半岛体育官网（中国）官方网站宣布定价可转换的高级笔记
休斯顿，2017年12月13日 /美通社 / - 布里斯托集团公司（NYSE：BRS）今天宣布，其先前宣布的以前宣布的承保票价为1.25亿美元的总金额为4.50％的4.50％可转换的高级半岛体育官网，即2023年应有的价格为2023（“ Notes”）。半岛体育官网将以每年4.50％的利率支付，应在2018年6月1日开始的每年6月1日和12月1日每年支付。该公司已授予承销商一种选择，以购买多达1,875万美元的总半岛体育官网半岛体育官网，以掩盖过度交易。发行的关闭预计将于2017年12月18日发生，并受到习惯关闭条件。
公司预计，如果承销商行使他们的选择权以全额购买其他半岛体育官网，则净收益为1.214亿美元，或1.398亿美元。
半岛体育官网将可转换为现金，公司普通股的股票或现金和公司的股票，并在公司的当选中以1,000美元的本金的初始转换率的初始转换率，该公司的初始转换率为63.9488股，该笔记等于最初的转换价格，最初是$ 15.64。半岛体育官网将于2023年6月1日成熟，除非在此日期之前根据其条款进行过转换或回购，并且不得在到期之前兑换。在2022年12月1日之前，半岛体育官网仅在某些事件发生和某些时期内发生，然后才能转换，此后，直到在到期日之前的第二个预定的交易日结束。
与半岛体育官网官网官网的定价相关，公司与某些承销商或其分支机构（“选项对方”）进行了可转换半岛体育官网官网官网对冲交易。可转换半岛体育官网官网官网对冲交易涵盖的涵盖，需要进行反稀释调整，与适用于半岛体育官网官网官网的半岛体育官网官网官网相似，即半岛体育官网官网官网基础的公司普通股数量。可转换半岛体育官网官网官网对冲交易通常会预计，在半岛体育官网官网官网的任何转换和/或抵消时，可能需要减少潜在的现金支付，如果公司每股份额的市场价格超过了转换的半岛体育官网官网官网的原理数量，则在公司普通股的市场价格的情况下，根据可转换半岛体育官网官网官网的托盘价格的概述，该半岛体育官网官网官网的价格更大，而托盘的价格远远超过了转换半岛体育官网官网官网，该半岛体育官网官网官网的转换率要远远超过了。受反稀释调整基本相似的抗稀释调整，而适用于半岛体育官网官网官网的转换率。公司还与期权交易对手进行了认股权证交易，将公司出售给期权交易对应物购买，但要接受习惯的反稀释调整和净股份结算规定，最多与可转换半岛体育官网官网官网越来越多的对冲交易量相同。认股权证交易可能会单独产生稀释效应，以至于公司普通股的每股市场价格在逮捕令成熟时在适用的估值期内衡量，超过了认股权证的罢工价格。保证交易的罢工价格最初将约为每股20.02美元，比2017年12月13日的公司普通股的上一次报告的售价比上次报告的售价为60.0％，并且根据保证交易条款进行某些调整。如果承销商行使其过度分配选项，则该公司希望与期权交易对手进行其他可转换半岛体育官网官网官网对冲交易和其他认股权证交易。
该公司打算使用半岛体育官网发行的净收益中约8960万美元，以偿还其定期贷款中未偿还的部分债务，而大约880万美元的净收益和约880万美元的净收益来自半岛体育官网的半岛体育官网，以支付半岛体育官网的一部分，以支付此类托管成本（以后的成本），以送达半岛体育官网的半岛体育官网，以换取套餐的套餐，该半岛体育官网均与半岛体育官网交易的成本（均可出售的餐厅均可出售餐厅，该产品的剩余净收益将用于一般公司目的。如果承销商行使其过度配置的选项，该公司希望出售额外的认股权证，并使用出售其他半岛体育官网中的一部分净收益，以与期权交易所的其他可转换半岛体育官网进行额外的可转换半岛体育官网对冲交易，并使用此类额外的认股权证和额外偿还的额外偿还额的净收益。
该期权对手向公司提供了建议，该期权与确定其最初的对冲位置有关可转换的套期对冲交易和保证交易，期权交易和/或其各自的关联公司期望与该公司共同的普通股票的各种衍生交易，期望与该公司的普通股票相关，或者是在此附近的普通股票。此活动可能会增加（或减少任何减少的规模）公司普通股的市场价格或当时的半岛体育官网。
该期权交易对手还建议该公司的期权交易对手和/或其各自的分支机构可能会通过与公司的普通股或其他公司的公共股票或其他销售公司的股票或其他销售，包括在包括公司的普通股或其他方面，包括在内的各种衍生品交易，从而改变其对冲头寸笔记和笔记成熟之前。这项活动可能导致或避免公司普通股或半岛体育官网的市场价格上涨或下降，这可能会影响债券持有人转换半岛体育官网的能力，并且在活动期间活动发生在任何观察期间与半岛体育官网转换有关的程度，可能会影响债券持有人在转换笔记时获得的考虑的数量和价值。
根据向美国证券交易委员会提交的S-3表格（“委员会”）的有效货架注册声明提供了半岛体育官网。
信用瑞士证券（美国）有限责任公司，巴克莱资本公司（Barclays Capital Inc.）和BOFA美林（Bofa Merrill Lynch）担任承销商的联合书籍经理和代表。 Citigroup Global Markets Inc.，J.P。Morgan Securities LLC和SunTrust Robinson Humphrey，Inc。担任高级共同经理。
仅通过招股说明书和相关招股说明书补充剂进行发行，该补品将提交委员会。可以从Suisse Securities（USA）Credit Securities（USA）LLC的办公室获得招股说明书和招股说明书补充剂的副本补充剂，招股说明书部门，纽约州麦迪逊大街，纽约10010，ATTN：招股说明书：1-800-221-1037，电子邮件：newyork.prospectus@credit-suisse.com; Barclays Capital Inc.，C/O Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1-800-603-5847，电子邮件：barclayspropsectus@broadridge.com;和Bofa Merrill Lynch，C/O招股说明书，NC1-004-03-43，北学院街200号，北卡罗来纳州夏洛特市3楼，北卡罗来纳州28255-0001，电子邮件：dg.prospectus_requests@baml.com。该招股说明书的电子副本将在委员会网站上找到www.sec.gov.
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关于半岛体育官网（中国）官方网站 Inc。
半岛体育官网（中国）官方网站 Inc.是全球领先的工业航空服务提供商，提供直升机运输，搜救和救援（SAR）和飞机支持服务，包括维护和培训，向全世界的政府和民间组织提供。布里斯托（Bristow）在北海，尼日利亚和墨西哥湾都有大型业务，在其他大多数主要的海上石油和天然气生产地区，包括澳大利亚，巴西，加拿大，加拿大，俄罗斯和特立尼达。布里斯托（Bristow）代表海上和海岸警卫队为全球私营部门和英国的公共部门提供服务。有关更多信息，请访问布里斯托的网站www.bristowgroup.com.
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2017年12月13日发布