半岛体育（中国）官方网站宣布公开发行半岛体育官网和可转换的高级票据

休斯顿，6月9日 / PRNEWSWIRE-FIRSTCALL / -半岛体育（中国）官方网站 INC。（NYSE：BRS） 今天宣布，它打算提供市场和其他 条件，总计4,100,000股半岛体育官网，在 并发发行，约1亿美元的本金 可转换的高级票据到期2038年（“笔记”），通过注册的产品 根据1933年的《证券法》（《证券法》）。

布里斯托打算授予拟议半岛体育官网的承销商 提供可购买多达615,000股半岛体育官网的选项 库存。布里斯托还打算授予拟议票据的承销商 提供可选择多达1500万美元的总计 票据的主要金额。

笔记在某些情况下使用网络可转换 共享和解过程，结合现金和布里斯托的共同点 库存。通常，在笔记的转换后，该注释的持有人将 收到等于票据的本金和半岛体育官网的现金 音符的转换值超出了注释的原理。

公司打算使用两种产品的净收益来资助 购买额外的飞机和一般的公司目的。

半岛体育官网和笔记是根据一个 自动有效的注册声明今天向证券提交 和交换委员会。

与半岛体育官网产品有关，信用瑞士证券 （美国）有限责任公司，高盛，萨克斯公司和摩根证券公司J.P. 承销商的联合书籍经理和代表 包括Johnson Rice＆Company L.L.C.，SunTrust Capital Markets，Inc。和Wells Fargo Securities，LLC。

与提供的笔记有关，信用瑞士证券（美半岛体育官网LLC， Goldman，Sachs＆Co。和J.P. Morgan Securities Inc.担任联合书 运行经理。

仅通过招股说明书和 相关的初步招股说明书补充剂，将提交给 证券交易委员会（“ SEC”）。招股说明书的副本 可以获得与每种产品有关的初步招股说明书补充 从：瑞士信贷证券（美半岛体育官网招股说明书的办公室 部门，纽约麦迪逊大街，纽约10010，1-800-221-1037;高盛， 萨克斯公司（Sachs＆Co。 1-866-471-2526;或J.P. Morgan Secureities Inc.，Chase Metrotech Center 4，CS Level，Brooklyn，NY 11245，招股说明书部，电子邮件：addressing.services@jpmorgan.com，718-242-8002。电子副本 招股说明书将在半岛体育官网交易所的网站上提供 在www.sec.gov.

本新闻发布不得构成出售或征集的提议 要购买这些半岛体育官网或票据中的任何一个的要约 在此类提供的任何州出售半岛体育官网或票据， 在资格登记之前，请求或出售将是非法的 根据任何此类国家的证券法。 这些证券的发行 仅通过招股说明书和相关招股说明书来制作。

本新闻稿中讨论的某些问题是前瞻性的 涉及某些风险和不确定性的陈述，包括 从那里提供半岛体育官网和票据以及收益。这些 风险和不确定性包括 资本市场，其他市场状况，习惯关闭条件以及 提供直升机固有的其他因素和不确定性 布里斯托的文件中讨论的运输及相关服务与 证券交易委员会。具体来说，布里斯托不能向你保证 上述提议的交易将在 如果有的话，目前正在考虑的条款。布里斯托不履行任何义务 无论是新的 信息，未来事件或其他事件。

半岛体育（中国）官方网站 Inc.是领先的直升机服务提供商 根据运营的飞机数量，全球近海能源行业。 通过其子公司，分支机构和合资企业，该公司拥有 大多数主要海上石油和天然气生产地区的运营 世界，包括北海，墨西哥，尼日利亚和 澳大利亚。该公司在纽约证券交易所的半岛体育官网交易 在符号下，BRS和纽约证券交易所的首选股票交易 符号brs pr。

联系人：Joe Baj
              布里斯托集团公司
              （713）267-7600

              琳达·麦克尼尔（Linda McNeill）
              布里斯托集团公司
              （713）267-7600

来源半岛体育官网（中国）官方网站 Inc.

2008年6月9日发布