长期债务 |
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MAR。 31，2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
长期债务
该公司的借款2017年3月31日和2016年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级笔记。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的本金7.750% senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750%高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750%高级笔记应在每年的6月15日和12月15日拖欠半年度。
旋转信贷额度。在2014年3月31日，ERA组纳入了修订和重新安排的高级确保半岛体育app下载融资（即将不断发展的信贷融合机构），2016年10月27日，该公司签订了与半岛体育app下载设施的3号同意和修订，以提供半岛体育app下载小组。$ 2亿美元，最多的子限制$ 500万美元用于信用证，并于2019年3月成熟。要满足某些条件和贷方协议的满意，半岛体育app下载额度包括“ ccordion”的功能，如果行使了，将提高总承诺，从而增加的总承诺。$ 1000万美元。 ERA组在半岛体育app下载额度下的可用性可能受到该条款的限制7.750%高级注释。
半岛体育app下载额度下的借贷，每年的利率等于在ERA组的选举，无论是基本利率还是LIBOR，每个选举都是半岛体育app下载额度定义的，以及适用的利润率。 适用的保证金是基于公司在半岛体育app下载融合中定义的EBITDA的资金债务比率，范围从75200基本速率边距的基点和175300LIBOR利润的基点。适用的保证金2017年3月31日是125基本速率保证金的基点和225LIBOR边缘的基点。此外，该公司必须根据公司的平均债务比率，根据公司对EBITDA的资金比率（根据定义）支付季度承诺费。37.5to50基点。3月31日，2017年3月31日，承诺费为50基点。
半岛体育app下载额度下的义务由公司的一部分“直升机车队”和公司“其他有形且无形的资产”确保，并由ERA集团全资拥有的美国子公司保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including an interest coverage ratio, a senior secured leverage ratio and an asset coverage ratio, each as defined in the Revolving Credit Facility, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales of资产，股息支付或回购资本股票，并与分支机构进行交易。
AS2017年3月31日，ERA组有$ 61.0万美元半岛体育app下载额度下的未偿还借款和签发信用证$ 130万。 关于2014年半岛体育app下载额度的修订，ERA集团产生的债务发行费用为$ 240万。 关于2016年半岛体育app下载额度的第3号修正案，这将总承诺金额减少到$ 2亿美元，该公司注销以前产生的债务发行费用$ 550万，并产生了额外的债务发行费用$ 90万。 此类费用包括在凝结的合并资产负债表的其他资产中，并在旋转信贷融资期间的凝结合并运营陈述中被摊销为利息费用。
AER贸LEO债务。在期间三月份结束3月31日，2017年3月31日和2016，公司在巴西解决了某些税收斗争$ 020万和$ 20万。 此类金额包含在上表中的其他债务中，并以等于巴西中央银行发布的过夜利率的利率。 同样在期间三月份结束2016年3月31日，公司预付费A$ 100万向巴西的第三方贷款。
期票。在期间三月份结束2017年3月31日和2016，该公司以其他长期债务的计划付款40万美元和$ 460万。
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