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DEC。 31，2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育官网登录入口披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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该半岛体育官网登录入口的借款2016年12月31日和2015如下（以千分为单位）：
该公司计划的长期半岛体育官网登录入口到期2016年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级笔记。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的本金7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％高级笔记应在每年的6月15日和12月15日的欠款中每年支付。 这7.750％高级票据可以在2017年12月15日或之后以适用的契约价格兑换7.750％高级笔记，以及赎回日期的应计和无偿利息（如果有）。 在2017年12月15日之前，ERA组也可以赎回7.750％基于“ ake-whole”的高级票据全部或部分地，以赎回价格为基于赎回日期的高级票据加上额外的利息（如果有的话）。 契约包含限制ERA群体的盟约“除其他外，还可以产生额外的半岛体育官网登录入口，支付股息或进行其他分配或进行其他分配，回购或赎回其资本股票，预付款，赎回或回购某些半岛体育官网登录入口，使贷款和投资使资产，卖出，销售资产，促进与同意的交易，并分配划分？合并，合并或出售全部或实质性的所有资产。 此外，在指定的控制触发事件或指定资产销售的特定更改后，可能需要ERA组回购7.750％高级注释。
ERA Group“下的付款义务7.750％高级票据由其所有全资拥有的美国子公司都完全无条件地保证，这些公司在半岛体育官网登录入口额度下都是保证金？ 产品的净收益用于偿还$ 1.90亿美元半岛体育官网登录入口未偿还的借款，$ 2亿美元高级有担保半岛体育官网登录入口额度（“信用设施”
在截至2016年12月31日的一年中，半岛体育官网登录入口总共回购了$ 50万美元7.750％的高级票据的价格86.63总现金的par$ 450万，包括应计的兴趣$ 220万。 该半岛体育官网登录入口认可净收益的$ 550万回购。 在截至2015年12月31日的一年中，半岛体育官网登录入口总共回购了$ 5020万7.750％高级票据的价格从79.00TO97.50总现金的par$ 4790万包括应计的兴趣$ 100万美元。 该半岛体育官网登录入口认可净收益的$ 160万在回购上。
旋转信贷额度。在2014年3月31日，ERA组通过对先前信用额度的修正案进入了半岛体育官网登录入口设施。 结束时半岛体育官网登录入口额度下的进步用于再融资，在先前的信贷额度下产生了债务。 2016年10月27日，公司向公司签署了第3号同意书和修正案。
半岛体育官网登录入口室为公司提供借款的能力$ 2亿美元带有最多的子限制500万美元用于信用证，并包括“ cordion”的功能，如果贷款人行使并遵守某些条件的满意，则将总承诺提高到最多增加$ 1亿美元。 半岛体育官网登录入口额度下的可用性可能受到该条款的限制7.750％高级笔记。 半岛体育官网登录入口设施于2019年3月成熟。
半岛体育官网登录入口额度下的借贷，每年的利率等于ERA组的选举，无论是基本利率还是LIBOR，每个选举都定义为定义，再加上适用的利润率。 适用的保证金基于公司的资金债务比例为EBITDA，范围从75TO200基本利率余量的基点和175TO300LIBOR边距的基点。 适用的保证金2016年12月31日是125“ ASE速率”的基点 -225LIBOR余量的基点。 此外，ERA组必须根据公司的平均半岛体育官网登录入口比率，根据公司对EBITDA的资金比率为基础，以估算的税率支付季度承诺费。37.5TO50基点。2016年12月31日，承诺费为50基点。
半岛体育官网登录入口额度下的义务由公司的一部分“直升机车队和其他有形资产”确保，并由ERA集团“全资拥有的美国子公司”保证。 半岛体育官网登录入口设施包含各种限制性契约，包括我们维持最高的高级杠杆比率，如所定义的最低利息比率，最低利息比率以及最低比率的比率，是抵押直升机的公平市场价值总值，应收账款和库存的公平市场价值和库存，可用于资助和承诺的某些惯常订单，包括某些惯常的订单，包括某些惯常的订单，包括惯常的订单，包括惯常的订单，包括惯常的订单，包括惯常的订单，包括惯常的订单，包括惯常的订单，包括惯常的订单，包括惯常的订单，包括习惯性的命令，包括习惯性的命令。额外的半岛体育官网登录入口和留置权，贷款，担保或投资的销售，资产的销售，股息支付或回购资本股票以及与分支机构进行交易。
2016年12月31日，ERA组有$ 650万半岛体育官网登录入口设施下的未偿借款，其余可用性为$ 120.20万，发行信用证的网$ 120万。 半岛体育官网登录入口额度下的可用性受公司维持上述财务比率的符合能力的影响。 关于先前信贷额度的修正案和进入半岛体育官网登录入口额度的修正案，ERA集团产生了债务发行费用$ 240万。 关于半岛体育官网登录入口额度的第3号修正案，这减少了该设施的总承诺金额$ 2亿美元，ERA集团在以前出现的半岛体育官网登录入口发行费用$ 550万并产生了额外的半岛体育官网登录入口发行费用$ 90万。 额外的债务发行费用包括在合并资产负债表的其他资产中，并在半岛体育官网登录入口融资期间的合并运营表中摊销为利息费用。
期票。 2010年12月23日，该半岛体育官网登录入口签订了一张期票$ 2.7亿美元购买重型直升机。 在2015年12月20日的票据成熟后，该半岛体育官网登录入口对当时的未偿余额进行了再融资$ 1.9亿美元。 新票据由直升机保证，并在一个月的Libor率加上兴趣181基点。 利率每月重置2016年12月31日是2.47％。该票据需要每月的本金和利息支付$ 10万美元最后付款$ 1280万于2020年12月到期。
2010年11月24日，该半岛体育官网登录入口签订了期票$ 1170万购买中型直升机。 在2015年12月1日的票据成熟后，半岛体育官网登录入口对当时的未偿余额进行了再融资$ 590万。 新票据由直升机保证，并在一个月的Libor率加上兴趣181基点。 利率每月重置2016年12月31日是2.43％。 该票据要求每月的本金和利息支付少于$ 10万美元最后付款$ 400万美元于2020年12月到期。
与再融资有关，半岛体育官网登录入口总共支付了$ 010万2015年的半岛体育官网登录入口发行费用。在2016年期间，将票据修改为提供跨外侧化，以便每架直升机现在都能确保这两个票据。
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此外，2015年10月1日，AER贸LEO从第三方获得现有贷款，其余额为$ 140万。 该票据是在巴西皇家中支付的19.0％每年，并要求同等的本金和利息付款，并于2016年9月付款。2016年6月，半岛体育官网登录入口预付的本金和利息$ 150万全部结算。
该半岛体育官网登录入口还解决了巴西的某些税收纠纷$ 340万并已同意根据适用的税务机关进行分期付款。 这些分期付款应以巴西皇家款项支付，并以等于巴西中央银行出版的过夜利率的利率。 这些金额包含在上述长期半岛体育官网登录入口成熟度的时间表中。
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