半岛体育(中国)官方网站宣布练习承销商的总体产品选项
休斯顿,6月27日 / PRNEWSWIRE-FIRSTCALL / - 半岛体育(中国)官方网站 INC.(NYSE:BRS) 今天宣布,其最近公开发行的普通公共产品的半岛体育(中国)官方网站商 股票和可转换的高级票据已经全面行使 选项。
股权产品的半岛体育(中国)官方网站商购买了另外 615,000股普通股,以每股46.87美元的公开发行价格。 上周,布里斯托通过半岛体育(中国)官方网站公众出售了4,100,000股普通股 通过私人安置提供产品和281,900股普通股 致布里斯托最大的股东之一的喀里多尼亚投资公司。
可转换高级票据的半岛体育(中国)官方网站商购买了 另外1500万美元的本金票据。 上周布里斯托卖了 1亿美元的本金票据应于2038年到期,利率为3%。
半岛体育(中国)官方网站股销售和票据的合并净收益 - 包括半岛体育(中国)官方网站股的私人位置和行使 股权和债务问题的总体投资选择 - 总计 3.351亿美元。公司打算使用净收益来资助 购买额外的飞机和一般公司目的。
与两种产品有关 高盛(Goldman),萨克斯(Sachs&Co。)和摩根证券公司J.P. 账簿经理,关于普通股的股票, 半岛体育(中国)官方网站商的代表,其中包括霍华德·威尔公司(Howard Weil Incorporated), Johnson Rice&Company L.L.C.,SunTrust Capital Markets,Inc。和Wells Fargo Securities,LLC。
招股说明书的副本和最终招股说明书补充副本 可以从以下部门获得:瑞士信贷证券(美国)的办公室 LLC,招股说明书部,纽约一号麦迪逊大街,纽约,10010, 1-800-221-1037;高盛,萨克斯公司(Sachs&Co。 纽约,纽约10004,1-866-471-2526;或J.P. Morgan Securities 半岛体育(中国)官方网站.,4 Chase Metrotech Center,CS Level,Brooklyn,NY 11245,招股说明书部,电子邮件:addressing.services@jpmorgan.com,718-242-8002。电子副本 招股说明书将在半岛体育(中国)官方网站交易所的网站上提供 在http://www.sec.gov.
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2008年6月27日发布