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12个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DEC。 31，2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公司的借款2017年12月31日和2016如下（以千分为单位）：
公司计划的长期半岛体育官网登录到期2017年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％半岛体育官网登录票据。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％半岛体育官网登录笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％半岛体育官网登录笔记应在每年的6月15日和12月15日的欠款中每年付款。 这7.750％半岛体育官网登录票据可以在2017年12月15日或之后以适用的契约价格兑换7.750％半岛体育官网登录笔记，以及赎回日期的应计和无偿利息（如果有）。 契约包含限制ERA群体的盟约“除其他外，还可以产生额外的债务，支付股息或进行其他分配或进行其他分配，回购或赎回其资本股票，预付款，赎回或回购某些债务，使贷款和投资使资产，卖出，销售资产，促进与同意的交易，并分配划分？合并，合并或出售全部或实质性的所有资产。 此外，在指定的控制触发事件或指定资产销售的特定更改后，可能需要ERA组回购7.750％半岛体育官网登录注释。
ERA Group“下的付款义务7.750％高级票据由其在半岛体育官网登录信贷额度下的所有现有美国子公司的所有全资美国子公司都充分和无条件保证。 产品的净收益用于偿还$ 1.90亿美元55151_55207$ 2亿美元高级有担保半岛体育官网登录信贷额度（“ RIOR信贷额度”。
在截至2016年12月31日的一年中，公司总共回购了$ 50万美元7.750％的半岛体育官网登录笔记的价格86.63总现金的par$ 450万，包括的应计利益$ 220万。 该公司认可的收益$ 550万在回购上。该公司没有回购其任何一个7.75％2017年一年中的半岛体育官网登录笔记。
旋转信贷设施。在2014年3月31日，ERA组通过对先前信贷额度的修改进入了半岛体育官网登录信贷设施。 结束时半岛体育官网登录信贷额度下的进步用于再融资，在先前的信贷额度下产生了债务。 2016年10月27日，公司向公司签署了第3号同意书和修正案。
半岛体育官网登录信贷室为公司提供借款的能力$ 2亿美元最多的子限制500万美元用于信用证，并包括“ cordion”？功能，如果贷款人行使并遵守某些条件的满意，则将总承诺提高到最多增加$ 1000万美元。 半岛体育官网登录信贷额度下的可用性可能受到该条款的限制7.750％高级笔记。 半岛体育官网登录信贷设施于2019年3月成熟。
半岛体育官网登录信贷额度下的借贷，每年的利率等于ERA组的选举，即基本利率或LIBOR，每个选举都定义为定义，以及适用的保证金。 适用的保证金基于公司的资金债务比例为EBITDA，范围从75200基本速率保证金的基点和175300Libor利润的基点。 适用的保证金2017年12月31日是200“ ASE速率”的基点 -300LIBOR边缘的基点。 此外，ERA组必须根据公司的平均半岛体育官网登录比率，根据公司对EBITDA的资金比率为基础，以估算的税率支付季度承诺费。37.5TO50基点。2017年12月31日，承诺费为50基点。
半岛体育官网登录信贷额度下的义务由公司的一部分“直升机车队和其他有形资产”确保，并由ERA集团“全资拥有的美国子公司”保证。 半岛体育官网登录信贷设施包含各种限制性契约，包括我们保持最高的高级杠杆比率，定义的最低利息覆盖率，最低率的比率以及最低比率的比率，即抵押直升机的公平市场价值总值，应收账款和库存与某些半岛体育官网登录设施及其在范围内的限制范围（包括半岛体育官网登录的限制），以及在包括某些跨境范围的情况下，包括半岛体育官网登录范围，以及在包括半岛体育官网登录范围内的某些限制性，以及该公司的范围，以及及其他限制性的范围。导致额外的债务和留置权的发生，贷款，担保或投资，资产销售，股息支付或回购资本股票的销售以及与分支机构进行交易。 截至2017年12月31日，我们符合所有债务契约。
2017年12月31日，ERA组有$ 390万美元半岛体育官网登录信贷额度下的未偿借款，其余可用性为$ 7580万基于该日期的借贷基础，已发行的信用证的净额$ 130万。 半岛体育官网登录信贷额度下的可用性受公司维持上述财务比率的符合能力的影响。关于半岛体育官网登录信贷额度的第3号修正案，这减少了该设施的总承诺金额$ 2亿美元，ERA集团注销以前产生的半岛体育官网登录发行费用$ 550万并产生了额外的半岛体育官网登录发行费用$ 90万在2016年。额外的债务发行费用包含在合并资产负债表的其他资产中，并在半岛体育官网登录信贷融资期间的合并经营报表中摊销为利息费用。
on2018年3月7日，ERA Group签订了对修订和重新安排的高级有担保半岛体育官网登录信贷协议的第4号和修正案，（a）减少了从总计的半岛体育官网登录贷款承诺的总数$ 2亿美元$ 1.250亿美元，（b）将协议的成熟度扩大到2021年3月31日，（c）修订了EBITDA的定义，以允许对正在进行的诉讼费用的添加额 - 与H2225直升机有关1.75：1：00和半岛体育官网登录有担保杠杆比率不超过3.25：100。适用的保证金是基于公司的资金半岛体育官网登录比EBITDA的比率，并且从上一修正准开始在每个级别上增加了50个基点。
期票。 2010年12月23日，该公司签订了一张期票$ 2.7亿美元购买重型直升机。 在2015年12月20日的票据成熟后，该公司对当时的未偿余额进行了再融资$ 1.9亿美元。 新票据由直升机保证，并在一个月的Libor率加上兴趣181基点。 利率每月重置2017年12月31日是2.47％。该票据需要每月的本金和利息支付$ 0.10万最后付款$ 1280万于2020年12月到期。
在2010年11月24日，该公司订立了期票的$ 1170万购买中型直升机。 在2015年12月1日的票据成熟后，公司对当时的未偿余额进行了再融资$ 590万。 新票据由直升机保证，并在一个月的Libor率加上兴趣181基点。 利率每月重置2017年12月31日是2.43％。 该票据要求每月的本金和利息支付少于$ 0.10万最后付款400万美元于2020年12月到期。
与再融资有关，公司总共支付了$ 10万美元2015年的半岛体育官网登录发行费用。在2016年期间，将票据修改为提供跨外侧化，以便每架直升机现在都均能获得两种期票。
AER贸LEO半岛体育官网登录。 关于注释中讨论的合伙利益的转移5，该公司的前合伙人分配了两个现有的笔记可从AER贸LEO总计收到$ 830万新合作伙伴。 2016年6月，该公司及其在AER的合作伙伴贸LEO各自由AER leo支付的笔记，包括这些笔记两个注释，作为额外资本捐赠给AER贸LEO的贡献。 因此，630万美元公司与AER合作伙伴造成的半岛体育官网登录。在净亏损中记录了净亏损，这是由于合并经营陈述中的子公司的非控制权。
此外，2015年10月1日，AER贸LEO从第三方获得现有贷款，其余额为$ 140万。 该票据是在巴西皇家中支付的19.0％每年，并要求同等的本金和利息付款，并于2016年9月付款。2016年6月，公司预付的本金和利息$ 150万全部结算。
该公司还解决了巴西的某些税收纠纷$ 30万美元在PERT计划下，并同意根据适用的税务机关对金额进行分期付款。 分期付款应在巴西皇家款项中支付，并承担相当于巴西中央银行发布的过夜利率的利息，并将在截至2017年12月31日的未来19至63个月内支付。这些金额包括上述长期半岛体育官网登录成熟时间的时间表。
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