休斯顿，2018年11月9日 /美通社 / - 布里斯托集团半岛体育（NYSE：BRS），，， 全球工业航空服务部的领先提供商今天宣布，它已签署了一项确定的协议，以5.6亿美元与私人拥有的半岛体育直升机公司（“半岛体育”）结合。半岛体育将根据半岛体育名称和空气运营证书（AOC）指定为不受限制的子公司。

Bristow期望补充半岛体育，通过提供调整后的EBITDA和现金流量积累来加强公司的运营和合并财务状况；减少合并的净杠杆；使合并后公司的车队和客户群多样化；扩大其可寻址市场，尤其是在美国政府部门；并产生大量的增量收入机会。

Founded in 1957 by Wes Lematta and headquartered in Aurora, Oregon, Columbia is the leader in heavy-lift helicopter operations and trusted expert in maintenance, repair and overhaul services, with global operations servicing end-markets that include defense, firefighting, onshore oil and gas, infrastructure and forestry.截至2018年9月30日的十二个月中，半岛体育的收入约为2.81亿美元，调整了约1.17亿美元的EBITDA^1,2。半岛体育的运营直升机队由21个高回​​报串转子Vertol 107和Chinook CH-234 / CH-47D组成；还有其他非运营机构可用于部署，资本支出最少。半岛体育还具有完整的MRO和认证功能。

引人入胜的战略和半岛体育原理：

• 将创建一个专注于安全航空的半岛体育多元化工业航空解决方案：一起，两家半岛体育将拥有304架操作飞机和增强的平台，为其扩展的客户群提供全面的航空任务服务。布里斯托的客户群将在​​地理上和末端市场上明显更加多样化，而在十二个月期间，石油和天然气行业的贡献减少到了fro ema收入的58％。
  
  
• 通过调整后的EBITDA和现金流量积累来加强合并半岛体育的运营和财务状况：半岛体育从美国政府产生了大量的合同收入来源，预计该交易将在合并的基础上是年度调整后的EBITDA的两倍以上。在达成协同作用之前，半岛体育预计将在截至2019年3月30日的十二个月期间产生1.25亿至1.3亿美元的调整后EBITDA，而调整后的1亿至1亿美元至1.05亿美元的调整后的EBITDA减少资本支出，这主要与重型飞机维修公司有关。布里斯托认为，它将能够利用其现有的净营业损失来优化公司税收状况。合并后的公司希望每年节省成本，包括利用半岛体育的MRO能力减少布里斯托的维护费用。
  
  
• 高度互补的业务推动有意义的收入增长机会：该公司希望有很大的机会利用其全球AOC网络将半岛体育的能力带到更多的全球市场，并扩大半岛体育的可寻址市场，以包括其他基础设施和消防客户。此外，该公司预计将利用半岛体育在美国政府和货运空运审查委员会（CARB）认证中的强劲表现，以利用布里斯托的可用飞机在美国政府的工作中。半岛体育在政府末端市场中的关系和声誉以及布里斯托的车队和能力将合并后的公司定位为目前尚无任何一个独立实体的合同机会的竞争。
  

布里斯托首席执行官乔纳森·E·巴里夫（Jonathan E.利用我们的英国SAR专业知识来在不断增长的美国政府和工业终端市场中建立我们的合并业务，半岛体育拥有丰富的经验。”

托马斯·N·阿莫内特（Thomas N. Amonett）是布里斯托董事会副主席兼临时主席，布里斯托说：“半岛体育的收购将团结在一起，将两家总理的直升机公司汇集在一起​​，共同承诺，他们为我们的长期企业提供了众多的企业，以实现我们的长期业务。 轮廓。”

半岛体育总裁兼首席执行官史蒂夫·班迪（Steve Bandy）补充说：“像布里斯托（Bristow）一样，我们通过致力于运营卓越的承诺来建立业务，从而促进与客户和员工的长期关系。

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半岛体育详细信息：

根据协议条款，布里斯托将以5.6亿美元的价格从Lematta家族和现任管理层获得半岛体育股票权益的100％。截至2018年9月30日的十二个月中，半岛体育的收入约为2.81亿美元，调整了EBITDA约1.17亿美元^1,2导致了4.8倍调整后的EBITDA的交易倍数，不包括估计的运营和成本协同作用的影响。半岛体育将被指定为不受限制的子公司，并将在交易结束后的布里斯托财务报表中完全合并。乔纳森·巴利夫（Jonathan Baliff）将在交易结束后担任半岛体育董事会作为布里斯托的代表。

该交易将通过债务，可转换债务，新近发行的莱马塔家族的普通股以及现有的半岛体育管理以及布里斯托资产负债表的现金来资助。布里斯托（Bristow）为交易获得了完全承诺的债务和可兑换债务融资。 Lematta家族和现有的半岛体育管理公司（Columbia Management）致力于领导半岛体育运营子公司，将超过其当前所有权（包括某些股权奖励的所有权），将超过7700万美元的股份纳入Bristow普通股，最高约为710万股。布里斯托仍然专注于去杠杆化和维持强大的流动性位置。

预计该半岛体育将在2018年12月31日之前结束，并受到习惯关闭条件，包括在Hart-Scott-Rodino Act下适用的等待期限到期或终止，并满足某些与监管事务有关的其他条件，并收到某些指定的封闭条件，以及其他定制的封闭条件，以及其他定制的封闭条件。

布里斯托将留在得克萨斯州休斯敦。半岛体育将仍在俄勒冈州奥罗拉（Aurora）保持总部。 

顾问：

Jefferies LLC担任布里斯托的独家财务顾问。 Wachtell，Lipton，Rosen＆Katz以及King＆Spalding担任Bristow的法律顾问，而Baker Botts则是Bristow的融资律师。 Greenhill＆Co.，LLC担任半岛体育的独家财务顾问。 Tonkon Torp LLP正在向半岛体育提供法律顾问。 Jefferies Finance LLC正在提供承诺的债务融资，Jefferies LLC是安排承诺可转换融资的唯一安置代理。

电话会议：

管理层将于2018年11月9日（星期五）上午8:00（CT上午7:00）从2018年11月9日（星期五）半岛体育电话会议www.bristowgroup.com。电话会议可以访问如下：

通过网络广播：

• 访问布里半岛体育集团的投资者关系网页www.bristowgroup.com
• LIVE：单击半岛体育（中国）官方网站会议的链接
• 重播：通话完成后约一小时将通过网络广播半岛体育重播，并且可以访问大约90天。

通过美国在美国境内的电话

• LIVE：拨号免费1-877-404-9648

通过美国以外的电话

• LIVE：DIL 1-412-902-0030

关于半岛体育（中国）官方网站 Inc。

半岛体育（中国）官方网站 Inc.是全球领先的工业航空服务提供商，提供直升机运输，搜索和救援（SAR）和飞机支持服务（包括维护），包括维护，向全球政府和民事组织提供。布里斯托（Bristow）在北海，尼日利亚和美国墨西哥湾进行了主要的运输业务，以及在其他大多数主要的海上石油和天然气生产地区，包括澳大利亚，巴西，加拿大，加拿大，俄罗斯和特立尼达。布里斯托（Bristow）代表海上和海岸警卫队为全球私营部门和英国的公共部门提供服务。有关更多信息，请访问bristowgroup.com。

关于半岛体育直升机，Inc。

半岛体育直半岛体育是重型直半岛体育运营的全球领导者，也是维护，维修和大修服务的值得信赖的专家。该公司拥有，运营和维护半岛体育型号107-II Vertol，Columbia Model 234 Chinook和Columbia Model CH-47D Chinook直半岛体育的车队。这些飞机在世界各地运营，为客户和各个最终市场提供乘客和货物服务。此外，半岛体育直半岛体育还为商业和政府运营商提供了全面的响应式生命周期支持和MRO服务，从尖端到尾部，在机库或现场维护中。半岛体育直半岛体育持有半岛体育型号234 Chinook的类型和生产证书和半岛体育型号107-II Vertol的类型证书。半岛体育直半岛体育还拥有半岛体育型号CH-47D Chinook的受限类型证书。半岛体育直半岛体育是霍尼韦尔T55-714的工厂授权服务中心，这是一家由海军批准的MRO设施，还为GE T58和CT58发动机提供了全面的物流支持。要了解更多信息，请访问http：//www.colheli.com/。 

前瞻性语句披露

Statements contained in this news release include forward-looking statements (including statements made pursuant to the "safe harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  These statements include, but are not limited to, statements that address our expected future business and financial performance, expectations regarding the proposed combination of 半岛体育（中国）官方网站  and Columbia Helicopters, the ability to complete such combination, including the ability to satisfy all closing conditions, the anticipated benefits of such combination and the ability to achieve them, on the expected timeline or at all, the ability to obtain the required financing in connection with the transaction, and other statements identified by words such as "will," "expect," "believe," "anticipate," "estimate," "should," "intend," "plan," "potential," "predict," "project," "aim," "hope," "predict," and similar words, phrases and表达式并非所有前瞻性陈述都包括这样的单词，短语或表达式，重要的是要注意，实际结果可能与此类前瞻性陈述中预测的陈述有所不同。在预期的时间表上获得预期的好处税收和法规的变化；与我们的业务固有的风险相关的风险；通过销售来销售较早的飞机；截至2018年3月31日的财政年度。BristowGroup Inc.违反了修改任何前瞻性陈述的任何意图或义务，包括财务估算，无论是由于新信息，未来事件还是其他方式。

GAAP对帐

这些半岛体育措施尚未按照公认的会计原则（“ GAAP”）制定，也没有由我们的独立审计师审核或审查。  因此，这些半岛体育措施被认为是非GAAP半岛体育指标。  在没有不合理效果的情况下，对这些非GAAP半岛体育指标对最可比的GAAP半岛体育指标的调整和对帐的描述如下：

联系人：

投资者关系
Linda McNeill
董事，投资者关系
+1 713.267.7622

半岛体育媒体关系
Adam Morgan
半岛体育通信馆长
+1 281.253.9005

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Paul Caminiti /Delia Cannan /Molly Curry
+1 212.433.4600
bristowgroup@reevemark.com

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来源半岛体育（中国）官方网站 Inc.