半岛体育(中国)官方网站宣布公开发行半岛体育app下载和可转换高级票据
休斯顿,6月9日 / PRNewswire-FirstCall / -半岛体育(中国)官方网站 Inc.(NYSE:BRS) 今天宣布,它打算提供市场和其他 条件,总计4,100,000股半岛体育app下载,在 并发发行,约1亿美元的本金 可转换的高级票据到期2038年(“笔记”),通过注册的产品 根据1933年的《证券法》(《证券法》)。
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与瑞士信贷证券的半岛体育app下载有关 (美国)有限责任公司,高盛,萨克斯公司和摩根证券公司J.P. 承销商的联合书籍经理和代表 包括Johnson Rice&Company L.L.C.,SunTrust Capital Markets,Inc。和Wells Fargo Securities,LLC。
与发行的注释,瑞士半岛体育app下载(美国)有限责任公司 Goldman,Sachs&Co。和J.P. Morgan Securities Inc.担任联合书 运行经理。
仅通过招股说明书和 相关的初步招股说明书补充剂,将提交给 半岛体育app下载app下载交易委员会(“ SEC”)。招股说明书的副本 可以获得与每种产品有关的初步招股说明书补充 从:瑞士信贷半岛体育app下载app下载(美国)招股说明书的办公室 部门,纽约麦迪逊大街,纽约10010,1-800-221-1037;高盛, 萨克斯公司(Sachs&Co。 1-866-471-2526;或J.P. Morgan Secureities Inc.,Chase Metrotech Center 4,CS Level,Brooklyn,NY 11245,招股说明书部,电子邮件:addressing.services@jpmorgan.com,718-242-8002。电子副本 招股说明书将在半岛体育app下载交易所的网站上提供 在www.sec.gov.
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2008年6月9日发布