休斯顿，2018 年 11 月 9 日/美通社/ -- 半岛体育（中国）官方网站 Inc.（纽约证券交易所代码：BRS）， 全球工业航空服务领先提供商今天宣布，它已签署一项最终协议，以 5.6 亿美元的价格与私人控股的 Columbia Helicopters, Inc.（“哥伦比亚”）合并。哥伦比亚将被指定为哥伦比亚名称下的非限制性子公司并拥有航空运营证书 (AOC)。

半岛体育 预计这项补充交易将通过提供调整后的 EBITDA 和现金流增长来增强公司的运营和综合财务状况；降低综合净杠杆率；使合并后公司的机队和客户群多样化；扩大其潜在市场，特别是在美国政府部门；并产生显着的增量收入机会。

哥伦比亚公司由 Wes Lematta 于 1957 年创立，总部位于俄勒冈州奥罗拉，是重型直半岛体育运营领域的领导者，也是值得信赖的维护、修理和大修服务专家，其全球运营服务于国防、消防、陆上石油和天然气、基础设施和林业等终端市场。截至 2018 年 9 月 30 日的十二个月，哥伦比亚的收入约为 2.81 亿美元，调整后的 EBITDA 约为 1.17 亿美元^1,2。哥伦比亚运营直半岛体育机队由 21 架高回程串联旋翼 Vertol 107 和 Chinook CH-234 / CH-47D 组成；可以用最少的资本支出部署额外的非运行机身。哥伦比亚还拥有完整的 MRO 和认证能力。

令人信服的战略和财务理由：

• 将创建一家专注于安全航空的全球多元化工业航空解决方案公司：两家公司总共将拥有 304 架运营飞机和一个增强的平台，为其扩大的客户群提供全面的航空任务服务。布里斯托的客户群在地理位置和终端市场上将更加多样化，石油和天然气行业的贡献将在过去 12 个月期间减少到预计收入的 58%。
  
  
• 通过调整后的 EBITDA 和现金流增加来加强合并后公司的运营和财务状况，以实现去杠杆化：哥伦比亚从美国政府获得了大量合同收入，预计该交易将使合并后的年度调整后 EBITDA 增加一倍以上。在产生协同效应之前，哥伦比亚预计在截至 2019 年 3 月 30 日的 12 个月期间将产生 1.25 亿至 1.3 亿美元的调整后 EBITDA，以及 1 亿至 1.05 亿美元的调整后 EBITDA 减去资本支出（主要与重型飞机维护资本支出相关）。布里斯托相信，它将能够利用其现有的净运营亏损来优化合并后的公司税务状况。合并后的公司预计将实现年度成本节约，包括利用哥伦比亚的 MRO 能力来减少 半岛体育 的维护费用。
  
  
• 高度互补的业务带来有意义的收入增长机会：公司预计将有重大机会利用其全球 AOC 网络将 Columbia 的能力带入更多的全球市场，并扩大 Columbia 的潜在市场以包括更多基础设施和消防客户。此外，该公司预计将利用哥伦比亚航空过去在美国政府和货运空运审查委员会 (CARB) 认证中的强劲表现，在美国政府工作中使用 半岛体育 的可用飞机。哥伦比亚在政府终端市场的关系和声誉以及布里斯托的机队和能力使合并后的公司在目前任何一个独立实体都无法获得的合同机会上具有竞争力。
  

半岛体育 首席执行官乔纳森·E·巴利夫 (Jonathan E. Baliff) 评论道：“我们对安全有着长期且行之有效的承诺，而 Columbia 的专业重型起重能力与 半岛体育 的海上能力高度互补。因此，我们看到了利用合并后公司的机队、MRO 能力和证书来扩大我们在全球范围内的潜在市场机会的巨大机会。同样重要的是，我们相信我们将能够利用我们在英国特别行政区的专业知识，在不断增长的市场中建立我们的合并业务。美国政府和工业终端市场，哥伦比亚在这方面拥有丰富的经验。”

Bristow 董事会副主席兼临时总裁托马斯·N·阿莫内特 (Thomas N. Amonett) 表示：“收购哥伦比亚将汇集两家一流的直半岛体育公司，共同致力于为我们的客户提供安全的直半岛体育服务。我们期待着未来的机遇，继续执行我们的长期战略，实现业务多元化、扩大我们的目标市场并增强我们的整体财务状况。”

Columbia 总裁兼首席执行官史蒂夫·班迪 (Steve Bandy) 补充道：“与 半岛体育 一样，我们通过致力于卓越运营来发展我们的业务，从而与客户和员工建立长期关系。与 半岛体育 合作，我们将拥有一个令人难以置信的平台来服务我们的全球客户群。我们代表 Columbia 的每个人，期待与 半岛体育 合作，重新定义工业航空业。”

半岛体育 董事长 Thomas C. Knudson 表示：“我们对行业最重要的先驱之一 Wes Lematta 深表敬意，并且长期以来一直钦佩哥伦比亚的创业精神。史蒂夫和我都拥有深厚的航空和飞行员专业知识，我们在利用 半岛体育 和哥伦比亚的综合优势的方法上保持一致，在不断增长的航空服务市场中建立我们的领导地位。” 

交易详情：

根据协议条款，半岛体育 将以 5.6 亿美元的价格从 Lematta 家族和现任管理层手中收购 Columbia 100% 的股权。截至 2018 年 9 月 30 日的十二个月，哥伦比亚的收入约为 2.81 亿美元，调整后的 EBITDA 约为 1.17 亿美元^1,2调整后 EBITDA 的交易倍数为 4.8 倍，不包括预计运营和成本协同效应的影响。 Columbia 将被指定为非限制性子公司，并将在交易结束后完全合并到 半岛体育 财务报表中。交易结束后，乔纳森·巴利夫 (Jonathan Baliff) 将作为 半岛体育 的代表在哥伦比亚董事会任职。

此次交易的资金来源包括债务、可转换债务、向 Lematta 家族和现有 Columbia 管理层新发行的普通股以及 半岛体育 资产负债表中的现金。布里斯托已为本次交易获得全额承诺债务和可转换债务融资。 Lematta 家族和致力于领导 Columbia 运营子公司的现有 Columbia 管理层将把其当前所有权中的 7700 万美元（包括某些股权奖励的所有权）转为 半岛体育 普通股，最多可达约 710 万股。布里斯托仍然专注于去杠杆化和保持强劲的流动性状况。

交易预计在 2018 年 12 月 31 日之前完成，并须满足惯例成交条件，包括《哈特-斯科特-罗迪诺法案》规定的适用等待期到期或终止、满足与监管事项相关的某些附加条件、收到某些指定同意以及其他惯例成交条件。

半岛体育 的总部仍位于德克萨斯州休斯顿。哥伦比亚的总部仍位于俄勒冈州奥罗拉。 

顾问：

Jefferies LLC 担任 半岛体育 的独家财务顾问。 Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 和 King & Spalding 担任 半岛体育 的法律顾问，Baker Botts 担任 半岛体育 的财务顾问。 Greenhill & Co, LLC 担任哥伦比亚的独家财务顾问。 Tonkon Torp LLP 正在为哥伦比亚提供法律咨询。 Jefferies Finance LLC 提供承诺债务融资，Jefferies LLC 担任独家配售代理，安排承诺可转换融资。

电话会议：

管理层将于 2018 年 11 月 9 日星期五东部时间上午 8:00（中部时间上午 7:00）召开电话会议，审查已宣布的交易以及 半岛体育（中国）官方网站 截至 2018 年 9 月 30 日的 2019 财年第二季度的财务业绩。本新闻稿和最新的投资者幻灯片演示文稿可在我们网页的投资者关系区域中查看：www.半岛体育group.com。可以通过以下方式访问电话会议：

通过网络广播：

• 访问 半岛体育（中国）官方网站 的投资者关系网页：www.半岛体育group.com
• 直播：点击 半岛体育（中国）官方网站 电话会议链接
• 重播：通话结束后大约一小时内可通过网络广播进行重播，并且可在大约 90 天内观看。

通过美国境内的电话：

• 直播：拨打免费电话 1-877-404-9648

通过美国境外的电话：

• 直播：拨打 1-412-902-0030

关于 半岛体育（中国）官方网站 INC.

半岛体育（中国）官方网站 Inc. 是全球领先的工业航空服务提供商，为世界各地的政府和民间组织提供直升机运输、搜索和救援 (SAR) 以及包括维护在内的飞机支持服务。布里斯托在北海、尼日利亚和美国墨西哥湾以及世界上大多数其他主要海上石油和天然气生产地区（包括澳大利亚、巴西、加拿大、俄罗斯和特立尼达）拥有主要运输业务。布里斯托 (Bristow) 代表海事和海岸警卫队向全球私营部门和全英国公共部门提供搜救服务。欲了解更多信息，请访问 bristowgroup.com。

关于哥伦比亚直半岛体育公司

哥伦比亚直半岛体育公司是重型直半岛体育运营领域的全球领导者，也是值得信赖的维护、修理和大修服务专家。该公司拥有、运营和维护哥伦比亚型号 107-II Vertol、哥伦比亚型号 234 支努干直半岛体育和哥伦比亚型号 CH-47D 支努干直半岛体育。这些飞机在世界各地运营，为客户和各个终端市场提供客运和货运服务。此外，哥伦比亚直半岛体育公司还为商业和政府运营商提供全面的响应式生命周期支持和 MRO 服务，从机库到现场维护，从头到尾。哥伦比亚直半岛体育公司拥有哥伦比亚 234 型支奴干直半岛体育的型号和生产证书以及哥伦比亚 107-II 型 Vertol 的型号证书。哥伦比亚直半岛体育公司还拥有哥伦比亚型号 CH-47D 支奴干直半岛体育的限制类别型号证书。哥伦比亚直半岛体育公司是霍尼韦尔 T55-714 工厂授权的服务中心，是 NAVAIR 批准的 MRO 设施，还为 GE T58 和 CT58 发动机提供全面的物流支持。要了解更多信息，请访问http://www.colheli.com/. 

前瞻性声明披露

本新闻稿中的陈述包含前瞻性陈述（包括根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的陈述）。这些陈述包括但不限于涉及我们预期未来业务和财务业绩的陈述、对 半岛体育（中国）官方网站 和 Columbia Helicopters 拟议合并的预期、完成此类合并的能力（包括满足所有成交条件的能力）、此类合并的预期收益以及按预期时间表或根本实现这些目标的能力，获得与交易相关所需融资的能力，以及通过“将”、“期望”、“相信”、“预期”、“估计”、“应该”、“打算”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“目标”、“希望”、“预测”等词语以及类似词语、短语和表达来识别的其他陈述，尽管并非所有前瞻性陈述需要注意的是，实际结果可能与此类前瞻性陈述中的预测存在重大差异，可能导致事件或结果与预期存在重大差异的因素包括但不限于：完成 半岛体育（中国）官方网站 和 Columbia Helicopters 拟议合并的能力，包括在预期时间表或根本上满足所有成交条件的能力，在预期时间表或根本上实现此类合并的预期效益的能力，获得所需的能力。 financing in connection with the transaction;  fluctuations in the demand for our services; fluctuations in worldwide prices of and supply and demand for oil and natural gas; fluctuations in levels of oil and natural gas production, exploration and development activities; the impact of competition; actions by customers and suppliers; the risk of reductions in spending on industrial aviation services by governmental agencies; changes in tax and other laws and regulations; changes in foreign exchange rates and controls; risks associated with international operations; operating risks inherent in our business, including the possibility of declining safety performance; general economic conditions including资本和信贷市场；我们的机队部分长期或无限期停飞的风险；我们将飞机重新部署到需求较大的地区的能力；我们通过向售后市场出售飞机的能力；我们的机队投资计划无法实现预期效益的可能性；以及有关可能导致实际结果的因素的其他信息。与前瞻性陈述中的内容存在重大差异的内容不时包含在公司向 SEC 提交的文件中，包括但不限于公司截至 2018 年 3 月 31 日的财政年度的 10-K 表格年度报告。半岛体育（中国）官方网站 Inc. 不承担任何修改任何前瞻性陈述（包括财务估计）的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

公认会计原则调节

这些财务指标并未按照公认会计原则 (“GAAP”) 编制，也未经我们的独立审计师审计或审核。  因此，这些财务指标被视为非公认会计准则财务指标。  在不造成不合理影响的情况下，这些非公认会计原则财务指标与最具可比性的公认会计原则财务指标的调整和调节说明如下：

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消息来源 半岛体育（中国）官方网站 Inc.