半岛体育（中国）官方网站 Inc.宣布其8.75％高级担保半岛体育app下载到期2023年的现金招标
HOUSTON, Aug. 12, 2019 /PRNewswire/ -- 半岛体育（中国）官方网站 Inc. (OTC: BRSWQ) ("半岛体育app下载" or the "Company") announced today that it has commenced a cash tender offer (the "Tender Offer") to purchase the notes identified in the table below (the "Notes") up to an aggregate principal amount of the Notes that, together with accrued and unpaid interest to, but不包括，和解日期等于$ 75,000,000（根据第11章事项的允许，公司可能会增加或减少公司，包括根据RSA中规定的条款（本文定义的每个）所需的RSA当事方的同意权，“总招标金额”，“总招标金额”）。
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注释标题 |
cusip/isin编号（1） |
汇总principal金额杰出 |
半岛体育app下载报价考虑（2） |
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8.75％高级担保半岛体育app下载到期2023 |
144a：110394 AG8 / US110394AG86 |
$ 350,000,000 |
$ 1,000 |
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reg S：U1104M AB7/ USU1104MAB73 |
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（1） |
没有关于上表中列出的cusip/isin编号的正确性或准确性或在注释上打印的。它们仅是为了方便半岛体育app下载的方便而提供的。 |
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（2） |
每$ 1,000 $ 1,000的本金半岛体育app下载有效招标（并且没有有效撤回），并被公司购买。不包括应计和未付的利息，这些利息将以非违约利率购买的半岛体育app下载来支付。在任何情况下，在招标要约中招标半岛体育app下载的人都不会有权获得任何零售或其他保费。目前，该半岛体育app下载可以以等于标准杆的价格加上半岛体育app下载中所述的半岛体育app下载中所述的全部溢价。 |
在2019年8月12日购买的要约中描述了要约的条款和条件（“购买要约”）。要购买的半岛体育app下载的金额可以按照购买要约中的规定。
招标要约将在纽约市午夜，2019年9月9日的一天结束时或公司延长此类招标要约的任何其他日期和时间（可能会延长的日期和时间，“到期日期”），除非较早终止）。到期日期后没有提交的半岛体育app下载招标是有效的。
遵守要约的条款和条件，在到期日期之前有效招标（并且没有有效提取）的每$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000的本金半岛体育app下载的对价，并根据上述半岛体育app下载的半岛体育app下载考虑到招标要约，并根据上述半岛体育app下载考虑半岛体育app下载。
除了招标要考虑之外，所有根据招标要约接受购买半岛体育app下载的持有人将在和解日期内还会在接受此类半岛体育app下载中获得累计和无偿利息，但要购买的半岛体育app下载，但不包括和解日期。为了避免疑问，无论半岛体育app下载持有人是否在招标要约中招标他们的半岛体育app下载，截至2019年8月15日的业务结束时的记录持有人将有权在2019年9月1日获得应付的利息和应支付的半岛体育app下载，并应在2019年9月3日支付（2019年9月3日，下一个成功的商业日期），但在2019年获得了任何利息，但在2019年的任何利息），但持续了2019年，但持续了2019年的欧洲纪念活动，但排除了欧洲的审议，均可在2019年获得审议，并将其排除在外，但排除在2019年的行列。无偿利息是为了确定根据要约购买的半岛体育app下载的数量。在任何情况下，招标半岛体育app下载的持有人都有权获得任何零售或其他保费。目前，该半岛体育app下载可以以等于标准杆的价格加上半岛体育app下载中所述的半岛体育app下载中所述的全部溢价。
该公司将购买任何有效招标且未在到期日期之前或之前没有有效撤回的半岛体育app下载，并且它接受购买的任何半岛体育app下载，但根据公司的满足或允许（如果允许）的所有条件，则由公司及时（如果允许），则在有效期后迅速获得总计招标日期，可及时招标日期。定居日期预计将于2019年9月11日，即到期日期后的第二个工作日。在定居日期接受的半岛体育app下载将被接受，但要遵守总招标金额和总计。
2019年5月11日，该公司及其某些子公司（总的来说，“公司债务人”）在美国南部地区的美国南部地区破产法院提交了自愿请愿（“第11章案件”），休斯顿地区，休斯敦司，“破产法院”（“破产”，寻求第11章的守则第11章，该州第11章的守则（根据第11章）（美国第11章）。与第11章案件有关，公司债务人于2019年5月10日签订了一项重组支持协议，（i）半岛体育app下载的某些持有人以及（ii）半岛体育app下载的保证人在第11章案件中支持该公司的重组（修订并于2019年6月27日进行了修订，并于2019年6月27日进行了修订，并于2019年7月24日进行了修订，并于2019年7月24日进行了修订，“ RSA”）。 RSA目前考虑到，与公司在第11章案件中的重组有关，公司债务人将签订一个超级优先级的资格担保债务信贷额度（“ DIP设施”），其中一部分预计将由半岛体育app下载的持有人组成的持有人资助。 RSA考虑的，并且DIP设施需要要求，将使用浸入设施下的一部分借款来资助招标要约，包括公司的招标要素付款（此处定义的利息（包括计算）（包括应计）以及与招标报价有关的费用和费用。
协议（包括RSA和DIP设施），仪器，同意和批准，在第11章案件中进行重组，以及任何要求，命令，限制或禁令，这些要求，命令，限制或禁令可能由破产法院或其他章节释放，或者在本章中均与第11章中的第11章有关，”很重要。”
尽管对DIP设施有一项承诺，但此类设施最终仍需要破产法院的批准，尚未获得破产法院。在被破产法院批准后，公司完成半岛体育app下载要约的义务是根据DIP设施执行的条件，其收到的资金足以支付半岛体育app下载要考虑（包括应计利息）以及相关费用和费用。该公司目前预计，破产法院将于2019年8月21日批准DIP设施，而DIP设施的资金将于2019年8月26日进行，但此类日期可能会发生变化，并且该公司无法向持有人保证将批准或资金批准DIP设施。。
关于招标要约的提款权将在到期日终止。因此，在到期日期之后，任何有效招标的半岛体育app下载（无论招标日期如何）都不再有效撤回。在RSA中规定的条款上遵守适用的法律和第11章问题，包括所需的RSA各方的同意权（按计划（RSA中定义）（在RSA中定义）），公司可以（i）可以（i）扩展或以其他方式修改有关招标报价或（ii）增加或减少总招标或减少招标招标或减少招标招标或降低票价的考虑。如果公司增加或减少总招标金额或招标要考虑的考虑，并且剩余的时间不到十个工作日，包括宣布此类修改的日期至到期日期，则该公司将延长招标要约的到期日期，因此至少要保留十个工作日，直到招标要约的招标日期。如果要终止或撤回招标要约，则根据招标要约招标而不是以前被接受和购买的任何半岛体育app下载将立即退还给招标持有人。
招标条款和条件的完整详细信息在要约中介绍了要约，该要约是由公司发送给半岛体育app下载持有人的。鼓励半岛体育app下载的持有人阅读购买要约，并通过参考文献中包含的文件，因为它们包含有关招标要约的重要信息。
有关第11章案例的其他信息可用http：//www.半岛体育app下载group.com/restructuring。法院文件和有关索赔过程的信息可在https：//cases.primeclerk.com/半岛体育app下载。该半岛体育app下载不属于此新闻稿，其中包含或可以通过此类半岛体育app下载访问的信息。应通过电子邮件将问题引向公司的索赔代理Prime Clerk半岛体育app下载info@primeclerk.com或通过电话+1 844-627-6967（免费收费）或+1 347-292-3534（TOLL）。
有关半岛体育app下载要约的问题或半岛体育app下载书的程序以及要求购买要约的额外副本或参考文献中包含的文件，应将其指向D.F.半岛体育app下载要约的半岛体育app下载代理和信息代理King＆Co.半岛体育app下载@dfking.com.
公司，董事或高级管理人员，招标和信息代理商，受托人和附带代理人关于半岛体育app下载或该公司的任何关联公司的任何建议，都提出任何建议，持有人应响应招标报价的任何半岛体育app下载，并且没有人授权任何人提出建议。持有人必须自己决定是否要招标他们的半岛体育app下载，如果是的，则必须采取哪种诉讼的半岛体育app下载。
仅根据购买要约而提出的要约。该新闻稿既不是购买的要约，也不是要在招标要约中出售任何半岛体育app下载的要约。在任何司法管辖区的半岛体育app下载持有人都不符合证券，蓝天或此类管辖权的其他法律的任何管辖权。在必须由许可经纪人或经销商要求招标要约的任何司法管辖区中，招标要约将被视为由一个或多个注册的经纪人或根据此类管辖权法律许可的一个或多个注册的经纪人或经销商。
关于公司
半岛体育（中国）官方网站 Inc.是全球领先的工业航空服务提供商，提供直升机运输，搜索和救援（SAR）和飞机支持服务为全球政府和民事组织提供。布里斯托（半岛体育app下载）位于战略性的全球舰队支持在北海，尼日利亚和墨西哥湾的运营；以及在其他大多数主要的海上石油和天然气生产地区，包括澳大利亚，巴西，加拿大，圭亚那和特立尼达。布里斯托（半岛体育app下载）代表海上和海岸警卫队为全球私营部门和英国的公共部门提供服务。
前瞻性语句
此新闻稿包含适用证券法中定义的某些前瞻性信息和前瞻性语句（统称为“前瞻性语句”）。前瞻性陈述包括：有关招标要约的条款和时机的陈述，包括购买有效招标的任何半岛体育app下载的接受以及其预期到期日期和结算日期；破产法院和浸入设施的资金对浸入设施的时机和批准；潜在的增加或减少到总招标量；招标的潜在增加或减少要考虑；以及对招标要约的某些条件的满意或放弃。
前瞻性陈述涉及已知和未知的风险，不确定性和其他因素，这可能会导致公司的实际结果，绩效或成就与未来的任何结果，表现或成就，表现或取得的成就，表达或表达为前瞻性陈述。可能导致实际结果有所不同的因素包括但不限于第11章问题，包括根据RSA中规定的条款，金融市场的条件，投资者对公司半岛体育app下载报价的响应以及对美国证券和美国证券交易委员会公司报告中详细详细介绍的其他风险因素的所需的RSA当事方的同意权利。
读者被告知不依赖前瞻性语句。前瞻性陈述是从相关文件开始的，除非法律要求，否则该公司没有承担公开更新或以其他方式修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息还是未来事件或其他事件。
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2019年8月12日发布