半岛体育（中国）官方网站宣布定价半岛体育官网登录和可转换的高级票据产品

休斯顿，6月11日 / PRNEWSWIRE-FIRSTCALL / - 半岛体育（中国）官方网站 INC.（NYSE：BRS） 今天宣布了其先前宣布的4,100,000的定价 半岛体育官网登录的股票和1亿美元的可兑换资金 根据向证券提交的注册说明，应于2038年到期的票据 和交换委员会。

半岛体育官网登录的价格为每股46.87美元。 并发 该公司的产品售价1亿美元的本金3.0％可转换 高级票据应于2038年，最早的100％ 期权赎回2015年。布里斯托预计出售的净收益 半岛体育官网登录为1.832亿美元，预计 票据的出售为9660万美元。

布里斯托授予了半岛体育官网登录的承销商 最多购买615,000股半岛体育官网登录及以上的选项 再加上1500万美元的本金票据。 这 预计产品将于6月17日关闭，并满意 习惯关闭条件。 此外，我们已经进入 出售281,900股半岛体育官网登录的协议 在喀里多尼亚投资公司（Caledonia Investments Plc）每股46.87美元，这是我们最大的 股东，关闭习惯的关闭条件， 包括监管许可和我们的公开发行的关闭 半岛体育官网登录。

公司打算使用两种产品的净收益来资助 购买额外的飞机和一般的公司目的。

笔记将在某些情况下使用网络转换 共享和解过程，结合现金和布里斯托的共同点 库存。 票据的初始基本转换价格约为77.34美元 （在某些情况下进行调整），根据初始基础 每$ 1,000本金的转化率12.9307股半岛体育官网登录 可转换笔记。 通常，在笔记转换后，持有人将 收到等于票据的本金和半岛体育官网登录的现金 音符的转换值的程度超过了本金。 在 此外，如果在转换时，布里斯托的适用价格 半岛体育官网登录超过基于转换价格，持有人最多将收到 每1,000美元的本金 根据指定公式确定的笔记。

笔记将以每年3.0％的利率承担利息。 笔记会 2038年6月15日成熟，不可能在6月15日之前由布里斯托赎回 2015年，之后，他们可能会以本金金额的100％兑换 应计和无薪利息。 可转换半岛体育官网登录的持有者可能需要 布里斯托（Bristow）回购其任何或全部可转换半岛体育官网登录以现金 2015年6月15日，2020年，2025年，2030年和2035年，或者发生某些变化 控制交易的本金金额的100％加上应计和无薪交易 兴趣。 这些笔记将是布里斯托的高级无抵押义务，将 由某些家庭子公司保证。

与两种产品有关 高盛（Goldman），萨克斯（Sachs＆Co。）和摩根证券公司J.P. 账面经理，关于半岛体育官网登录 承销商的代表，包括霍华德·韦尔公司（Howard Weil Incorporated） Johnson Rice＆Company L.L.C.，SunTrust Capital Markets，Inc。和Wells Fargo Securities，LLC。

半岛体育官网登录和最终半岛体育官网登录补充副本的副本 可以从以下部门获得：瑞士信贷证券（美国）的办公室 LLC，半岛体育官网登录部，纽约一号麦迪逊大街，纽约，10010， 1-800-221-1037;高盛，萨克斯公司（Sachs＆Co。 纽约，纽约10004，1-866-471-2526;或J.P. Morgan Securities Inc.，4 Chase Metrotech Center，CS Level，Brooklyn，NY 11245，半岛体育官网登录部，电子邮件：addressing.services@jpmorgan.com，718-242-8002。 电子副本 半岛体育官网登录将在证券交易所的网站上提供 在http：//www.sec.gov.

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本新闻稿中讨论的某些问题是前瞻性的 涉及某些风险和不确定性的陈述，包括 从那里提供半岛体育官网登录和票据以及收益。 这些 风险和不确定性包括 资本市场，其他市场状况，习惯关闭条件以及 提供直升机固有的其他因素和不确定性 布里斯托的文件中讨论的运输及相关服务与 证券交易委员会。 具体来说，布里斯托不能向你保证 上述提议的交易将在 如果有的话，目前正在考虑的条款。 布里斯托不履行任何义务 无论是新的 信息，未来事件或其他事件。

半岛体育（中国）官方网站 Inc.是领先的直升机服务提供商 根据运营的飞机数量，全球近海能源行业。 通过其子公司，分支机构和合资企业，该公司拥有 大多数主要海上石油和天然气生产地区的运营 世界，包括北海，墨西哥，尼日利亚和 澳大利亚。 该公司在纽约证券交易所的半岛体育官网登录交易 在符号下，BRS和纽约证券交易所的首选股票交易 符号brs pr。

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2008年6月11日发布