半岛体育官网 收购巴西最大的直升机服务公司 Lider 42.5% 的股份

公司安排在美国东部时间今天上午 10 点召开电话会议

休斯顿，5 月 27 日/美通社-FirstCall/ -- 半岛体育（中国）官方网站 Inc.（纽约证券交易所代码：BRS）今天宣布，它已收购巴西最大的直升机和公务航空服务提供商 Lider Aviacao Holding S.A.“Lider”42.5% 的股份。

Lider 成立于 1958 年，运营着巴西最大的直升机机队，拥有 46 架直升机为石油和天然气行业服务，约占巴西石油和天然气市场的 50%。 其直升机业务是最赚钱的业务部门，过去三年收入复合年增长率超过22%。 Lider 机队拥有 46 架直升机和 29 架包机。截至2008年12月31日，约有员工1,480人。 Lider 2008 年的收入约为 3.05 亿美元，调整后 EBITDA 为 3300 万美元，2009 年 3 月 31 日季度的调整后 EBITDA 为 1250 万美元，收入为 6000 万美元。调整后的 EBITDA 不是根据公认会计原则（“GAAP”）确定的衡量标准，而是根据本新闻稿末尾报告的净利润进行定义和调节。

“就离岸服务需求的增长潜力而言，我们将巴西视为下一个‘北海’。对 Lider 的此次投资代表了我们进入新市场最具吸引力的切入点，该市场是我们长期增长战略的关键部分。除了我们的投资收益外，我们还将向 Lider 租赁飞机，以满足对新直升机的需求，”半岛体育（中国）官方网站 总裁兼首席执行官 William E. Chiles 说道。

“巴西近海深水市场正在蓬勃发展，这得益于多项世界级石油发现以及政府资助开发这些发现的举措。我们的目标是成为我们所服务的每个市场的领导者，我们对 Lider 的股权投资使 半岛体育官网 在这个非常重要的市场中占据了稳固的地位，”他补充道。

在以 1.74 亿美元的价格收购 Lider 42.5% 权益的同时，Lider 从该公司购买了一架大型飞机和四架中型飞机，价值约 5500 万美元，导致 半岛体育官网 的净现金支出为 1.19 亿美元。 此外，购买协议的条款还包括根据未来三年明确规定的年度和/或累计 EBITDA 增长目标的实现情况而增加的收益支付。 如果全额兑现，这些付款总额将高达 5,300 万美元，这意味着 2009-2011 年企业价值与 EBITDA 的倍数约为 7 倍。未来五年，半岛体育官网 将有权提供 Lider 100% 的直升机租赁需求，并有权租赁 Lider 中型和大型直升机需求总量的 50%，否则 Lider 将通过购买或融资租赁直升机来满足这些需求。

“半岛体育（中国）官方网站 已经是北海、墨西哥湾、尼日利亚和澳大利亚领先的直升机服务提供商，对 Lider 的投资将使我们在第五个主要市场中站稳脚跟，这是我们长期增长战略的关键部分，”Chiles 说道。 “Lider 是巴西首屈一指的综合航空公司，在海上石油和天然气行业拥有强大的客户群，包括巴西国家石油公司、壳牌、雪佛龙、StatOilHydro、英国天然气、雷普索尔和阿纳达科。它与这些客户的牢固关系为 Bristow 在巴西提供了优势，并有机会与世界上最重要的国家石油公司之一合作。

“这项投资将使 半岛体育官网 能够部署部分可用资本，并为我们目前订购的一些直升机创造一个现成的市场。这项投资预计还将增加 半岛体育官网 的收益。在 Lider 交易之后，半岛体育官网 仍然致力于维持充足的流动性状况和保守的资本结构，以符合我们的长期增长目标。”奇利斯说。

Lider 首席执行官 Eduardo Vaz 补充道：“我们非常高兴与 半岛体育官网 合作。我们拥有相似的企业文化和核心价值观。我相信，通过联合所有权进一步整合我们行业领先的能力，将增强我们为巴西客户提供的服务，并为两家公司在南美其他地区带来新的机遇。”

西半球高级副总裁 Mark B. Duncan 评论道：“我们对 Lider 的投资为我们的中型和大型直升机提供了长期进入巴西市场的机会。我们与 Lider 的合作已超过 18 个月，两家公司在性能和半岛体育官网方面的文化和价值观非常一致。”

“巴西新的盐下开发项目位于离岸约 200 海里处，预计未来几年将产生对新型直升机的巨大需求。此外，未来五年内，巴西石油和天然气市场预计至少需要 30 架新的中型和大型直升机，以满足活动水平的预期增长并更换老化的飞机，”邓肯说。

持有 Lider 42.5% 的股份将为 半岛体育官网 提供 Lider 约 20% 的投票权，符合限制外资所有权的巴西航空法规。 此外，作为同时签署的股东协议的一部分，半岛体育官网 将有权任命五名 Lider 董事会成员中的一名以及一名管理职位。

摩根大通在本次交易中担任布里斯托的独家财务顾问。

电话会议

管理层将于美国东部时间 5 月 27 日星期三上午 10 点（美国中部时间上午 9 点）召开电话会议。 随附的幻灯片将在公司网站的投资者关系网页上提供。可以通过以下方式访问电话会议：

通过网络广播：
        请访问 半岛体育（中国）官方网站 的投资者关系网页：www.半岛体育官网group.com直播：点击“半岛体育（中国）官方网站 特别电话会议”链接
        重播：通过网络广播重播大约一小时
        通话完成后一小时
    通过美国境内的电话：
        直播：拨打免费电话 (888) 549-7750
        重播：电话重播将持续到周三，
        6月10日，拨打免费电话(800)406-7325，接入码4085771#
    通过美国境外的电话：
        直播：拨打 (480) 629-9867
        重播：电话重播将持续到六月星期三
        10、拨打(303)590-3030，接入码：4085771#

关于 半岛体育（中国）官方网站 INC.

半岛体育（中国）官方网站 Inc. 是一家为全球海上能源行业提供直升机服务（按运营飞机数量计算）的领先供应商。 通过其子公司、联营公司和合资企业，该公司在美国墨西哥湾和北海以及世界上大多数其他主要海上石油和天然气生产地区（包括阿拉斯加、澳大利亚、巴西、墨西哥、尼日利亚、挪威和特立尼达）拥有大量业务。 欲了解更多信息，请访问公司网站：www.半岛体育官网group.com.

关于 LIDER AVIACAO HOLDING S.A.

Lider Aviacao 是拉丁美洲最大的公务航空公司和直升机运营商。该公司拥有综合业务组合，包括海上石油和天然气行业的直升机服务、飞机包租和管理、飞机维修、飞机销售和机场地勤。该公司在其服务的每个市场均处于领先地位，在巴西各地 20 多个机场开展业务，拥有一支由 46 架直升机和 30 架包机和管理飞机组成的机队。欲了解更多信息，请访问www.lideraviacao.com.br.

前瞻性声明

本新闻稿中陈述公司或管理层对未来的意图、期望或预测的声明均为前瞻性声明。实际结果可能与此类前瞻性声明中的预测存在重大差异。有关可能导致实际结果出现重大差异的因素的更多信息不时包含在公司向 SEC 提交的文件中，包括但不限于公司截至 2009 年 3 月 31 日的财政年度的 10-K 表格年度报告。半岛体育（中国）官方网站 Inc. 不承担任何修改任何前瞻性陈述（包括财务估计）的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

下表

净利润与调整后 EBITDA 的调节表

     （以千美元为单位）
                                        为十二人 为三人
                                         结束月数 结束月数
                                         12月31日、3月31日、
                                             2008年 2009年

     净（亏损）收入 ($17,016) $6,849
     所得税（福利）费用 (10,150) 904
     折旧和
      摊销 14,629 3,149
     利息支出，（收益）
      销售亏损 45,125 1,556
        资产和外汇
         （收益）
         损失

     调整后 EBITDA $32,588 $12,458

联系方式：
    琳达·麦克尼尔，投资者关系
    (713)267-7622

消息来源 半岛体育（中国）官方网站 Inc.

2009 年 5 月 27 日发布