长期债务 |
12个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DEC。 31，2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
长期债务
该公司的借款2019年12月31日和2018如下（以千分为单位）：
公司的计划长期债务到期2019年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％半岛体育官方网站票据。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元总计其本金7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％半岛体育官方网站笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％半岛体育官方网站笔记应在每年的6月15日和12月15日拖欠半年度。 这7.750％半岛体育官方网站票据可以随时兑换，并不时按照契约的适用兑换价格7.750％半岛体育官方网站笔记，以及赎回日期的应计和无偿利息（如果有）。 管理的契约7.750％半岛体育官方网站笔记包含限制ERA组的盟约，这些盟约能够产生额外的债务，支付股息或进行其他分配或进行其他分配，或赎回或赎回其资本库存，预付款，赎回或回购某些债务，使贷款和投资范围内的交易，输入，以实用的限制，输入，输入，以置入率，输入，输入，并归类，输入，以侵害，输入，并归类，将其转移到同意下，输入，以易生化，输入。子公司具有股息，合并，合并或出售全部或几乎所有公司资产的能力。 此外，在指定的控制触发事件或指定资产销售的指定更改后，可能需要ERA组才能回购7.750％半岛体育官方网站注释。
ERA Group“下的付款义务7.750％高级票据均由其所有全资拥有的美国子公司都充分而无条件地保证，这些公司都是半岛体育官方网站信贷额度下的担保人。 产品的净收益用于偿还$ 1.90亿美元公司未偿还的借款$ 2亿美元高级有担保半岛体育官方网站信贷额度（“ RIOR信贷额度”。
在截至2019年12月31日的一年中，公司回购$ 77万7.750％半岛体育官方网站票据的总现金为$ 77万，包括小于的应计利益$ 10万美元，并认识到债务消除少于$ 10万美元.
旋转信贷设施。在2014年3月31日，ERA组通过对先前信贷额度的修改进入了半岛体育官方网站信贷设施。 结束时半岛体育官方网站信贷额度下的进步用于再融资，在先前的信贷额度下产生了债务。 2018年3月7日，ERA小组对修订和重新安排的半岛体育官方网站资深信贷设施协议（第4号修订者）以及修订的和重新安排的半岛体育官方网站信贷额度（由修订的第4号修订，在此处被称为“进化的信贷设施）的诉讼中，也有其他事物的诉讼，以及其他诉讼的倾向，以及A的其他事物，以及A的其他事物，以及A的其他倾向，以及A的其他事物，以及ACTRENG的其他事物，以及A的其他事项，以及A的其他诉讼，以及其他涉及的半岛体育官方网站信贷额度，以及其他诉讼的倾向，以及其他涉及的诉讼，以及其他涉及的诉讼，以及其他诉讼的倾向，以及A的其他事项，以及A的其他事项，以及其他事项，将涉及到了其他事项，则是另外一项（A）来自的承诺$ 2亿美元$ 1.250亿美元，（b）将该协议扩展到2021年3月31日，（c）修订了EBITDA的定义，以允许对某些与H225直升机相关的诉讼费用进行添加，（D）调整了维护覆盖率，以维持维护覆盖率，以维持不小于的利息覆盖率1.75：1.00和半岛体育官方网站有担保杠杆比率不超过3.25：1.00。适用的保证金是基于公司对EBITDA的资金债务比率的比率，并且从上一修正比在每个级别上增加了50个基点。
半岛体育官方网站信贷室为公司提供借款的能力$ 1.25万美元最多的子限制$ 500万美元用于信用证，并包括“ cordion”的功能，如果贷款人行使并遵守某些条件的满意，则将总承诺提高到最多增加$ 500万美元。 半岛体育官方网站信贷额度下的可用性可能受到该条款的限制7.750％高级笔记。 半岛体育官方网站信贷设施于2021年成熟。
半岛体育官方网站信贷额度下的借款，每年的利率等于ERA组的选举，即基本利率或LIBOR，每个选举都定义，以及适用的保证金。 适用的保证金基于公司的资金债务比例为EBITDA，范围从1.25％2.5％在基本利率边缘和2.25％TO3.5％在Libor边缘上。 适用的保证金2019年12月31日是1.75％在“ ASE速率”中2.75％在Libor边缘上。 此外，ERA组必须根据公司的平均债务比率，根据公司对EBITDA的资金比率为基础，以估算的税率支付季度承诺费。0.375％0.5％。2019年12月31日，承诺费为0.5％.
半岛体育官方网站信贷设施下的义务由公司的一部分“直升机车队和其他有形资产”确保，并由ERA集团“全资拥有的美国子公司”保证。 半岛体育官方网站信贷设施包含各种限制性盟约，包括该公司保持最高的高级杠杆比率，如定义，最低利息覆盖率，最低比率以及抵押直升机的公平市场价值的最低比率，应收账款和库存的公平市场价值和在某些半岛体育官方网站信贷设施中的承诺量，包括在某些半岛体育官方网站范围内限制的范围，包括在某些跨额外限制的范围内，以及这可能导致额外的债务和留置权，贷款，保证或投资的销售，资产销售，股息支付或回购资本股票以及与分支机构进行交易。2019年12月31日，该公司符合所有债务契约。
2019年12月31日，ERA集团在半岛体育官方网站信贷额度下没有未偿还的借款，其余可用性为$ 1.243亿美元基于该日期的借贷基础，已发行的信用证的网$ 77万。 半岛体育官方网站信贷额度下的可用性受公司维持上述财务比率的符合能力的影响。关于半岛体育官方网站信贷额度的第4号修正案，这减少了该设施的总承诺金额$ 1.25万美元，ERA集团注销以前产生的债务发行费用40万美元，并产生了额外的债务发行费用$ 130万在截至2018年12月31日的年度。额外的债务发行费用包括在合并资产负债表的其他资产中，并在半岛体育官方网站信贷额度的合并运营陈述中被摊销以利息费用。。
期票。 2010年12月23日，该公司签订了一张期票$ 2.7亿美元购买重型直升机。 在2015年12月20日的票据成熟后，该公司对当时的未偿余额进行了再融资$ 1.9亿美元。 新票据由直升机保证，并在一个月的Libor率加上兴趣1.81％。 利率每月重置2019年12月31日是3.50％。该票据需要每月的本金和利息支付$ 0.10万最后付款$ 1280万于2020年12月到期。
2010年11月24日，该公司订立了期票的$ 1170万购买中型直升机。 在2015年12月1日的票据成熟后，公司对当时的未偿余额进行了再融资$ 590万。 新票据由直升机保证，并在一个月的Libor率加上兴趣1.81％。 利率每月重置2019年12月31日是3.50％。 该票据要求每月的本金和利息支付少于$ 10万美元最终付款$ 400万美元于2020年12月到期。
在截至2018年12月31日的一年中，该公司修改了期票以删除一架直升机，并添加两架直升机，总共三架直升机提供交叉外侧化，以便每架直升机现在都能确保两者都可以确保两者的票据。。。
AER贸LEO债务。 在截至2017年12月31日的截止年度，公司解决了巴西的某些税收斗争$ 30万美元在PERT计划下，并同意根据适用的税务机关进行分期付款。 这些分期付款应在巴西皇家款项中支付，并以等于巴西中央银行出版的过夜利率的利息，并于2019年12月31日结束。
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