半岛体育（中国）官方网站宣布私人发行4亿美元的高级担保票据，有条件赎回7.750％的高级票据到期2022年
休斯顿，2021年2月8日 /美通社 / - 布里斯托集团（半岛体育（中国）官方网站 Inc.（半岛体育（中国）官方网站 Inc.）（NYSE：VTOL）（“公司”）（“公司”）（“公司”）宣布，它已经开始，符合市场状况，遵守市场条件和其他因素，但私人销售的私人销售额度为4亿美元的高级销售额度为2028年的高级资金级别，并以2028年的价格付出了4亿美元（根据修订的1933年《证券法》（《证券法》）。
半岛体育app下载预计将每年支付利息，并在高级有担保的基础上，由公司现有的现有材料全资产子公司和某些现有的全资拥有的全资拥有的外国子公司以及某些未来的子公司以及某些未来的未来子公司。半岛体育app下载将由第一个优先留置权（在有限的例外）上确保，这些留置权将由某些直升机和相关资产组成，以及公司和公司保证人（除某些排除资产除外），包括大约93架Plededediged飞机。
该公司打算使用半岛体育app下载提供的净收益以及手头现金，以偿还其有担保设备定期贷款，并在Macquarie Bank Limited及其定期贷款中获得约1.52亿美元的未偿还贷款及其定期贷款，其定期贷款与PK AirfinanceS.àR.L。undere 7. termey and the Termeeption 7. the Termeeption 7. 2022年总金额约为1.32亿美元（“ 7.750％的高级半岛体育app下载”）。与发行的关闭有关，公司打算终止与该任期贷款有关的贷款信用协议。半岛体育app下载的发行不基于7.750％高级半岛体育app下载的赎回或偿还贷款一词的赎回。
根据《证券法》规定，根据《证券法》和美国以外的规定，根据《证券法》，根据《证券法》和美国以外的规定，根据《证券法》规定，根据规定，根据规定，根据《证券法》的规定，将半岛体育app下载出售给美国合格的机构买家。半岛体育app下载的要约和销售及相关子公司担保尚未根据《证券法》或任何州证券法注册，并且不得在美国不提供或出售在美国没有注册或适用的豁免或不受《证券法和适用州法律登记要求的交易》中的豁免。
本新闻发布不得构成出售或征集购买这些半岛体育app下载的要约，也不应在任何州或管辖区出售该半岛体育app下载，该半岛体育app下载或司法管辖区将在此要约，招标或出售将是非法的。半岛体育app下载的任何要约应仅根据《证券法》规则144A的私人申请在美国和美国以外的私人申请。
The Company also announced today that it has delivered a notice of conditional redemption (the "Redemption Notice") calling for redemption on March 10, 2021 (the "Redemption Date") all of the 7.750% Senior Notes at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the 7.750% Senior Notes to be redeemed, plus accrued and unpaid interest, if any, on the 7.750%高级半岛体育app下载应在赎回日期兑换（在相关记录日期的记录持有人的权利下，在赎回日期或之前或之前的利息付款日期收到的利息）。该公司打算为7.750％的高级半岛体育app下载赎回半岛体育app下载提供的一部分净收益。该公司有义务赎回7.750％的高级半岛体育app下载的义务是基于兑换交易的最高半岛体育app下载或赎回之前或在兑换之前的净资金，该交易导致净现金的净额以至少足以支付赎回价格，所有这些兑换价格，全部应计算和无偿利息，以及所有其他金额，以及所有其他金额，因为缩进的半岛体育app下载是7.750％的高级半岛体育app下载。如果上述任何条件不满足，该公司将公开宣布并通知7.750％高级半岛体育app下载，并向7.750％高级半岛体育app下载的受托人通知持有人，并通知持有人。截至2020年12月31日，在7.750％的高级半岛体育app下载中，本金总额约为1.32亿美元。
N.A. Wells Fargo Bank是7.750％的高级半岛体育app下载的受托人，并担任赎回的付费代理。赎回通知的副本和有关7.750％高级半岛体育app下载赎回的其他信息，可以从N.A. Wells Fargo Bank，800-344-5128获得。
仅根据赎回通知而制作的7.750％高级半岛体育app下载的赎回，本新闻发布不得构成购买或兑换的要约，或者征求出售要约，7.750％的高级半岛体育app下载。
关于半岛体育（中国）官方网站半岛体育（中国）官方网站 Inc.是垂直飞行解决方案的全球领先提供商。布里斯托主要为大型综合，国家和独立离岸能源公司提供航空服务。布里斯托（Bristow）代表海上与海岸警卫队（MCA）在英国（英国）的几个国家 /地区提供商业搜救（SAR）服务。此外，该公司还提供临时直升机和固定翼运输服务。布里斯托目前在澳大利亚，巴西，加拿大，智利，哥伦比亚，印度，墨西哥，尼日利亚，挪威，西班牙，苏里南，特立尼达，英国和美国了解更多信息，以了解更多信息，请访问我们的网站，请访问我们的网站www.bristowgroup.com.
前瞻性语句披露此新闻版本包含“前瞻性语句”。前瞻性陈述赋予了公司当前的期望或未来活动的预测。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语（例如“ May”，“ Will”，“期望”，“打算”，“估算”，“预期”，“相信”，“ Project”，“继续”或其他类似词，可以识别出。这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港规定做出的，反映了管理层对未来事件的当前观点，因此受到已知和未知数的重大风险和不确定性。在不限制上述方面的一般性的情况下，这种前瞻性陈述包括有关公司发行新半岛体育app下载的意图，新半岛体育app下载的最终条款和发行，使用收益的最终条款以及7.750％高级半岛体育app下载的有条件赎回。公司的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果有很大不同。
公司不承担任何义务或承诺向任何前瞻性陈述提供任何更新或修订，以反映公司期望的任何变化，或者在此日期之后发生的事件，前瞻性陈述所基于的事件，前瞻性陈述的任何变化。您不应该过分依赖我们的前瞻性陈述，因为他们所描述的问题受到已知和未知的风险，不确定性和其他不可预测的因素的影响，其中许多因素超出了我们的控制。我们的前瞻性陈述基于当前可用于我们的信息，并且仅在此日期开始说话。新的风险和不确定性会不时出现，我们不可能预测这些问题或如何影响我们。 We have included important factors in the section entitled "Risk Factors" in the Company's joint proxy and consent solicitation statement/prospectus (File No. 333-237557) filed with the United States Securities and Exchange Commission (the "SEC") on May 5, 2020 (the "Proxy Statement") and the Company's Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended December 31, 2020, which we believe, over time, could cause our actual results, performance or与我们前瞻性陈述所表示或暗示的预期结果，绩效或成就不同。您应该考虑在代理声明中披露的所有风险和不确定性以及我们提交给SEC的文件，所有这些风险和不确定性都可以在SEC网站上访问www.sec.gov.
查看原始内容要下载多媒体：源半岛体育（中国）官方网站
于2021年2月8日发布