起的三个月LIBOR利率260基点。2013年12月31日，此注释的利率是2.84％。注释需要$ 0.10万最终付款的本金和应计利息的月度付款590万美元2015年12月。
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