半岛体育（中国）官方网站在半岛体育登录入口次修订的重组支持协议下最终确定了3.85亿美元的后备承诺协议
继续前进，沿着提示第11章出现，以行业领先的资产负债表和改善的流动性
HOUSTON, July 25, 2019 /PRNewswire/ -- 半岛体育（中国）官方网站 Inc. (OTC: BRSWQ) ("半岛体育登录入口" or the "Company") today announced that, as part of its previously-filed Chapter 11 cases in the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of Texas (the "Bankruptcy Court" or "the Court"), the Company has entered into a $385 million backstop commitment agreement （“ BCA”）与该公司的某些有担保和无抵押的票据持有人有关该公司的新股权，与修订和重述的重组支持协议（“修订RSA”）有关，于2019年6月28日宣布，并于2019年7月24日进行了修订和重述（“第二次修订的RSA”）。 BCA和第二修订的RSA是一项广泛而自愿的重新资本化计划的一部分，该计划将有助于取消公司的资产负债表并为其全球运营提供资金，因为该公司继续致力于迅速从破产中脱颖而出。
该公司今天还宣布，按照半岛体育登录入口次修订的RSA的里程碑，它正在向破产法院提出一项债务人融资的动议（“ DIP动议”）。 这一重要步骤使公司更接近获得先前披露的1.5亿美元的承诺融资。
l。布里斯托（半岛体育登录入口）总裁兼首席执行官唐·米勒（Don Miller）表示：“这是向第11章及时出现的道路，这是向前迈出的又一重要一步。这笔3.85亿美元的承诺协议以及我们的新的1.5亿美元的DIP融资，重新确认，确认我们有担保和无抵押的债务的持有人所表现出的信心水平与我们的全球企业相关，并在我们的全球范围内提高了我们的全球范围。我们预计，我们希望在今年的第四季度成为所有利益相关者，包括我们的员工和客户，这是我们成功的重组和我们全球员工的持续努力，我们将在财务上取得更好的位置，以继续为世界各地的客户提供安全，可靠和专业的服务。
半岛体育登录入口次修订的RSA，就像先前披露的RSA一样，认为该公司将签订后备承诺协议。 2019年7月24日，公司与其某些有担保和无抵押的票据持有人（“承诺方”）一起进入了BCA，他们同意将公司共3.85亿美元的全新货币权利提供公司的新股权发行（“权利发行”）。
根据发行权条款，（1）根据无抵押票据或某些其他一般不安全的索赔索赔的持有人，这是认可的投资者的股权，并获得重新组织的股权，并获得重新组织的权利，并有权参与3.47亿半岛体育登录入口的投资及其未经货币的持有人，并将获得这些特定的付款，并将获得这些特定的现金，并将获得特定的持有者，并将获得这些权利，索赔将被取消并解除； （2）根据有担保票据的每个索赔持有人的现金等于该持有人索赔的97％，并有权参与最高3750万半岛体育登录入口的权利发行。 根据BCA，承诺方已同意购买任何权利，这些权利提供未适当订阅的股份，以根据股权股票购买价格（如BCA定义）的权利发行。
与进入BCA的条目有关，半岛体育登录入口次修订的RSA还修改了修订后的RSA，以反映BCA中规定的术语并更新某些里程碑的时间。此外，承诺各方已同意向公司的2020财年绩效激励计划和2020财政年度提供肯定的声明。
根据半岛体育登录入口次修订的RSA，该公司预计将在2019年7月24日起五个业务日期。
Baker Botts L.L.P. Wachtell，Lipton，Rosen＆Katz担任公司的法律顾问，Alvarez＆Marsal担任公司的重组顾问。 Houlihan Lokey是公司的财务顾问。
Davis Polk＆Wardwell LLP担任法律顾问，PJT合作伙伴担任担保票据某些持有人的财务顾问。 Kirkland＆Ellis LLP担任法律顾问，Ducera Partners LLC和Seabury Corporate Advisors LLC担任无抵押票据的某些持有人的财务顾问。
没有招标或要约根据重组交易（包括权利发行）发行的任何新证券，不得根据1933年的《证券法》（半岛体育登录入口（“证券法”）或任何州证券法，或任何州证券法，但可能会根据一份或多个签发批准，包括对批准的批准，包括“证券法”或任何国家证券法。不得在美国没有注册或不适用《证券法》和任何适用的州证券法的注册要求提供此类新证券。本新闻稿并不构成出售或购买的要约，也不构成出售或购买的要约，此处提到的任何证券，也不构成本新闻稿的任何证券，也不征集同意书或投票以接受任何第11章计划。任何征求或要约都只能根据提供备忘录和披露声明的机密，仅适用于此类人以及根据适用法律允许的司法管辖区。
关于半岛体育登录入口（中国）官方网站 Inc.半岛体育（中国）官方网站 Inc.是全球领先的工业航空服务提供商，提供直升机运输，搜救（SAR）和飞机支持服务为全球政府和民事组织提供。布里斯托（半岛体育登录入口）位于战略性的全球舰队支持在北海，尼日利亚和墨西哥湾的运营；以及在其他大多数主要的海上石油和天然气生产地区，包括澳大利亚，巴西，加拿大和特立尼达。布里斯托（半岛体育登录入口）代表海上和海岸警卫队为全球私营部门和英国的公共部门提供服务。要了解更多信息，请访问我们的网站www.半岛体育登录入口group.com.
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2019年7月25日发布