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长期债务
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12个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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dec。 31，2014
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| 债务披露[摘要] | 听 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
长期债务
该公司的借款2014年12月31日和2013如下（以千分为单位）：
该公司计划的长期债务到期2014年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级票据。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％高级笔记应在每年的6月15日和12月15日拖欠半年度。 这7.750％高级票据可以随时兑换，并在2017年12月15日以后以适用的契约价格在契约中规定的适用兑换价格7.750％高级笔记，以及赎回日期的应计和无偿利息（如果有）。 在2017年12月15日之前，ERA组也可以赎回7.750％全部或部分票据以基于“ Ake-ake-whole”的Premium加上赎回和无偿利息（如果有的话）的赎回日期。 此外，在2015年12月15日的任何时间或之前，ERA组可兑换到35％48180_481907.750％高级笔记，兑换价格等于107.750％使用某些股权的收益，其本金的本金金额，以及赎回日期的应计和未付利息。契约包含限制ERA群体的盟约“除其他外，还可以产生额外的债务，支付股息或进行其他分配或进行其他分配，回购或赎回其资本股票，预付款，赎回或回购某些债务，使贷款和投资使资产，卖出，销售资产，促进与同意的交易，并分配划分？合并，合并或出售全部或实质性的所有资产。 此外，在指定的控制触发事件或指定资产销售的指定更改后，可能需要ERA组回购7.750％高级注释。
ERA Group“下的付款义务7.750％高级票据由其所有全资拥有的美国子公司提供充分和无条件的保证$ 1.90亿美元在公司的未偿还的借款|$ 2亿美元高级有担保半岛体育官网额度（“信用融资室”？。
旋转信贷额度。2014年3月31日，ERA组通过对先前的信贷额度的修改进入了半岛体育官网设施。半岛体育官网设施为公司提供了借款的能力$ 3000万美元最多的子限制$ 500万美元用于信用证，并包括“ ccordion”？功能，如果贷款人行使并遵守某些条件的满意，则最多将总承诺提高到$ 1000万美元。半岛体育官网额度下的可用性可能受到该条款的限制7.750％高级笔记。结束时半岛体育官网额度下的进步用于再融资，在先前的信贷额度下产生了债务。 半岛体育官网设施于2019年3月成熟。
半岛体育官网额度下的借款，每年的利率等于ERA组的选举，即基本利率或LIBOR，每个选举都定义为定义，以及适用的利润率。适用的保证金基于公司的资金债务比例为EBITDA，范围从75200基本速率保证金的基点和175300LIBOR利润的基点。适用的保证金2014年12月31日是100“ ASE速率”的基础点 -200LIBOR边缘的基点。此外，ERA组必须根据公司的平均债务比率，根据公司对EBITDA的资金比率为基础，以估算的税率支付季度承诺费。37.550基点。2014年12月31日，承诺费为37.5基点。
半岛体育官网设施所承担的义务由公司的一部分“直升机车队和其他有形且无形的资产”确保，并由ERA集团（ERA Group）的全资拥有的美国子公司保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including interest coverage, funded debt to EBITDA, and fair market value of mortgaged helicopters plus accounts receivable and inventory to funded debt, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales资产，股息支付或回购资本股票以及与分支机构进行交易的资产。
2014年12月31日，ERA组有$ 850万美元半岛体育官网额度下的未偿借款，其余可用性为$ 2.1430万，发行信用证的网$ 77万。与半岛体育官网融资的修订有关，ERA集团产生的债务发行费用为$ 240万。此类费用包含在合并资产负债表的其他资产中，并在半岛体育官网融资期间的合并运营表中被摊销为利息费用。
期票。 2010年12月23日，该公司签订了一张期票$ 2.7亿美元购买重型直升机。该票据由直升机固定，并以三个月的LIBOR利率加上利率。260基点。利率每季度重置2014年12月31日，是2.85％。该票据需要每月的本金和利息支付$ 220万最后付款$ 1.9亿美元于2015年12月到期。
2010年11月24日，该公司签订了期票的$ 1170万购买中型直升机。该票据由直升机固定，并在三个月的LIBOR率加上兴趣260基点。利率每季度和重置2014年12月31日，是2.83％。该票据需要每月的本金和利息支付$ 10万美元最后付款$ 590万于2015年12月到期。
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