休斯顿，2021 年 2 月 25 日/美通社/ -- 半岛体育（中国）官方网站 Inc.（纽约证券交易所股票代码：VTOL）（“公司”）今天宣布完成其本金总额为 4 亿美元、利率为 6.875%、2028 年到期的高级担保票据（“票据”）的私募发行。这些票据是根据日期为 2021 年 2 月 25 日的契约发行的，由公司、子公司担保方以及美国银行全国协会（作为受托人和抵押代理人）签署。

“我们对这项重要交易感到非常满意，它增强了 Bristow 的财务状况并提高了我们的战略和运营灵活性，”Bristow 总裁兼首席执行官 Chris Bradshaw 说道。 “这项新的融资，再加上手头现金的使用，导致了更清洁的资本结构，显着延长了我们的债务期限，减少了强制性摊销要求，并消除了与以前的信贷安排相关的运营摩擦成本，我们相信所有这些都将增强布里斯托的信用状况和未来获得资本的机会。”

公司利用发行票据的净收益以及手头现金偿还了公司向麦格理银行有限公司提供的担保设备定期贷款约 1.534 亿美元，以及公司向 PK AirFinance S.à r.l. 提供的定期贷款约 2.062 亿美元。 （统称为“定期贷款”）。公司还打算使用部分净收益和手头现金为之前宣布的所有已发行、2022年到期的7.750%优先票据（本金总额约为1.32亿美元）的赎回提供资金（“7.750%优先票据”），这些7.750%优先票据已在票据发行截止日期得到偿付和解除。随着发行的结束，公司终止了与定期贷款相关的定期贷款信贷协议。

这些票据将根据 1933 年《证券法》修订版（“证券法”）第 144A 条在美国发售和出售给合理认为合格的机构买家，并根据《证券法》S 条例在美国境外发售和出售给非美国人。票据的发售和销售以及相关附属担保尚未且不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，并且不得在未注册或适用豁免的情况下在美国发售或出售，或在不受《证券法》和适用州法律的登记要求约束的交易中进行发售或出售。

本新闻稿不构成出售这些票据的要约或购买这些票据的要约邀请，也不得在任何此类要约、邀请或销售非法的州或司法管辖区出售这些票据。票据的任何要约只能根据《证券法》第 144A 条在美国通过私募发行通函进行，并根据《证券法》S 条例在美国境外向非美国人进行。

关于布里斯托集团

半岛体育（中国）官方网站 Inc. 是全球领先的垂直飞行解决方案提供商。布里斯托主要为大型综合性、全国性和独立海上能源公司提供航空服务。 Bristow 代表海事与海岸警卫局 (MCA) 在多个国家/地区提供商业搜索与救援 (SAR) 服务，并在英国 (U.K.) 提供公共部门搜索与救援服务。此外，该公司还提供临时直升机和固定翼运输服务。 Bristow 目前在澳大利亚、巴西、加拿大、智利、哥伦比亚、圭亚那、印度、墨西哥、尼日利亚、挪威、西班牙、苏里南、特立尼达、英国和美国拥有客户。要了解更多信息，请访问我们的网站：www.bristowgroup.com.

前瞻性陈述披露

本新闻稿包含“前瞻性陈述”。前瞻性陈述给出了公司当前的预期或对未来事件的预测。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“可能”、“将”、“期望”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“项目”或“继续”或其他类似词语。这些声明是根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的，反映了半岛体育登录入口层对未来事件的当前看法，因此受到已知和未知的重大风险和不确定性的影响。在不限制前述内容的一般性的情况下，此类前瞻性陈述包括有关本次发行收益的使用和 7.750% 优先票据赎回的陈述。公司的实际结果可能与前瞻性陈述中的预期存在重大差异。

公司不承担任何义务或承诺对任何前瞻性声明进行任何更新或修订，以反映公司预期的任何变化或前瞻性声明所依据的事件、条件或情况在本协议日期之后发生的任何变化。您不应过度依赖我们的前瞻性陈述，因为它们所描述的事项受到已知和未知的风险、不确定性和其他不可预测因素的影响，其中许多因素超出了我们的控制范围。我们的前瞻性陈述基于我们当前掌握的信息，并且仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些问题或它们对我们的影响。我们已在公司于 2020 年 5 月 5 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的联合委托书和同意征求声明/招股说明书（文件号：333-237557）（“委托书”）和公司截至 2020 年 12 月 31 日的 10-Q 表格季度报告中标题为“风险因素”的部分中纳入了重要因素，我们认为，随着时间的推移，可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与我们的前瞻性陈述明示或暗示的预期结果、业绩或成就有所不同。您应该考虑委托书和我们向 SEC 提交的文件中披露的所有风险和不确定性，所有这些都可以在 SEC 网站上访问：www.sec.gov.

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消息来源布里斯托集团