休斯顿，2021 年 2 月 8 日/美通社/ -- 半岛体育（中国）官方网站 Inc.（纽约证券交易所股票代码：VTOL）（“公司”）今天宣布，根据《证券法》第 144A 条和 S 条例，根据市场状况和其他因素，已开始向合格购买者私募发行本金总额为 4 亿美元的 2028 年到期的高级担保票据（“票据”） 1933 年法案，经修订（“证券法”）。

这些票据预计每半年支付一次利息，并将由公司现有的重要全资国内子公司和某些现有的重要全资外国子公司以及某些未来子公司在半岛体育担保的基础上提供全额、无条件的连带和单独担保。除有限例外情况外，这些票据将由第一优先留置权担保，抵押品将包括某些直升机和相关资产，以及公司和子公司担保人的几乎所有其他有形和无形财产资产（某些排除资产除外），包括约 93 架质押飞机。

公司打算利用发行票据的净收益以及手头现金偿还麦格理银行有限公司未偿还的约 1.52 亿美元的担保设备定期贷款以及 PK AirFinance S.à R.L. 未偿还的约 2.039 亿美元的定期贷款（统称为“定期贷款”），并赎回和偿还所有未偿还的到期 7.750% 优先票据2022 年，未偿还本金总额约为 1.32 亿美元（“7.750% 优先票据”）。随着本次发行的完成，公司拟终止与定期贷款相关的定期贷款信贷协议。票据的发行不以赎回 7.750% 优先票据或偿还定期贷款为条件。

这些票据将根据《证券法》第 144A 条在美国发售和出售给合理认为合格的机构买家，并根据《证券法》第 S 条在美国境外发售和出售给非美国人。票据的发售和销售以及相关附属担保尚未且不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，并且不得在未注册或适用豁免的情况下在美国发售或出售，或在不受《证券法》和适用州法律的登记要求约束的交易中进行发售或出售。

本新闻稿不构成出售这些票据的要约或购买这些票据的要约邀请，也不得在任何此类要约、邀请或销售属于非法的州或司法管辖区出售这些票据。票据的任何要约只能根据《证券法》第 144A 条在美国通过私募发行通函进行，并根据《证券法》S 条例在美国境外向非美国人进行。

公司今天还宣布，已发出有条件赎回通知（“赎回通知”），要求于 2021 年 3 月 10 日（“赎回日”）赎回所有 7.750% 优先票据，赎回价格等于将要赎回的 7.750% 优先票据本金的 100%，加上应计和未付的票据在赎回日赎回的 7.750% 优先票据的利息（如有）（取决于相关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日或之前的利息支付日到期的利息）。公司拟用发行票据所得净收益的一部分为赎回7.750%优先票据提供资金。公司赎回 7.750% 优先票据的义务取决于在赎回之时或之前完成融资交易，该交易产生的净现金收益至少足以支付赎回价格、所有应计和未付利息以及管理 7.750% 优先票据的契约项下所欠的所有其他金额。如果上述任何条件不满足，本公司将公开公告并通知7.750%优先票据持有人和7.750%优先票据受托人，届时赎回将被撤销，7.750%优先票据将继续流通。截至 2020 年 12 月 31 日，7.750% 优先票据的本金总额约为 1.32 亿美元尚未偿还。

Wells Fargo Bank, N.A. 是 7.750% 优先票据的受托人，并担任赎回的付款代理。赎回通知的副本以及有关赎回 7.750% 优先票据的其他信息可从 Wells Fargo Bank, N.A. 获取，电话：800-344-5128。

7.750% 优先票据的赎回仅根据赎回通知进行，本新闻稿不构成购买或赎回 7.750% 优先票据的要约，也不构成出售要约的邀请。

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前瞻性陈述披露
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消息来源布里斯托集团