半岛体育（中国）官方网站签订了新的重组支持协议和债务人的承诺信
代表着迈向提示第11章出现的重要一步
创建行业领先的资产负债表并提高流动性
休斯顿，2019年6月28日 /美通社 / - 布里斯托集团公司（OTC：BRSWQ）（“ Bristow”或“ Bristow”或“ Company”）宣布，作为其先前在美国南部地区的美国南部地区的第11章案件的一部分“修订了RSA”）与公司的某些有担保和无抵押的票据持有人，他们承诺作为交易的一部分，以资助半岛体育登录入口债务人（“ DIP”）设施。这个广泛而自愿的融资计划将有助于通过重组过程及以后的安全和可靠性来取消公司资产负债表并为其全球运营提供资金，并继续对安全和可靠性进行投资。
l。布里斯托的总裁兼首席执行官唐·米勒（Don Miller）表示：“我们已经成功地汇集了我们有担保笔记和无抵押笔记的持有人，以在我们的重组中实现一个有意义的里程碑，并将布里斯托定位为第11章的及时出现的位置。在这一重新计算中，我们将通过较低的债务来实现较低的债务水平，从而实现较低的债务水平，以实现较高的债务，以实现较高的流动率，以实现较高的债务，从而能够实现较高的债务，以便在重组中，以实现较低的债务，以使能够取得成功，以实现较高的债务，以便在较低的债务中，以实现较低的债务，这将使能够实现较低的债务。流程和职位是布里斯托将来成为更好的业务伙伴，雇主和值得信赖的服务提供商，这将继续是我们客户的无缝过渡，因为我们在整个全球组织中都像往常一样继续运营，并坚定地致力于提供安全，可靠和专业的服务。”
修订并重新重述RSA布里斯托（Bristow）修订的RSA的条款，一组持有人代表布里斯托（Bristow注意“）包含在修订的RSA展览中（“重组术语表”）。。
修订的RSA和重组术语表的关键条款如下：
- 有担保票据的某些持有人和无抵押票据的某些持有人将分别承诺4000万美元和3.6亿美元，总计4亿美元的新款货币权利（“权利供应”），以购买半岛体育登录入口股权（“重新组织的股权”，“对重新组织的公司”，“对后卫”的持有责任。
- 根据无抵押票据的索赔持有人，该票据是认可的投资者将获得重新组织的权益，并有权参与最多3.6亿美元的权利产品，未经认可的投资者持有人将获得指定的现金支付，并将取消和放电，并取消和放电；和
- 根据有担保票据的索赔的每个持有人将在持有人的选举中获得（a）以现金全额付款，或（b）现金等于该持有人索赔的98％，并有权参与最多4000万美元的权利发货。
半岛体育登录入口浸入设施先前宣布的，在布里斯托第11章申请之前，有担保票据的某些持有人承诺承诺在法院批准后获得7500万美元的债务人（“ DIP”）设施（“原始DIP设施”）。 2019年6月26日，该公司根据有担保票据的某些持有人和无抵押票据的某些持有人同意为公司提供超优势的高级高级有抵押定期贷款设施，总计总金额为1.5亿美元（“半岛体育登录入口DIP设施”（半岛体育登录入口DIP设施），由50％的持有者提供了这些票据，并获得了50％的持有者，并获得了50％的款项。设施承诺”）。原始浸入设施的承诺应保持未来，以待在法院批准半岛体育登录入口DIP设施承诺。半岛体育登录入口DIP设施下的索赔将被满足并全额释放，以换取重组权益。
半岛体育登录入口DIP设施中约有7500万美元将用于偿还有担保票据下的未偿还金额，其余的将用于一般公司目的。该融资计划为布里斯托提供了资本，使公司能够为其全球运营提供资金，并在第11章重组程序期间继续对安全和可靠性进行投资。
修订的和重述的RSA和半岛体育登录入口DIP设施均由尚未获得的破产法院批准。
Baker Botts L.L.P. Wachtell，Lipton，Rosen＆Katz担任公司的法律顾问，Alvarez＆Marsal担任公司的重组顾问。 Houlihan Lokey是公司的财务顾问。
Davis Polk＆Wardwell LLP担任法律顾问，PJT Partners担任担保票据某些持有人的财务顾问。 Kirkland＆Ellis LLP担任法律顾问，Ducera Partners LLC和Seabury Corporate Advisors LLC担任无抵押票据的某些持有人的财务顾问。
无请求或提供根据重组交易发行的任何新证券，不得根据1933年的《证券法》（修订（“证券法”）或任何州证券法，但可以根据一项或多项豁免的注册签发，包括对美国的规定，包括该规定的规定，包括该法规，包括该法规，包括该规定，包括该规定，包括该规定的规定，包括该法规，包括该规定，包括该规定的规定，包括该法规，包括该法规，包括该规定，包括该法规，包括该法规，包括该法规的规定。不得在美国没有注册或不适用《证券法》和任何适用的州证券法的注册要求提供此类新证券。本新闻稿并不构成出售或购买的要约，也不构成出售或购买的要约，此处提到的任何证券，也不构成本新闻稿的任何证券，也不征集同意书或投票以接受任何第11章计划。任何征求或要约都只能根据提供备忘录和披露声明的机密，仅适用于此类人以及根据适用法律允许的司法管辖区。
关于半岛体育（中国）官方网站 Inc.半岛体育（中国）官方网站 Inc.是全球领先的工业航空服务提供商，提供直升机运输，搜索和救援（SAR）和飞机支持服务为全球政府和民事组织提供的服务。布里斯托（Bristow）位于战略性的全球舰队支持在北海，尼日利亚和墨西哥湾的运营；以及在其他大多数主要的海上石油和天然气生产地区，包括澳大利亚，巴西，加拿大和特立尼达。布里斯托（Bristow）代表海上和海岸警卫队为全球私营部门和英国的公共部门提供服务。要了解更多信息，请访问我们的网站www.bristowgroup.com.
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2019年6月28日发布