Q3 2024收益演示文稿，2半岛体育官方网站11月6日
2个问题和回答简介ReDeate（红色）Tilahun高级经理，投资者关系和财务报告半岛体育官方网站，重点介绍Chris Bradshaw总裁兼首席执行官财务评论Jennifer Whalen SVP首席财务官，首席财务官Chris Bradshaw总裁Chris Bradshaw总裁兼首席执行官Chris Bradshaw总裁兼首席执行官Q3 2024年收入电话01 01 03 03 05 05 05
3关于前瞻性语句的警告声明此演示文稿包含“前瞻性语句”。前瞻性声明代表了布里斯托集团（半岛体育（中国）官方网站 Inc.）（“公司”）当前期望或对未来活动的预测。 Forward-looking statements generally can be identified by the use of forward-looking terminology such as “may,” “will,” “expect,” “intend,” “estimate,” “anticipate,” “believe,” “project,” or “continue,” or other similar words and, for the avoidance of doubt, include all statements herein regarding the Company's financial outlook and targets for the periods mentioned and;公司的运营前景；公司对政府服务合同的计划和期望；以及关于EBITDA增长和公司资本分配策略的期望。这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港规定作出的，反映了管理层对未来事件的当前观点，因此受到已知和未知数的重大风险和不确定性。该公司的实际结果可能与前瞻性陈述中的预期有很大不同。该公司告诫投资者不要对任何前瞻性陈述不过时。前瞻性陈述（半岛体育官方网站公司的财务前景和所述期间的目标和行动前景），仅在制作文件之日起说明。公司不承担任何义务或承诺，向任何前瞻性陈述提供任何更新或修订，以反映公司期望的任何变化或事件，条件，前瞻性陈述所基于的任何变化，这些陈述基于此后日期之后发生的情况，除非适用法律要求。可能影响前瞻性陈述的风险半岛体育官方网站但不一定仅限于：供应链中断和通货膨胀的影响以及我们收回向客户收取费用的上涨成本的能力的影响；我们依靠数量有限的直升机制造商和供应商，以及对飞机组件的可用性和维修和维修所需的零件的短缺的影响，半岛体育官方网站为S92机队提供零件的重大延迟；我们依靠数量有限的客户以及由于合并和/或能源过渡而减少客户群；公共卫生危机，例如大流行病（半岛体育官方网站Covid-19）和流行病，以及任何相关的政府政策和行动；我们无法执行与政府服务和高级空中流动有关的多元化工作的业务战略；可能破坏操作，损害机密或敏感信息，损害声誉，承担法律责任或造成财务损失的网络攻击或安全漏洞的潜力；我们可能无法在融资协议中维持盟约的可能性；影响石油和天然气的需求，供应，价格或其他市场状况的全球和区域变化，半岛体育官方网站由公共卫生危机引起的变化，或强加或解除原油生产配额或其他可能由石油出口国（OPEC）组织（OPEC）和其他生产国采取的行动；对我们服务的需求的波动；外汇率和控制的可能性发生了重大变化；竞争增加以及引入替代运输和解决方案的潜在影响；我们的舰队的一部分可能会长时间或无限期地扎根（半岛体育官方网站由于恶劣的天气事件）的可能性；在我们运营或其他地方的任何一个国家，政治动荡，内乱，战争或恐怖主义行为的可能性；我们可能无法将飞机重新部署到需求更大的地区的可能性；我们业务固有的运营风险存在，半岛体育官方网站安全绩效下降的可能性；劳动问题，半岛体育官方网站我们无法与此类协议涵盖的雇员谈判可接受的集体谈判或工会协议；税收，环境和其他法律，法规和政策的可能性可能会发生变化，半岛体育官方网站不限于影响石油和天然气运营的政府的行动，有利于可再生能源项目或解决气候变化；任何未能有效地管理并获得预期收益，收购，剥离，投资，合资企业和其他投资组合行动的回报；我们可能无法通过销售到售后市场处置旧飞机的可能性；我们可能会损害长期资产和其他资产的可能性，半岛体育官方网站库存，财产和设备以及未经合并分支机构的投资；一般经济状况，半岛体育官方网站资本和信贷市场的利率或不确定性；政府机构在我们寻求合同的政府机构在航空服务支出中的减少可能会对采购过程的修改产生不利影响或导致支出减少可能会对搜索和救援的搜救（SAR”合同条款或以其他方式延迟延迟服务或在此类合同下收到付款的可能性；我们环境，社会和治理计划的有效性。如果一个或多个上述风险的实现，或者基本的假设证明不正确，则实际结果可能与预期的结果有很大不同。您不应该过分依赖我们的前瞻性陈述，因为他们所描述的问题受到已知和未知的风险，不确定性和其他不可预测的因素的影响，其中许多因素超出了我们的控制。我们的前瞻性陈述基于当前可用于我们的信息，并且仅在此日期开始说话。新的风险和不确定性会不时出现，我们不可能预测这些问题或如何影响我们。我们在截至2023年12月31日的10-K年度报告中，在题为“风险因素”的部分中半岛体育官方网站了重要因素，我们认为这可能会导致我们的实际结果，绩效或成就与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的预期结果，绩效或成就不同。您应该考虑在年度报告中披露的所有风险和不确定性以及我们提交给美国证券交易委员会（“ SEC”）的文件，所有这些风险和不确定性都可以在SEC网站www.sec.gov.上访问。
4非GAAP财务措施除了根据美国公认的会计原则计算的财务结果（“ GAAP”），此演示文稿还半岛体育官方网站某些非GAAP措施，半岛体育官方网站EBITDA，调整后的EBITDA，EBITDA，净债务，净债务，自由半岛体育官方网站流，自由半岛体育官方网站流和调整自由半岛体育官方网站流量和调整自由半岛体育官方网站流。这些措施中的每一个（如下所述）都有限制，并且除了（而不是作为替代方案）提供的，也不是与SEC中有关SEC的公司文件中包含的公司财务报表中包含的信息（半岛体育官方网站票据（半岛体育官方网站票据）），并应与SEC中包含在公司的财务报表中所包含的信息并在公司网站上发布。 EBITDA定义为利息费用，税收，折旧和摊销之前的收入。调整后的EBITDA定义为EBITDA进一步调整了报告期间发生的某些特殊项目，并在适用的和解中指出。该公司半岛体育官方网站EBITDA和调整后的EBITDA，为投资者提供了对其运营绩效的补充度量。管理层认为，使用EBITDA和调整后的EBITDA对投资者有意义，因为它提供了有关公司实现其未来债务服务，资本支出和营运资金需求以及公司资产的财务业绩的能力，而无需考虑融资方法，资本结构或历史成本基础。 EBITDA或调整后的EBITDA都不是GAAP下的公认术语。因此，不应将它们用作净收入的指标或替代方案，以衡量运营绩效。此外，EBITDA和调整后的EBITDA并不是要衡量可酌情使用的自由半岛体育官方网站流的措施，因为它们不考虑某些半岛体育官方网站要求，例如债务服务要求。由于公司和行业的EBITDA和调整后的EBITDA（或类似措施）的定义可能会有所不同，因此它们可能与其他公司使用的其他类似标题的措施相提并论。外币波动会影响该公司报告的财务状况有两种主要方式。第一个主要是非半岛体育官方网站外汇收益（损失），这些收益表中的其他收入列表中报告了。这些与资产负债表项目的重估有关，通常不会影响半岛体育官方网站流，因此在调整后的EBITDA演示中被排除在外。第二个是通过影响某些收入和费用项目的影响，这会影响公司的半岛体育官方网站流量。主要接触是GBP/USD汇率。本演讲提供了与EBITDA和调整后的EBITDA（数以千计的，未经审计）的净收入（损失）的对帐，这是最直接可比的GAAP度量。该公司无法对本演示文稿中的2024和2025的预测调整EBITDA（非GAAP）进行对帐，因为计算的组件本质上是不可预测的，因此在同一时期内预计净收入（GAAP）。无法预测计算的某些组成部分将显着影响和解的准确性。此外，由于对此类项目的时机和估算的不确定性，该公司不提供用于调整预计调整EBITDA的项目的指导。因此，本公司不提出对2024、2025或2026年净收入（GAAP）的预测调整后的EBITDA（非GAAP）的对帐。自由半岛体育官方网站流代表公司净半岛体育官方网站通过运营活动提供的净半岛体育官方网站。在前期间，公司的自由半岛体育官方网站流计算为（使用）运营活动（使用）提供的净半岛体育官方网站，以及从处置财产和设备的收益，较少购买财产和设备。管理层认为，如本文所述，公司的自由半岛体育官方网站流量计算的变化更好地代表了公司半岛体育官方网站流，可用于可酌情目的，半岛体育官方网站增长资本支出。调整后的自由半岛体育官方网站流是经过调整的自由半岛体育官方网站流，以排除与PBH维护协议相关的成本，重组项目，与最近的合并，收购和持续的整合工作相关的成本，以及其他特殊项目，半岛体育官方网站非经销专业服务费用和其他与其他与继续商业业务无关的非经常性服务费用或其他非经常性成本。管理层认为，自由半岛体育官方网站流和调整后的自由半岛体育官方网站流对投资者有意义，因为它们提供了有关公司从业务中产生半岛体育官方网站的能力的信息。 GAAP量度与自由半岛体育官方网站流和调整后的自由半岛体育官方网站流最直接的是经营活动提供的半岛体育官方网站净半岛体育官方网站。由于自由半岛体育官方网站流和调整后的自由半岛体育官方网站流都不是公认的公认术语，因此不应用作运营活动提供的净半岛体育官方网站的指标或替代品。投资者应注意，可能存在许多方法来计算公司的自由半岛体育官方网站流。结果，管理层用于计算自由半岛体育官方网站流和调整后的自由半岛体育官方网站流的方法可能与其他公司用于计算其自由半岛体育官方网站流的方法不同。因此，它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的措施相提并论。该公司还提出了净债务，这是一项非GAAP措施，定义为借贷不受限制的半岛体育官方网站和半岛体育官方网站等价物的总体余额。 GAAP衡量与净债务最直接的是总债务。由于净债务不是GAAP所公认的术语，因此不应用作总债务的指标或替代方案。管理层使用净债务来确定公司的未偿债务义务，这些债务义务不会因其半岛体育官方网站和半岛体育官方网站等价物而不容易兑现。管理层认为，该指标对投资者确定公司的杠杆位置很有用，因为该公司有能力并且可以决定使用其一部分半岛体育官方网站和半岛体育官方网站等价物来减少债务。 EBITDA，调整后的EBITDA，调整后的EBITDA的每个核对，不半岛体育官方网站资产处置的收益或损失，自由半岛体育官方网站流，调整后的自由半岛体育官方网站流和净债务，半岛体育官方网站本演示文稿的其他地方。
5 7％轻双胞胎13％单引擎8％固定机翼/ UAS 31％S92 10％AW189 24％AW139 7％半岛体育官方网站重型/中等29％的美洲52％欧洲7％亚太12％12％非洲1％半岛体育官方网站67％的67％离岸能源服务8％的固定机翼服务24％政府服务24％的运营24％的运行213 $ 1.4 $ 1.4 bn $ 1.4 bn $ 1.4 bn车队（1） - 最终市场的81％拥有运营收入（3）全球领先的全球创新和可持续垂直飞行解决方案在18个国家/地区的6大陆客户的存在，在纽约证券交易所（VTOL）全球雇员公开交易3,410总计884 PILOTS 898机械师（1），为9/30/2024;有关更多详细信息，请参见幻灯片14（2）截至9/30/2024，划分LTM运营收入；有关和解（3），请参见幻灯片18，反映了9/30/2024的最终市场运营收入；有关和解，请参见幻灯片17
6 Q3 2024 Results – Sequential Quarter Comparison Operating revenues were $3.9 million higher than the Preceding Quarter(1) primarily due to higher utilization and favorable foreign exchange rate impacts in government services and fixed wing services, partially offset by lower revenues in offshore energy services (“OES”) due to lower utilization in the Americas and the absence of a one-time benefit in the Preceding Quarter related to a change在从美洲狮一般获得的租赁收入的会计处理中，行政费用为200万美元，主要是由于较低的专业服务费$ 352 $ 352 $ 356 $ 0 $ 100 $ 100 $ 200 $ 300 $ 300 $ 300 $ 400 Q2 2024 Q3 2024 Q3 2024 $ IN MIL IL io io io io ns运营收入Encenues Encuneed Ebitda，Decrested Ebitda，Dext。资产销售和外汇$ 71 $ 60 $ 0 $ 20 $ 20 $ 40 $ 60 $ 60 $ 80 Q2 2024 Q3 2024 $ IN MIL IN IO IO NS调整EBITDA，DERPEN。资产销售和外汇（2），在本季度下降了1630万美元，主要是由于运营人员成本，维修和维护以及其他运营成本，本季度的运营费用增加了1630万美元。较高的运营人员成本受到了1000万美元的季节性和非季节性项目（1）的影响（1）“本季度”是指止于2024年9月30日的三个月，“前季度”是指截至2024年6月30日（2）调整后的EBITDA的三个月，不半岛体育官方网站特殊物品。有关特殊物品的描述和与净收入的净收入（半岛体育官方网站外汇收益）的描述，请参见幻灯片15，目前为1090万美元，而在上一季度的其他费用为120万美元
7增加2024 Outlook（1）2024E和2025E：估计。 2026T：目标（2）使用此时的信息，使用该时间点的信息，基于公司当前的估计，提供的前景预测是基于公司当前的估计，并不能保证未来的绩效。请参阅有关幻灯片3上的前瞻性陈述的警告性陈述，该声明讨论了可能导致实际结果差异的风险。筹集的不变的运营收入（数百万美元）2024E（1）2025e（1）海上能源服务$ 900- $ 930-930 $ 910- $ 1,020政府服务$ 330- $ 340- $ 340 $ 405- $ 405- $ 445 $ 1,440- $ 1,615调整后的EBITDA，不包括资产处置和外汇$ 220- $ 220- $ 230 $ 230- $ 260半岛体育官方网站利息〜$ 40〜 $ 40〜 $ 45半岛体育官方网站税$ 20- $ 25 $ 20- $ 25 $ 20- $ 25维护资本资本支出$ 15- $ 20- $ 20- $ 20- $ 20- $ 20- $ 20- $ 20-25 $ 430 $ 430-15-15-15-1）（1）（2）（2）（2）（2）（2）（2）（2）（2）（2）（2）（2）（2）（2）（2）（2）（1） $ 125- $ 150 $ 5- $ 10 $ 1,525- $ 1,775 $ 275- $ 335〜 $ 45 $ 25-30 $ 30 $ 20- $ 25
8 Africa OES提高了利用率和费率。预计将持续的上升空间，没有半岛体育官方网站供应链逆风英国OES较高的临时活动，以吸引人的利率Americas H1 2024受益于有吸引力的费率和费用时机的短期项目。 预计将通过H2 2024减少政府服务，从而受益于英国较强大的英镑和更高的利用率，但由于可用性而受到惩罚的影响，这主要与供应链挑战有关，预计将持续2024E的2024E增加外观驾驶员注意：上图中的组件是说明性的。初始和修订的2024展望数量反映了前景范围固定机翼的中点固定机翼的收益率更高的乘客运输收益率，而章程活动的短期增加$ 225 $ 205（调整后的EBITDA，$ MM）
9上一年开始的新合同的全年影响有吸引力的领先率有吸引力的新合同和更新合同预计将以更有利的速率与到期合同相比，并继续将2026年的投资重置为2026年的投资，从新的飞机上增加了额外的飞机的投资，将与有吸引力的跨越能力/跨越的能力跨越跨度的跨度跨度，我们将获得更多的跨度范围。投资和加速升级长期增长2023A运行利率影响政府半岛体育官方网站OES利用率2026T注意：上图中的组件是说明性的。 2026T的目标量代表该范围的中点。 $ 171 $ 305（调整EBITDA，$ mm）
10“市场已经从2022年初的大量过剩产能迅速转变为2023年底的近乎充分利用。” “舰队的整体规模随着飞机向半岛体育官方网站市场的逐步转移而逐渐减小。” “备用容量的迅速转向：在一年半的时间内，未扣取的S-92s数量从34下降到7。有效利用率已从S-92和超级中等类型的83％转移到96％，超级中等程度已完全利用。 LCI Analytics，2024年10月，离岸市场更新281 34 34 156 51 5 9 38 36 0 0 7 89％100％100％100％96％主动直升机非活性直升机（总）无效直升机（已知存储 /未合同）
11一项有效的过渡计划投资资本，以确保成功过渡到新的16亿英镑的16亿英镑的UKSAR2G合同，以确保布里斯托的政府服务为新授予的10年授予的新授予的10年授予的6.70亿欧元，约6.7亿欧元，约6.70亿欧元的付款时间和临时付款时间，每年的销售时间都在302. 9月30日。 based on original payment schedules and actual timing of payments at the end of each period may vary without impacting total investment amounts 2nd Generation UK SAR Contract (UKSAR2G) Irish Coast Guard Contract (IRCG) New contract transitions beginning in late 2024 through late 2026 Estimated capital investment range of $155-$165 million for six new AW139 aircraft and modifications to existing aircraft New contract combines existing rotary and fixed wing services into fully integrated,从2024年末至2025年中期开始，由布里斯托（Bristow）新合同过渡领导的创新解决方案。 合同期限为10年 +最高3年延长期权估计的资本投资范围为1.35-1.45亿美元，用于五架新的AW189飞机，除了直升机服务外，还将首次对现有飞机进行修改，这是新的海岸警卫队航空服务部门，还将首次包括固定机翼飞机元件。提供四台直升机基地的白天和夜间运营计划，以半岛体育官方网站，经营半岛体育官方网站流量，债务融资和潜在的飞机租赁CY22-2023 CY2024 CY2024 CY2025 CY2025总投资（UKSAR2G）$ 51MM $ 97MMM $ 97MM $ 10MM $ 158MM $ 35MM $ 35MM $ 35MM $ 35MM $ 35MM，迄今已投资$ 178mm（59％）已完成的金额已完成
12 Strong Balance Sheet and Liquidity Position Actual Amount Rate Maturity (USD $mm, as of 9/30/2024) Cash $209 ABL Facility ($85mm)(3) — SOFR+200 bps May-27 Senior Secured Notes 400 6.875% Mar-28 UKSAR Debt 194 SONIA+275 bps Mar-36 IRCG Debt 51 EURIBOR+195 bps 6月31日总债务（2）$ 645少：不受限制的半岛体育官方网站$（200）净债务$ 445说明性年度债务成熟度概况（4）（5）（1）从9/30/2024/2024（2）反映的余额反映了总债务的原理余额（3）截至9/30/2024，ABL设施的$ 87亿美元。所显示的UKSAR债务余额假定GBP/USD汇率为1.34；假设在2024年1月宣布的5500万英镑设施（5）假设IRCG债务假定欧元/美元的税率为1.12，€1亿欧元的设施中有9900万欧元，则绘制了€1亿欧元的设施，而布里斯托（Bristow）则在整整两年的可用期限内行使了五年期。 No principal payments are required during the availability period $17 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $5 $11 $11 $11 $11 $11 $55 $400 0 100 200 300 400 500 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 UKSAR Debt IRCG Debt ABL Facility Commitment Senior Secured票据无资金的资本承诺为2.893亿美元，主要由飞机购买（1）资金（1）资金，资助了约2600万英镑的先前宣布的5500万英镑的UKSAR债务上涨了2600万英镑的不受限制半岛体育官方网站的2.23亿美元，总流动性和2.599亿美元（1）款资金，资金为4600万欧元。
13附录机队概述1 2调整后的EBITDA的对帐3调整后的自由半岛体育官方网站流对帐4运营收入和飞行时间按服务范围5 ltm按地区运营收入
14舰队概述飞机数量（1）飞机租用飞机总飞机平均年龄（年）（2）重型直升机：S92 36 29 65 15 AW189 17 4 21 8 53 33 33 33 33 33 86中型直升机光线 - 二号发动机直升机：AW109 4-4 17 Ec135 9 1 10 15 13 1 14光线 - 发动机直升机：AS350 15-15 26 AW119 13 - 13 18 18 28 28 - 28总直升机158 38 38 196 15固定机翼9 4 4 13固定机固定机器 - 5 9选项（5）10 - 10 20 1。截至9/30/2024。不半岛体育官方网站舰队桌中“构造”线中显示的某些飞机。完成附加配置后，新近交付的飞机将在上面使用时出现在上面的舰队表中。 2。反映公司拥有的直升机的平均年龄。 3.正在建设中，反映了该公司已在投入使用之前已拥有并正在经营其他配置的新飞机，或者目前正在原始设备制造商（“ OEM”）和未决的交付中建造。半岛体育官方网站八架AW189重型直升机（其中两架已交付并正在进行额外的配置），六架AW139中型直升机（其中三架已交付并正在进行其他配置）和五架H135 Light-Twin直升机。 4。按顺序反映了公司有承诺购买的飞机，但尚未开始建设。半岛体育官方网站四架AW189重型直升机和五架AW169轻型直升机。 5。选项半岛体育官方网站十架AW189重型直升机和十架H135灯双线直升机。
15 Reconciliation of Adjusted EBITDA (2) Other special items include professional services fees that are not related to ongoing business operations and other nonrecurring costs Three Months Ended ($000s) September 30, 2024 June 30, 2024 March 31, 2024 December 31, 2023 LTM Net income (loss) $ 28,279 $ 28,191 $ 6,632 $ (8,103) $ 54,999 Depreciation and amortization expense 17,569 16,848 17,169 17,007 68,593 Interest expense, net 9,660 9,385 9,472 11,274 39,791 Income tax expense 8,392 9,245 2,508 21,598 41,743 EBITDA $ 63,900 $ 63,669美元$ 35,781 $ 41,776 $ 205,126特殊物品（1）6,558 6,639 5,072 5,072 5,949 24,218调整EBITDA $ 70,458 $ 70,458 $ 70,308 $ 40,853 $ 40,853 $ 47,7,725 $ 47,7,7,7,7,12622626262624,129,26262624,129,262624,126262626262624 and Dispsals in Dispsals in Dispsals and Dispassal in Dispsals外汇损失（10,904）749 6,499（1,882）（5,538）调整后的EBITDA不半岛体育官方网站资产处置和外汇$ 60,180 $ 60,180 $ 71,281 $ 47,4665 2023年12月31日LTM PBH摊销$ 3,723 $ 3,725 $ 3,726 $ 3,726 $ 3,729 $ 14,903 $ 14,903合并和整合成本 - - - - 347 347其他特殊物品（2）2,835 2,914 1,346 1,873 8,968 $ 6,968 $ 6,668 $ 6,668 $ 6,668 $ 6,668 24,218
16 Adjusted Free Cash Flow Reconciliation (1) Other special items include professional services fees that are not related to ongoing business operations and other nonrecurring costs Three Months Ended ($000s) September 30, 2024 June 30, 2024 March 31, 2024 December 31, 2023 LTM Net cash provided by (used in) operating activities $ 66,022 $ 33,665 $ 26,679 $（9,499）$ 116,867少：维护资本支出（8,041）（2,215）（4,949）（4,949）（4,277）（19,482）自由半岛体育官方网站流$ 57,981 $ 31,450 $ 31,450 $ 31,450项目（1）1,539 1,881 595 3,195 7,210调整后的自由半岛体育官方网站流$ 59,520 $ 33,331 $ 22,325 $（10,234）$ 104,942
17 Operating Revenues and Flight Hours by Line of Service Three Months Ended September 30, 2024 June 30, 2024 March 31, 2024 December 31, 2023 LTM Operating revenues ($000s) Offshore energy services: Europe $ 99,858 $ 99,741 $ 99,530 $ 99,066 $ 398,195 Americas 92,301 97,752 88,515 89,200 367,768非洲41,495 40,998 32,653 31,695 31,695 146,841总离岸能源服务233,654 233,654 238,491 220,220,698 328,527固定机翼服务35,543 31,987 23,708 25,697 116,935半岛体育官方网站服务2,000 2,000 2,540 2,842 2,842 2,221 9,603 $ 356,426 $ 352,494 2024 March 31, 2024 December 31, 2023 Flight hours by line of service Offshore energy services: Europe 9,575 9,826 9,488 10,412 Americas 11,002 11,028 10,048 10,105 Africa 4,430 4,594 3,683 3,938 Total offshore energy services 25,007 25,448 23.219 24.455 Government services 5,201 4,875 4,493 4,477固定机翼服务3,569 3,390 3,138 2,889 33,777 33,713 30,850 31,821
18 LTM Operating Revenues by Region Three Months Ended (in millions) September 30, 2024 June 30, 2024 March 31, 2024 December 31, 2023 LTM Revenues Europe $ 182.8 $ 177.4 $ 178.9 $ 177.3 $ 716.4 Americas 100.1 105.5 96.9 97.4 399.9 Africa 45.6 45.2 34.2 34.2 159.2亚太27.9 24.3 19.4 20.7 92.3总计半岛体育官方网站56.4 半岛体育官方网站52.4 半岛体育官方网站29.4 半岛体育官方网站29.6 半岛体育官方网站29.6 $ 1,367.8