半岛体育（中国）官方网站 宣布公开发行普通股和可转换优先票据

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休斯顿，6 月 9 日/美通社-FirstCall/ -- 半岛体育（中国）官方网站 Inc.（纽约证券交易所代码：BRS） 今天宣布，拟发售，但须视市场和其他情况而定 条件下，总共 4,100,000 股普通股， 同期发行，本金约为 1 亿美元 通过注册发行，于 2038 年到期的可转换优先票据（“票据”） 根据 1933 年《证券法》（“证券法”）。

布里斯托打算向承销商授予拟议的普通股 提供额外购买最多 615,000 股普通股的选择权 库存。布里斯托还打算向拟议票据的承销商授予 提供最多额外购买 1500 万美元的选项 票据本金额。

在某些情况下，票据可以通过网络进行兑换 股份结算流程，分为现金和布里斯托普通股的组合 库存。一般来说，在转换票据后，该票据的持有人将 收到相当于票据本金和普通股的现金 票据的转换价值超过票据本金额。

公司打算利用两次发行的净收益来资助 购买额外的飞机并用于一般公司用途。

普通股和票据是根据 今天向证券提交的自动生效的注册半岛体育app下载 和交易委员会。

关于普通股发行，瑞士信贷证券 (USA) LLC、Goldman, Sachs & Co. 和 J.P. Morgan Securities Inc. 担任 联席簿记管理人及承销商代表， 包括 Howard Weil Incorporated、Johnson Rice & Company L.L.C.、SunTrust 资本市场公司和富国银行证券有限责任公司

就票据发行而言，Credit Suisse Securities (USA) LLC, 高盛公司和摩根大通证券公司担任联合簿记人 运行管理器。

每项发行均仅通过招股说明书和 相关的初步招股说明书补充文件，将提交给 证券交易委员会（“SEC”）。招股说明书副本及 可以获得与每项发行相关的初步招股说明书补充 来自以下机构的办公室：Credit Suisse Securities (USA) LLC、招股说明书 部门，纽约麦迪逊大道一号，NY 10010，1-800-221-1037；高盛， Sachs & Co. 招股说明书部，85 Broad Street, New York, NY 10004, 1-866-471-2526；或 J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level，布鲁克林，NY 11245，招股说明书部，电子邮件：addressing.services@jpmorgan.com，718-242-8002。该文件的电子副本 招股说明书将在证券交易网站上发布 佣金在www.sec.gov.

本新闻稿不构成出售要约或招揽 购买任何这些普通股或票据的要约，也不应有 在任何州出售普通股或票据， 在资格注册之前招揽或销售是非法的 根据任何此类国家的证券法。 这些证券的发行 只能通过招股说明书和相关招股说明书补充件的方式进行。

本新闻稿中讨论的某些事项具有前瞻性 涉及某些风险和不确定性的陈述，包括 发行普通股和票据及其收益。这些 风险和不确定性包括经济的稳定性等 资本市场、其他市场条件、惯例成交条件，以及 提供直升机固有的其他因素和不确定性 布里斯托向美国政府提交的文件中讨论了运输和相关服务 证券交易委员会。具体来说，布里斯托不能向您保证 上述拟议交易将于 目前正在考虑的条款（如果有的话）。布里斯托不承担任何义务 公开更新其前瞻性半岛体育app下载，无论是由于新的 信息、未来事件或其他。

半岛体育（中国）官方网站 Inc. 是向全球提供直升机服务的领先提供商 全球海上能源行业基于运营的飞机数量。 通过其子公司、联营公司和合资企业，该公司已 大部分主要海上石油和天然气产区都有业务 世界各地，包括北海、美国墨西哥湾、尼日利亚和 澳大利亚。该公司的普通股在纽约证券交易所交易 股票代码为 BRS，优先股在纽约证券交易所交易，交易代码为 符号 BRS Pr.

联系人：乔·巴杰
              布里斯托集团公司
              (713)267-7600

              琳达·麦克尼尔
              布里斯托集团公司
              (713) 267-7600

消息来源 半岛体育（中国）官方网站 Inc.

2008 年 6 月 9 日发布