半岛体育（中国）官方网站宣布定价可半岛体育的高级票据
休斯顿，2017年12月13日 /美通社 / - 布里斯托集团公司（NYSE：BRS）今天宣布，其先前宣布的以前宣布的承保票价为1.25亿美元的总金额为4.50％的4.50％可半岛体育的高级票据（应有2023年）。票据将以每年4.50％的利率支付，应在2018年6月1日开始的每年6月1日和12月1日每年支付。该公司已授予承销商一种选择，以购买多达1,875万美元的总票据票据，以掩盖过度交易。发行的关闭预计将于2017年12月18日发生，并受到习惯关闭条件。
该公司期望净收益从产品付款为1.214亿美元，如果承销商行使他们的选择权以全额购买额外半岛体育，则净收益为1.398亿美元。
票据将可半岛体育为现金，公司普通股的股票或现金和公司的股票，并在公司的当选中以1,000美元的本金票据的初始半岛体育率的初始半岛体育率在公司的当选中，其初始半岛体育率为63.9488股，该票据等于最初的换算价格，最初是$ 15.64的最初半岛体育价格。票据将于2023年6月1日成熟，除非在此日期之前根据其条款进行过半岛体育或回购，并且不得在到期之前兑换。在2022年12月1日之前，票据仅在某些事件发生和某些时期内发生，然后才能半岛体育，此后，直到在到期日之前的第二个预定的交易日结束。
与票据的定价相关，公司与某些承销商或其分支机构（“选项对方”）进行了可半岛体育票据对冲交易。可半岛体育票据对冲交易涵盖的涵盖，需要进行反稀释调整，与适用于票据的票据相似，即票据基础的公司普通股数量。可半岛体育票据对冲交易通常会预计，在票据的任何半岛体育和/或抵消时，可能需要减少潜在的现金支付，如果公司每股份额的市场价格超过了半岛体育的票据的原理数量，则在公司普通股的市场价格的情况下，根据可半岛体育票据的托盘价格的概述，该票据的价格更大，而托盘的价格远远超过了半岛体育票据，该票据的半岛体育率要远远超过了。受反稀释调整基本相似的抗稀释调整，而适用于票据的半岛体育率。公司还与期权交易对手进行了认股权证交易，将公司出售给期权交易对应物购买，但要接受习惯的反稀释调整和净股份结算规定，最多与可半岛体育票据越来越多的对冲交易量相同。认股权证交易可能会单独产生稀释效应，以至于公司普通股的每股市场价格在逮捕令成熟时在适用的估值期内衡量，超过了认股权证的罢工价格。保证交易的罢工价格最初将约为每股20.02美元，比2017年12月13日的公司普通股的上一次报告的售价比上次报告的售价为60.0％，并且根据保证交易条款进行某些调整。如果承销商行使其过度分配选项，则该公司希望与期权交易对手进行其他可半岛体育票据对冲交易和其他认股权证交易。
公司打算使用票据提供的净收益中约8,960万美元，以偿还其定期贷款中未偿还的一部分债务，大约880万美元的净收益和大约880万美元的净收益来自票据的票据，以支付可半岛体育票据的成本（又有售后的套餐），该公司的剩余成本（又是一部分是在此类费用），该票据又是一部分票据，以换取对套期的套餐，该公司的一部分是在票据中的一部分，该公司的一部分是在票据中的一部分（该产品的净收益用于一般公司目的。如果承销商行使其过度配置的选项，该公司希望出售额外的认股权证，并使用出售其他票据中的一部分净收益，以与期权交易所的其他可半岛体育票据进行额外的可半岛体育票据对冲交易，并使用此类额外的认股权证和额外偿还的额外偿还额的净收益。
该期权对手向公司提供了建议，该期权与确定其最初的对冲位置有关可半岛体育的套期对冲交易和保证交易，期权对应物和各自的关联公司期望与该公司共同的普通股票的各种衍生交易，期望与该公司的各种衍生交易，或者是在此附近的普通股票。此活动可能会增加（或减少任何减少的规模）公司普通股的市场价格或当时的票据。
该期权交易对手还建议公司和/或各自的分支机构的期权交易对手可能会通过将各种衍生品交易涉及公司的普通股和/或出售公司的公共股票或其他公司的确保股票，包括该公司的普通股或其他商品（包括其他商品，包括公司的普通股），从而改变其对冲头寸，包括该公司的公共股票，或并在笔记成熟之前。这项活动可能导致或避免公司普通股或票据的市场价格上涨或下降，这可能会影响债券持有人半岛体育票据的能力，并且在活动期间活动发生在任何观察期间与票据半岛体育有关的程度，可能会影响债券持有人在半岛体育笔记时获得的考虑的数量和价值。
根据向美国证券交易委员会提交的S-3表格（“委员会”）的有效货架注册声明提供了半岛体育。
信用瑞士证券（美国）有限责任半岛体育，巴克莱资本半岛体育（Barclays Capital Inc.）和Bofa美林（Bofa Merrill Lynch）担任承销商的联合书籍经理和代表。 Citigroup Global Markets Inc.，J.P。Morgan Securities LLC和SunTrust Robinson Humphrey，Inc。担任高级共同经理。
只有通过招股说明书和相关招股说明书来进行产品，该招股说明书将提交给委员会。可以从Suisse Securities（USA）Credit Securities（USA）LLC的办公室获得招股说明书和招股说明书补充剂的副本补充剂，招股说明书部门，纽约州麦迪逊大街，纽约10010，ATTN：招股说明书：1-800-221-1037，电子邮件：newyork.prospectus@credit-suisse.com; Barclays Capital 半岛体育.，C/O Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1-800-603-5847，电子邮件：barclayspropsectus@broadridge.com;和Bofa Merrill Lynch，C/O招股说明书，NC1-004-03-43，北学院街200号，北卡罗来纳州夏洛特市3楼，北卡罗来纳州28255-0001，电子邮件：dg.prospectus_requests@baml.com。该招股说明书的电子副本将在委员会网站上找到www.sec.gov.
本新闻发布不得构成出售或征集购买这些半岛体育的要约，也不应在任何此类州或判决的证券法律下，在注册或批准之前，任何州或管辖权的任何州或管辖权都不会出售半岛体育。
关于半岛体育（中国）官方网站 Inc。
半岛体育（中国）官方网站 Inc.是全球领先的工业航空服务提供商，提供直升机运输，搜索和救援（SAR）和飞机支持服务（包括维护和培训），包括维护和培训，向全球政府和民事组织提供。布里斯托（Bristow）在北海，尼日利亚和墨西哥湾都有大型业务，在其他大多数主要的海上石油和天然气生产地区，包括澳大利亚，巴西，加拿大，加拿大，俄罗斯和特立尼达。布里斯托（Bristow）代表海上和海岸警卫队为全球私营部门和英国的公共部门提供服务。有关更多信息，请访问布里斯托的网站www.bristowgroup.com.
前瞻性语句
本新闻稿中包含的语句说明半岛体育或管理层对未来的意图，希望，信念，期望或预测是前瞻性的陈述。具体而言，半岛体育不能向您保证，上述拟议的交易将在当前预期的条款上完成，如果有的话。实际结果可能与此类前瞻性陈述中预测的结果有所不同。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述的其他因素的其他信息在半岛体育向委员会提交的文件中不时包含，包括但不限于半岛体育在2017年3月31日截至2017年3月31日的10-K年度报告中的年度报告，并在2017年6月30日截至2017年9月30日和2017年9月30日的第10季度报告。前瞻性陈述，包括财务估计，无论是由于新信息，未来事件还是其他方式。
Linda McNeill投资者关系（713）267-7622
查看原始内容：来源半岛体育（中国）官方网站 Inc.
2017年12月13日发布