长期半岛体育 |
12个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC。 31，2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育披露[摘要] | 听 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期半岛体育 |
长期半岛体育
该半岛体育的借款2015年12月31日和2014如下（以千分为单位）：
半岛体育计划的长期债务到期2015年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级票据。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％高级笔记应在每年的6月15日和12月15日拖欠半年度。 这7.750％高级票据可以在2017年12月15日或之后以适用的契约价格兑换7.750％高级票据，以及赎回日期的应计和无薪利息（如果有）。 在2017年12月15日之前，ERA组也可以赎回7.750％全部或部分票据以基于“ ake-ake-whole”的赎回价格为赎回价格。 契约包含限制ERA群体的盟约“除其他外，还可以产生额外的半岛体育，支付股息或进行其他分配或进行其他分配，回购或赎回其资本股票，预付款，赎回或回购某些半岛体育，使贷款和投资，使资产，卖出，促进与同意的交易范围，并分配划分，并分配划分？合并，合并或出售全部或实质性的所有资产。 此外，在指定的控制触发事件或指定资产销售的特定更改后，可能需要ERA组回购7.750％高级注释。
ERA Group“下的付款义务7.750％高级票据完全无条件地保证了其所有全资拥有的美国子公司，这些公司是经修订和重新安排的高级有担保半岛体育融资中的保证金（即“不断发展的信贷设施）”$ 1.90亿美元半岛体育在半岛体育的未偿还借款|$ 2亿美元高级有担保半岛体育额度（“ RIOR信用融资”。
在截至2015年12月31日的一年中，半岛体育总共回购了$ 5020万7.750％的高级票据的价格从不等79.0097.5055537_555584790万美元包括的应计利益$ 100万。 该半岛体育认可净收益的$ 160万回购。
旋转信贷设施。在2014年3月31日，ERA组通过对先前信贷额度的修改进入了半岛体育设施。 半岛体育设施为公司提供了借款的能力$ 3000万美元带有最多的子限制$ 500万美元用于信用证，包括“ ccordion”？功能，如果贷款人行使并遵守某些条件的满意，则最多将总承诺提高到$ 1000万美元。 半岛体育额度下的可用性可能受到该条款的限制7.750％高级笔记。 结束时半岛体育额度下的进步用于再融资，在先前的信贷额度下产生了债务。 半岛体育设施于2019年3月成熟。
半岛体育额度下的借贷，每年的利率等于ERA组的选举，即基本利率或LIBOR，每个选举都定义为定义，以及适用的保证金。 适用的保证金基于公司的资金债务比例为EBITDA，范围从75200基本速率保证金的基点和175to300Libor利润的基点。 适用的保证金2015年12月31日是125“ ASE速率”的基础点 -225LIBOR边缘的基点。 此外，ERA组必须根据半岛体育的平均债务比率，根据半岛体育对EBITDA的资金比率为基础，以估算的税率支付季度承诺费。37.5to50基点。2015年12月31日，承诺费为50基点。
半岛体育额度下的义务由公司的一部分“直升机车队和其他有形资产”确保，并由ERA集团（ERA Group）的全资公司保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including interest coverage, funded debt to EBITDA, and fair market value of mortgaged helicopters plus accounts receivable and inventory to funded debt, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales资产，股息支付或回购资本股票以及与分支机构进行交易的资产。
2015年12月31日，ERA组有$ 90.0万美元半岛体育设施下的未偿借款，剩余的可用性为$ 2.271亿美元，发行信用证的网$ 290万。 半岛体育额度下的可用性遵守公司的协议，要求保证更多的资产作为抵押品，以维持上述财务比率。 与半岛体育融资的修订有关，ERA集团产生的债务发行费用为$ 240万。 此类费用包含在合并资产负债表的其他资产中，并在半岛体育融资期间的合并运营表中被摊销为利息费用。
期票。 2010年12月23日，该半岛体育签订了一张期票$ 2.7亿美元购买重型直升机。 在2015年12月20日的票据成熟后，该半岛体育对当时的未偿余额进行了再融资$ 1.9亿美元。 新票据由直升机保证，并在一个月的Libor率加上兴趣181基点。 利率每月重置2015年12月31日是2.21％。该票据需要每月的本金和利息支付$ 10万美元最后付款$ 1280万于2020年12月到期。
在2010年11月24日，该半岛体育订立了一张期票$ 1170万购买中型直升机。 在2015年12月1日的票据成熟后，半岛体育对当时的未偿余额进行了再融资$ 590万。 新票据由直升机保证，并在一个月的Libor率加上兴趣181基点。 利率每月重置2015年12月31日是2.06％。 该票据要求每月的本金和利息支付少于$ 0.10万最后付款400万美元于2020年12月到期。
与再融资有关，半岛体育总共支付了$ 0.10万半岛体育发行费用。
AER贸LEO半岛体育。 关于注释5中讨论的合伙利益的转移，半岛体育的前合伙人分配了两个现有的笔记从AER贸LEO总计收到$ 830万对半岛体育的新合作伙伴。 笔记在中引起了兴趣6％每年打电话60总计的本金和应计利息的每月付款$ 020万从2016年10月1日开始。
此外，2015年10月1日，AER贸LEO从第三方获得了现有的贷款，其余额为$ 140万。 该票据应在巴西皇家中支付，并以利率为19.0％每年。 它要求2016年9月的上次付款同等的本金和利息付款。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||