休斯顿, 九月2012 年 27 日/PRNewswire/ -- 半岛体育（中国）官方网站 Inc.（纽约证券交易所股票代码：BRS）今天宣布，根据市场和其他条件，它打算提供大约2.25 亿美元2020 年及前后到期的优先票据本金总额2 亿美元通过根据 1933 年《证券法》（“证券法”）注册的发行而于 2022 年到期的优先票据（统称为“票据”）的本金总额。

公司打算利用本次发行的净收益为其同时要约收购其 2017 年到期的 7.5% 优先票据提供资金，并在适用的情况下赎回所有在要约收购中尚未被接受和支付的 2017 年到期的 7.5% 优先票据，并支付相关费用和开支，并将本次发行的剩余净收益用于一般公司用途，包括偿还或回购其他债券债务。

这些票据是根据向美国证券交易委员会（以下简称“委员会”）提交的有效登记声明发行的。

瑞信证券 (美国) LLC 和 SunTrust Robinson Humphrey, Inc. 担任联合全球协调人、联合账簿管理人和承销商代表。其他联席账簿管理人包括 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC 和 Wells Fargo Securities, LLC。  汇丰证券 (美国) Inc. 和 U.S. Bancorp Investments, Inc. 担任联席管理人。

本次发行仅通过招股说明书和相关的初步招股说明书补充进行，这些补充招股说明书将提交给委员会。与本次发行相关的招股说明书和初步招股说明书补充副本可从瑞士信贷证券 (Credit Suisse Securities) 办事处获取 (美国) LLC，招股说明书部，麦迪逊大道一号，纽约州纽约10010、1-800-221-1037。招股说明书的电子版本将在委员会的网站上提供：www.sec.gov.

本半岛体育（中国）官方网站稿不构成出售这些票据的要约或购买要约的邀请，也不得在根据任何州的证券法进行资格登记之前此类要约、邀请或出售属于非法的任何州出售这些票据。

关于 半岛体育（中国）官方网站 INC.

半岛体育（中国）官方网站 Inc. 是全球海上能源行业直升机服务的领先提供商（按运营飞机数量计算），也是全球运营的海上能源行业两家直升机服务提供商之一。布里斯托在北海拥有主要的运输业务，尼日利亚和美国墨西哥湾，以及世界上大多数其他主要海上石油和天然气生产地区，包括阿拉斯加, 澳大利亚, 巴西, 俄罗斯和特立尼达。欲了解更多信息，请访问布里斯托的网站：www.bristowgroup.com.

前瞻性陈述

本半岛体育（中国）官方网站稿中陈述 Bristow 或管理层对未来的意图、期望或预测的声明均为前瞻性声明。具体来说，布里斯托无法向您保证上述拟议交易将按照当前设想的条款完成（如果有的话）。  实际结果可能与此类前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。 Bristow 不时向委员会提交的文件中包含有关可能导致实际结果出现重大差异的因素的其他信息，包括但不限于 Bristow 截止财政年度的 10-K 表格年度报告2012 年 3 月 31 日以及我们截至季度的 10-Q 表格季度报告6 月 30 日，2012 年。半岛体育（中国）官方网站 Inc. 不承担任何修改任何前瞻性陈述（包括财务估计）的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

联系方式：
琳达·麦克尼尔
投资者关系
(713) 267-7622

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