半岛体育(中国)官方网站宣布同意其8.75%的高级有担保票据到期2023年
休斯顿,2018年11月13日 / prnewswire / - 布里斯托集团(半岛体育(中国)官方网站 Inc.纽约市时间,2018年11月12日(“记录日期”),对契约进行修正,如下所述,按照以下的条款和约束,以日期为2018年11月13日的半岛体育(中国)官方网站征求意见中所规定的条件(可能会在2018年11月13日(可能会随时补充),以下情况下,“可能会随时进行时间进行修改或补充,“无效求职声明”)。半岛体育(中国)官方网站书将在下午5:00到期。纽约市时间,2018年11月21日(这样的时间和日期,公司可能会不时延长,即“到期日”)。
下表中列出了有关半岛体育(中国)官方网站征集的某些详细信息。
安全标题 |
CUSIP编号 |
isin No. |
杰出principal金额 |
半岛体育(中国)官方网站付款(1) |
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8.75%高级半岛体育(中国)官方网站注释到期2023 |
110394 AG8(144a)U1104M AB7(reg。S) |
US110394AG86(144a)USU1104MAB73(reg。S) |
$ 350,000,000 |
至少$ 5.00 |
__________ | |
(1) |
The Consent Payment (as defined herein) for the Consent Solicitation for the Notes is an amount, per $1,000 principal amount of Notes for which a Holder has validly delivered (on or prior to the Expiration Date) and not validly revoked its consent, equal to the product of $5.00 multiplied by a fraction, the numerator of which is the aggregate principal amount of Notes outstanding at the Expiration Date并且分母是持有人有效交付且未有效撤销半岛体育(中国)官方网站的票据的总票据数量。结果,半岛体育(中国)官方网站付款将从每1,000美元(如果所有持有人半岛体育(中国)官方网站)到每1,000美元的$ 10.00(如果只有当时的总额票据半岛体育(中国)官方网站书总额的多数)。在到期日期之前或之前有效交付(也没有有效撤销)半岛体育(中国)官方网站书的持有人应获得半岛体育(中国)官方网站付款,但要遵守此处规定的条款和条件。 |
如前所述,2018年11月9日,该公司和新成立的公司(“购买者”)的新成立的全资子公司(“购买者”)被指定为无限制的子公司(本文定义),该子公司(本文定义)签订了哥伦比亚直升机收购的股票购买协议 “获得”)。收购的完成必须满足某些条件的满意,包括在1976年的Hart-Scott-Rodino Antitrust改进条件下的适用等待期的到期或终止,如经修订的1976年,与监管事务有关的某些附加条件,与某些指定半岛体育(中国)官方网站和其他定义关闭条件有关的某些其他条件。
与收购有关,2018年11月9日,公司和购买者签订了(i)一封承诺信,提供了一封承诺完全承诺的360,000,000 $ 360,000,000的高级保证金增加利率的桥梁贷款设施(与Jefferies Finance LLC和(II)的私人投资人(ii)的私人投资人(ii)的投资者(ii),该公司的“桥梁贷款设施”(ii)是一定的。半岛体育(中国)官方网站在经修订的《 1933年《证券法》的注册要求中签发私人安置要求,以及票据购买者已半岛体育(中国)官方网站购买,这是一系列新的公司的可转换高级有担保票据(“可转换票据”),该票据(“可转换票据”)将由公司持有的哥伦比亚普通股誓言确保。哥伦比亚将是该公司不受限制的子公司。该公司正在开始与根据桥梁贷款设施的承诺条件以及关闭可转换票据的发行的条件有关的半岛体育(中国)官方网站书,其中包括收到必要的半岛体育(中国)官方网站。
半岛体育(中国)官方网站征集的目的是修改契约中“排除资产”的定义,以包括不受限制的补贴中的任何收益,产品,替代或替代品(契约中定义的)(如在契约中定义)(在契约中定义)(正面定义)(正如对契约中定义)(订阅)(订立)(如订立)(拟议的修正案)。因此,拟议的修正案将澄清,确保票据的附带物质不包括收益(包括股息),无限制子公司(例如哥伦比亚)中的股权利益的产品,替代和替代。 因此,拟议的修正案将清楚地表明,我们在哥伦比亚的所有收益,产品,替代品和更换的明确承诺,以确保可转换票据的确保不会导致违反契约。 拟议的修正案将明确排除在附带的附件中,以确保不受限制的子公司(例如哥伦比亚)的收益,产品,替代和替代股权的股权,只要他们被承诺以确保布里斯托的其他缺点,并且该保证金没有释放;在任何此类释放之后,任何此类收益,产品,替代和替代者将被归类为抵押票据,具体取决于它们是否独立构成“排除资产”。
如果公司获得必要的半岛体育(中国)官方网站,该公司将进行总计现金付款(“半岛体育(中国)官方网站付款”),与收购(“关闭”)的结束(“收盘”)同时同时同时半岛体育(中国)官方网站,等于1,750,000美元,这是所有半岛体育(中国)官方网站持有人的半岛体育(中国)官方网站,至少是始终批准的,即至少有份额的份额(至少是一定的原理)半岛体育(中国)官方网站”和其他适用于半岛体育(中国)官方网站招标的条件得到满足。截至记录日期,持有人提供了到期日之后的半岛体育(中国)官方网站书,将无法获得半岛体育(中国)官方网站付款。半岛体育(中国)官方网站付款是一定金额,每$ 1,000持有人已有效交付的票据(在到期日期之前或之前),并且没有有效撤销其半岛体育(中国)官方网站,等于$ 5.00的乘积,乘以分数的分数,其计数器的计数器是额定票据的额定票据,该票据是在跨度和指定额定额定额的额定量,该票据均为否定的否定额有效的原理,该票据的原理占主导地位的占主导地位的概述,该票据的原理占主导地位的占主导地位的概述。有效撤销的半岛体育(中国)官方网站。结果,票据的半岛体育(中国)官方网站付款将从每1,000美元(如果所有持有人半岛体育(中国)官方网站)到每1,000美元的$ 10.00(如果只有大多数持有人的总额持有人的总金额的大多数,则当时的票据半岛体育(中国)官方网站书)。。。
公司和票据的担保人打算执行补充契约,以对拟议的修正案(“补充契约”)迅速对公司接受必要的半岛体育(中国)官方网站(可能在到期日期之前发生);但是,拟议的修正案在付款付款之前不会成为手术人员,该修正案将与截止日期同时进行。如果未根据半岛体育(中国)官方网站书的征求书来支付半岛体育(中国)官方网站付款,则拟议的修正案将被视为在补充契约之日之前追溯撤销。
半岛体育(中国)官方网站征集仅根据半岛体育(中国)官方网站征集声明中规定的条件和约束。该公司可以自行决定在半岛体育(中国)官方网站声明中所述的任何时间终止,扩展或修改半岛体育(中国)官方网站书。
IPREO LLC将充当半岛体育(中国)官方网站书的信息和制表代理。与半岛体育(中国)官方网站书征集有关的问题或请求请求有关半岛体育(中国)官方网站声明和其他相关文件的其他副本有关的协助请求,请致电(212)849-3880(银行和经纪人)和(888)593-9546(其他所有其他文件)(所有其他,免费)。持有人还可以联系其经纪人,经销商,商业银行,信托公司或其他提名人,以提供有关半岛体育(中国)官方网站书的帮助。敦促持有人审查半岛体育(中国)官方网站书的详细条款以及半岛体育(中国)官方网站拟议修正案的程序。该公司已将Jefferies保留为半岛体育(中国)官方网站书的招标代理。有关半岛体育(中国)官方网站征集条款的问题应致电(888)708-5831(美国境内免费电话)或(203)708-6574; (212)284-4611;或(203)708-5967(直接)或通过电子邮件jpalen@jefferies.com;jhix@jefferies.com;或者atretner@jefferies.com.
关于半岛体育(中国)官方网站 Inc。
半岛体育(中国)官方网站 Inc.是全球领先的工业航空服务提供商,提供直升机运输,搜索和救援(SAR)和飞机支持服务,包括维护,包括维护,向全球政府和民事组织提供。布里斯托(Bristow)在北海,尼日利亚和美国墨西哥湾进行了主要的运输业务,以及在其他大多数主要的海上石油和天然气生产地区,包括澳大利亚,巴西,加拿大,加拿大,俄罗斯和特立尼达。布里斯托(Bristow)代表海上和海岸警卫队为全球私营部门和英国的公共部门提供服务。有关更多信息,请访问bristowgroup.com。
前瞻性语句
本新闻稿中包含的语句说明公司或管理层对未来的意图,希望,信念,期望或预测是前瞻性的陈述。这种前瞻性的陈述在不限制上述方面的一般性的情况下包括有关收购期望的陈述,与收购有关的融资,半岛体育(中国)官方网站征集的融资,包括其时机及其半岛体育(中国)官方网站付款的金额,并与之相关的半岛体育(中国)官方网站付款,拟议的修订和补充折让。实际结果可能与此类前瞻性陈述中预测的结果有所不同。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的实际结果差异的其他信息因素不时包含在公司向美国证券和交易委员会提交的文件中,包括但不限于公司在2018年3月31日截至2018年3月31日的10-K表格中的年度报告,以及2018年3月31日的季度报告,截至2018年6月30日,2018年9月30日的第10季度,该报告均为BRSISICEN。任何前瞻性陈述,包括财务估算,无论是由于新信息,未来事件还是其他方式。
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半岛体育(中国)官方网站11月13日发布