半岛体育（中国）官方网站宣布关闭普通股和可转换的高级票据产品

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休斯顿，6月17日 / PRNewswire-FirstCall / - 半岛体育（中国）官方网站 Inc.（NYSE：BRS） 今天宣布关闭其普通股和可转换的产品 高级票据到期2038年。

该公司以每股46.87美元的价格发行了4,100,000股半岛体育（中国）官方网站。 向喀里多尼亚投资出售281,900股半岛体育（中国）官方网站 PLC是布里斯托最大的股东之一，预计将于周三关闭， 6月18日。该公司已授予半岛体育（中国）官方网站的承销商 一种选择额外购买615,000股半岛体育（中国）官方网站的选择 提供价格。

该公司还发行了1亿美元的敞篷票 半岛体育（中国）官方网站票据，利率为3.0％。布里斯托授予了 票据的承销商提供了购买1500万美元汇总的选择 额外笔记的主要金额。

出售半岛体育（中国）官方网站的净收益 - 排除待处理 向喀里多尼亚出售股票 - 1.835亿美元。销售的净收益 票据中有9730万美元。

公司打算使用两种产品的净收益来资助 购买额外的飞机和一般的公司目的。

笔记在某些情况下使用网络可转换 共享和解过程，结合现金和布里斯托的共同点 库存。票据的初始基本转换价格约为77.34美元 （在某些情况下进行调整），根据初始基础 每$ 1,000本金的转化率12.9307股半岛体育（中国）官方网站 可转换笔记。 通常，在笔记转换后，持有人将 收到等于票据的本金和半岛体育（中国）官方网站的现金 音符的转换值的程度超过了本金。 在 此外，如果在转换时，布里斯托的适用价格 半岛体育（中国）官方网站超过基本转换价格，持有人最多将收到 每1,000美元的本金 根据指定公式确定的笔记。

笔记将以每年3.0％的利率承担利息。 笔记会 2038年6月15日成熟，不可能在6月15日之前由布里斯托赎回 2015年，之后，他们可能会以本金金额的100％兑换 应计和无薪利息。 可转换票据的持有者可能需要 布里斯托（Bristow）在6月回购其任何或全部可转换票据 15、2015、2020、2025、2030和2035，或者发生根本性变化时， 如票据的契约中所定义的那样，以本金的100％ 加上应计和无薪利息。 笔记将是半岛体育（中国）官方网站无抵押的 布里斯托的义务将由其某些国内 子公司。

与两种产品有关 高盛（Goldman），萨克斯（Sachs＆Co。）和摩根证券公司J.P. 账面经理，关于半岛体育（中国）官方网站的股票， 承销商的代表，包括霍华德·韦尔公司（Howard Weil Incorporated） Johnson Rice＆Company L.L.C.，SunTrust Capital Markets，Inc。和Wells Fargo Securities，LLC。

招股说明书的副本和最终招股说明书补充副本 可以从以下部门获得：瑞士信贷证券（美国）的办公室 LLC，招股说明书部，纽约一号麦迪逊大街，纽约，10010， 1-800-221-1037;高盛，萨克斯公司（Sachs＆Co。 纽约，纽约10004，1-866-471-2526;或J.P. Morgan Securities Inc.，4 Chase Metrotech Center，CS Level，Brooklyn，NY 11245，招股说明书部，电子邮件： adveringing.Services@ jpmorgan.com，718-242-8002。电子副本 招股说明书将在证券交易所的网站上提供 在http：//www.sec.gov.

本新闻发布不得构成出售或招标的要约 要购买这些半岛体育（中国）官方网站或票据中的任何一个的要约 在此类提供的任何州出售半岛体育（中国）官方网站或票据， 在资格登记之前，请求或出售将是非法的 根据任何此类国家的证券法。

本新闻稿中讨论的某些问题是前瞻性的 涉及某些风险和不确定性的陈述，包括 从那里提供半岛体育（中国）官方网站和票据以及收益。这些 风险和不确定性包括 资本市场，其他市场状况以及其他因素和不确定性 在提供直升机运输和讨论的相关服务方面固有的 在布里斯托向美国证券交易委员会提交的文件中。 具体而言，布里斯托不能向您保证提议的交易 上述将在当前预期的条款上完成，如果 全部。布里斯托违反了公开更新其前瞻性更新的任何义务 声明，无论是由于新信息，未来事件还是其他方式。

半岛体育（中国）官方网站 Inc.是领先的直升机服务提供商 根据运营的飞机数量，全球近海能源行业。 通过其子公司，分支机构和合资企业，该公司拥有 大多数主要海上石油和天然气生产地区的运营 世界，包括北海，墨西哥，尼日利亚和 澳大利亚。该公司在纽约证券交易所的普通股交易 在符号下，BRS和纽约证券交易所的首选股票交易 符号brs pr。

联系人：Joe Baj

半岛体育（中国）官方网站 Inc.
               （713）267-7605

来源半岛体育（中国）官方网站 Inc.

2008年6月17日发布