HOUSTON, Dec. 12, 2017 /PRNewswire/ -- 半岛体育官方网站（中国）官方网站 Inc. (NYSE: BRS) announced today that it intends to offer, subject to market and other conditions, $125 million aggregate principal amount of convertible senior notes due 2023 (the "notes"), through an underwritten offering registered under the Securities Act of 1933, as amended.本公司打算授予承销商一种选择，以购买多达1,875万美元的本金票据，以涵盖过度证明。

票据预计将每年支付利息，并将半岛体育官方网站为现金，公司普通股的股票，现金的组合和公司普通股的组合，并在公司的当选中。票据将于2023年6月1日成熟，除非在此日期之前根据其条款进行过转换或回购，并且不得在到期之前兑换。在2022年12月1日之前，票据仅在某些事件发生和在某些时期内发生，然后才能转换，此后，直到在到期日之前的第二个预定的交易日结束。票据的利率，初始转换率和某些其他定价条款将在公司和承销商定价时确定。

与票据的定价有关，该公司希望与某些承销商或其分支机构（“选项对方”）进行一项或多项半岛体育官方网站票据篱笆交易。半岛体育官方网站票据对冲交易将涵盖与适用于票据的反稀释调整，即票据所基于的票据的股票数量。同时，随着进入半岛体育官方网站票据对冲交易，该公司还希望与期权交易对手进行一项或多条保证书交易，使公司将出售给期权交易对应人员购买的认股权证，但可以按照惯例的反稀释调整和净股份和解和净股份结算规定，最多可达公司普通股的相同数量。。。

半岛体育官方网站票据对冲交易通常预计将在票据转换后减少潜在稀释和/或抵消潜在的现金支付，而潜在的现金支付可能需要超过本股票的本份额，而在公司的份额中，则在公司的份额中，与转换票据相比，在公司的份额中，票据的市场价格更高，是在转换的情况下，是更高的转换票据。预计最初预计与票据的转换价格相对应，并受到与适用于票据的转换率的反稀释调整相似的。认股权证交易可能会单独产生稀释效应，以至于公司普通股的每股市场价格（按照逮捕令的到期估值期）超过了逮捕令的罢工价格。

公司打算使用票据提供的一部分净收益收益来偿还其定期贷款中未偿还的债务的一部分，并支付可兑换票据套期交易的费用（此类成本在该公司的收益与剩余交易中的收益部分相抵消，将其付诸实践。如果承销商行使其过度配置的选项，该公司希望出售额外的认股权证，并使用出售其他票据中的一部分净收益，以与期权交易所的其他半岛体育官方网站票据进行额外的半岛体育官方网站票据对冲交易，并使用此类额外的认股权证和额外偿还的额外偿还额的净收益。

该期权对手向公司提供了建议，该期权与确定其最初的对冲位置有关半岛体育官方网站的套期对冲交易和保证交易，期权交易和/或其各自的分支机构期望与公司共同销售的各种衍生交易的期望，或其各自的分支机构，或者与该公司的普通股票相互依赖，或者是在此附近的普通股票。此活动可能会增加（或减少任何减少的规模）公司普通股的市场价格或当时的票据。

该期权交易对手还建议该公司的期权交易对手和/或其各自的分支机构可能会通过与公司的普通股或其他公司的公共股票或其他公司的销售，包括公司的普通股或其他公司，包括在内的各种衍生品交易来修改其对冲职位，包括该公司的普通股，笔记和笔记成熟之前。这项活动可能导致或避免公司普通股或半岛体育官方网站的市场价格上涨或下降，这可能会影响债券持有人转换半岛体育官方网站的能力，并且在活动期间活动发生在任何观察期间与半岛体育官方网站转换有关的程度，可能会影响债券持有人在转换笔记时获得的考虑的数量和价值。

根据向美国证券交易委员会提交的S-3表格（“委员会”）的有效货架注册声明提供了半岛体育官方网站。

瑞士信贷证券（美国）和巴克莱资本半岛体育官方网站（LLC）和巴克莱资本半岛体育官方网站（Barclays Capital Inc.

仅通过招股说明书和相关初步招股说明书补充剂进行发行，该补品将提交委员会。可以从瑞士信贷证券（USA）信用办公室获得招股说明书和初步招股说明书补充副本补充剂，可从纽约州麦迪逊大街，纽约市纽约市梅迪斯大街10010，招股说明书部门：1-800-221-1037，电子邮件：，电子邮件：newyork.prospectus@credit-suisse.com;和巴克莱资本半岛体育官方网站（Barclays Capital Inc.barclayspropsectus@broadridge.com。该招股说明书的电子副本将在委员会网站上找到www.sec.gov.

本新闻发布不得构成出售或征集购买这些半岛体育官方网站的要约，也不应在任何州或任何此类州或管辖权的证券法律下的注册或资格之前，在任何州或管辖权中出售半岛体育官方网站。

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前瞻性语句

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Linda McNeill
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