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新闻发布
半岛体育(中国)官方网站报告
第一季度2023结果
德克萨斯州休斯顿
5月3日,2023年
•1626_1774
•截至2023年3月31日的季度,净亏损为150万美元,或净销售额为0.05美元,而截至2022年12月31日的季度,净亏损为2023年,净亏损,净亏损,净亏损,净亏损,净亏损,净亏损为2023年,净亏损为净亏损,净亏损为700万美元,或净亏损为700万美元,或每份稀释的股份0.25美元。
•EBITDA进行了半岛体育以排除特殊物品,资产处置和外汇损失的2890万美元,截至2023年3月31日,截至2022年12月31日的季度 3630万美元
•截至2023年3月31日,无限制的现金余额为1.84亿美元,总流动性为2.749亿美元
立即发布 -半岛体育(中国)官方网站 Inc.(NYSE:VTOL)今天报道,截至2023年3月31日(“当前季度”(“当前季度”)的季度,该公司的净亏损归因于公司的150万美元或每股0.05美元,与净亏损相比,该公司的股份为2.929亿美元,或者股票的股份为31.5亿美元,或者是股份,该公司的份额为3150万美元,或者是0.0亿美元,或者是0.0亿美元,或者是0.0亿美元2022年(“前季度”)经营收入为3.043亿美元。
利息,税收,折旧和摊销之前的收益(“ EBITDA”)在本季度为2110万美元,而在上一季度为1,970万美元。 EBITDA半岛体育后,以排除本季度资产处置和外汇损失的特殊物品,收益或损失为2890万美元,而前一季度为3630万美元。下表提供了对EBITDA,半岛体育EBITDA和半岛体育过的EBITDA的净损失的核对,不包括资产处置和外汇损失的损益(成千上万,未经审计)。有关使用此处使用的非GAAP财务措施的更多信息,请参见“非GAAP财务措施”。
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| 三个月结束, |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
净损失 | $ | (1,525) | | | $ | (6,931) | |
折旧和摊销费用 | 17,445 | | | 17,000 | |
利息费用,net | 10,264 | | | 10,457 | |
所得税收益 | (5,094) | | | (853) | |
ebitda | $ | 21,090 | | | $ | 19,673 | |
特殊项目: | | | |
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PBH摊销 | 3,803 | | | 3,700 | |
合并和集成成本 | 439 | | | 335 | |
| | | |
重组项目,net | 44 | | | 21 | |
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半岛体育特殊物品(1) | 2,700 | | | 1,627 | |
| $ | 6,986 | | | $ | 5,683 | |
半岛体育EBITDA | $ | 28,076 | | | $ | 25,356 | |
(获得)资产处置时的损失 | (3,256) | | | 1,747 | |
外汇损失 | 4,103 | | | 9,243 | |
半岛体育后的EBITDA不包括资产处置和外汇 | $ | 28,923 | | | $ | 36,346 | |
(1)半岛体育特殊物品包括与持续业务运营和半岛体育非经常运行成本无关的专业服务费。
“与我们先前发布的财务指导和评论一致,由于典型的季节性以及飞机在2022年年底的合同结束之间的过渡,预计第一季度将代表该公司最柔软的财务业绩,并在2023年授予的2023年授予合同的合同中说:“ Chris Bradshaw and Ceor,Ceo:” “实际的第一季度业绩高于管理层的估计,我们很高兴确认布里斯托的全年2023年财务指导。布里斯托业务的基础知识正在显着提高,并且预计年年时期的EBITDA运行率将明显高于年度上半年,并在2024年建立了更强的财务业绩。”
顺序季度
本季度的运营收入比上一季度低1140万美元。离岸能源服务的营业收入主要是较低的季节性利用,圭亚那的合同终止以及从美洲狮获得的较低租赁付款,部分被非洲地区的收入较高,由于利率提高而部分抵消。政府服务的运营收入在当前季度上涨了530万美元,这主要是由于荷兰和荷兰加勒比海合同的全季度影响以及英国SAR的更高收入是由于英国英镑(“ GBP”)相对于美元(“ USD”)的加强。固定机翼服务的运营收入在本季度高90万美元,这主要是由于过期的票和回顾性计费半岛体育受益,部分被季节性利用率所抵消。目前季度的其他服务的营业收入低60万美元,主要是由于较低的干租赁收入。
当前季度的运营费用降低了800万美元,这主要是由于较低的维修和维护成本,燃油费用和设备成本,部分被高级培训,人员和半岛体育运营成本所抵消。
一般费用和行政费用高出500万美元,主要是由于本季度的非经常性服务费,遣散费和320万美元的税收费用,以及前季度缺乏与保险折扣和非压力赔偿相关的130万美元的一次性福利。根据这些不寻常的物品的半岛体育后,本季度的一般和行政费用将高40万美元。
在本季度,公司出售或以半岛体育方式处置了三架直升机和半岛体育资产,净增益为330万美元。在上一季度,公司出售或以半岛体育方式处置了四架直升机和半岛体育资产,净亏损170万美元。
其他费用,本季度净额为340万美元,主要是由410万美元的外汇损失造成的,部分被对公司养老金负债的有利利息半岛体育所抵消。其他费用,上一季度的770万美元净额主要是由于920万美元的外汇损失造成的,部分被对公司养老金负债的利息半岛体育而部分抵消。
本季度所得税收益高420万美元,主要是由于公司全球运营的收入组合。
2023 Outlook-肯定
请阅读以下标题为“前瞻性陈述披露”的段落,以进行有关风险和不确定性以及有关Bristow指导的其他重要信息的进一步讨论。以下指南还包含半岛体育后EBITDA的非GAAP财务指标。请阅读标题为“非GAAP财务指标”的部分。
选择2023年1月1日开始的日历年的财务目标,并于2023年12月31日末(“ 2023”)如下:
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2023E (在美元,百万美元) |
运营收入: | | |
离岸能源服务 | | $ 755- $ 830 |
政府服务 | | $ 340- $ 355 |
固定机翼服务 | | $ 95- $ 110 |
半岛体育服务 | | $ 10- $ 15 |
总运营收入 | | $ 1,200- $ 1,310 |
| | |
半岛体育后的EBITDA(1),排除资产处置和外汇损失(收益) | | $ 150- $ 170 |
| | |
现金利息 | | 〜$ 40 |
现金税 | | $ 20- $ 25 |
维护资本支出 | | $ 20- $ 25 |
____________________(1) 公司的主要外币敞口是GBP/USD汇率。英镑/美元汇率的每一个0.01英镑的移动都会影响2023E半岛体育后的EBITDA +/- 〜150万美元。
Outlook按服务线
离岸能源服务:
我们相信海上能源市场已经进入了多年增长周期。鉴于我们部门的后期周期暴露和涉及新项目的滞后效应,这应该在我们2023年的财务业绩中很明显。上面的指导将加权到2023年下半年。设备市场更严格,全球劳动力约束,通货膨胀成本压力应促进有意义的税率。。。
欧洲地区:
挪威的运行率贡献将在2023年的最后一个季度与前九个月相比,在先前宣布的四年制SAR合同开始后,预计将于2023年9月开始。拥挤的竞争环境将在我们的英国Oxpshore Energy Business中成为一个挑战。相对于GBP和NOK,更强大的美元将对该地区的财务业绩产生不利影响。
美洲地区:
预计客户活动和先前授予的合同的开始有望提高墨西哥和巴西墨西哥湾的利用率。圭亚那的收入由于2022年年底的客户合同而下降。
非洲地区:
增加市场活动和重大客户合同的回报继续在尼日利亚推动更好的结果。
政府服务:
福克兰群岛,荷兰和荷兰加勒比海地区运营的全年影响将在2023年受益,以及在2023年初生效的英国SAR率提高。
固定机翼和半岛体育服务:
我们认为,与2022年相比,这项业务的财务业绩将在2023年变得更加强大。我们看到宪章收入的持续增长,预计将持续到2023年。澳大利亚的飞行员短缺将是一个挑战。
流动性和资本分配
截至2023年3月31日,该公司在其经修订的基于资产的循环信贷额度(“ ABL设施”)的总流动性为2.749亿美元的情况下,拥有1.984亿美元的无限制现金和7,650万美元的剩余可用性。修订后的ABL设施下的借款受到某些条件和要求的约束。
在2023年1月,该公司与国家威斯敏斯特银行(National Westminster Bank Plc)(“ Natwest”)赚了两十三年的设备融资,总收益为1.695亿美元。融资的净收益用于再融资伦巴第债务的债务,并将用于提供额外的融资,以支持该公司在英国的SAR合同下的义务。信贷额度为13年的季度,每季度的偿还期限为2023年3月31日的季度分期付款。布里斯托(Bristow)在NATWEST债务下的义务由十架SAR直升机保证。
在本季度购买,房地产和设备的购买为3,150万美元,其中3000万是维护资本支出,财产和设备处置的现金收益为2340万美元。在上一季度,房地产和设备的购买为3150万美元,其中190万美元是维护资本支出,财产和设备处置的现金收益为130万美元。请参阅半岛体育后的自由现金流对帐,以征收半岛体育后的自由现金流。
电话会议
管理层将于2023年5月4日(星期四)上午10:00(CT上午9:00)开始致电电话会议,以审查截至2023年3月31日的第一季度的结果。可以使用以下链接访问电话会议:
链接到访问收入电话:https://www.veracast.com/webcasts/bristow/webcasts/vtol1q23.cfm
重播
使用上面的链接将在2023年5月26日之前获得重播。还将在公司网站上提供重播www.bristowgroup.com在通话后不久,将在2023年5月26日访问。随附的投资者演讲将于2023年5月4日在布里斯托的网站上发售www.bristowgroup.com.
有关布里斯托的半岛体育信息,请与Jennifer Whalen联系。Iinvestorres@bristowgroup.com,,(713)369-4636或访问半岛体育(中国)官方网站的网站https://ir.bristowgroup.com/。
关于半岛体育(中国)官方网站
半岛体育(中国)官方网站 Inc.是全球领先的创新和可持续垂直飞行解决方案的提供商。布里斯托主要为广泛的离岸能源公司和政府实体提供航空服务。该公司的航空服务包括人员运输,搜救(“ SAR”),MEDEVAC,固定机翼运输,无人系统和临时直升机服务。
布里斯托目前在澳大利亚,巴西,加拿大,智利,加勒比海,荷兰群岛,福克兰群岛,圭亚那,印度,墨西哥,墨西哥,荷兰,荷兰,挪威,西班牙,西班牙,苏里兰,苏里兰,特立尼达,英国和美国
前瞻性语句披露
此新闻稿包含“前瞻性语句”。前瞻性声明代表了布里斯托集团(半岛体育(中国)官方网站 Inc.)(“公司”)当前期望或对未来活动的预测。通常可以通过使用前瞻性术语来识别前瞻性陈述,例如“可能”,“意志”,“期望”,“预期”,“估计”,“预期”,“相信”,“信仰”,“继续”,或其他类似的词,或其他类似的词语,或者为避免有疑问的避免,包括有关公司的所有陈述,包括有关公司金融目标的所有陈述。这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港规定作出的,反映了管理层对未来事件的当前观点,因此受到已知和未知数的重大风险和不确定性。该公司的实际结果可能与前瞻性陈述中的预期有很大不同。该公司要求投资者不要对任何前瞻性陈述过不依赖。截至制作文件之日起,前瞻性声明(包括公司2023日历年的财务目标和运营前景)仅说明。公司不承担任何义务或承诺,向任何前瞻性陈述提供任何更新或修订,以反映公司期望的任何变化或事件,条件或环境的任何变化,而前瞻性陈述基于此日期之日起发生的任何变化,但适用法律可能要求。
可能影响前瞻性陈述的风险包括但不一定限于与以下情况有关的陈述:公共卫生危机,例如大流行病(包括Covid-19)和流行病学以及任何相关的政府政策和行动;任何未能有效地管理并获得预期收益,收购,剥离,投资,合资企业和半岛体育投资组合行动的回报;我们无法执行与政府服务,离岸风和高级空气流动有关的多元化工作的业务战略;我们依靠数量有限的客户以及由于合并和/或能源过渡而减少客户群;我们可能无法在融资协议中保持遵守盟约的可能性;影响石油和天然气的需求,供应,价格或半岛体育市场状况的全球和区域变化,包括由公共卫生危机引起的变化,或强加或解除原油生产配额或半岛体育可能由石油出口国(OPEC)组织(OPEC)和半岛体育生产国采取的行动;对我们服务的需求的波动;我们可能会损害长期资产和半岛体育资产的可能性,包括库存,财产和设备以及未经合并分支机构的投资;外汇率和控制的可能性发生了重大变化;竞争增加以及引入替代运输和解决方案的潜在影响;我们可能无法将飞机重新部署到需求更大的地区的可能性;税收和半岛体育法律法规和政策发生变化的可能性,包括但不限于影响石油和天然气运营或有利于可再生能源项目的政府的行动;我们可能无法通过销售到售后市场处置旧飞机的可能性;一般经济状况,包括资本和信贷市场;我们的舰队的一部分可能会长时间或无限期地扎根(包括由于恶劣的天气事件)的可能性;我们业务固有的运营风险存在,包括安全绩效下降的可能性;在我们运营的任何国家,政治动荡,战争或恐怖主义行为的可能性;政府机构对航空服务支出的减少的可能性可能会导致我们与政府的搜救(“ SAR”)合同条款的修改,我们与安全与环境执行局(“ BSEE”)的合同(“ BSEE”)或根据此类合同付款的延误;我们环境,社会和治理计划的有效性;供应链中断和通货膨胀的影响以及我们收回向客户收取的费率增加成本上升的能力;以及我们依赖有限数量的直升机制造商和供应商。
如果一个或多个上述风险的实现,或者基本假设证明不正确,则实际结果可能与预期的结果有很大差异。您不应该过分依赖我们的前瞻性陈述,因为他们所描述的问题受到已知和未知的风险,不确定性和半岛体育不可预测的因素的影响,其中许多因素超出了我们的控制。我们的前瞻性陈述基于当前可用于我们的信息,并且仅在此日期开始说话。新的风险和不确定性会不时出现,我们不可能预测这些问题或如何影响我们。我们在截至2022年12月31日(“过渡报告”)表格10-KT的过渡报告中,在题为“风险因素”的部分中包括了重要因素,我们认为随着时间的流逝,我们认为这可能会导致我们的实际结果,绩效或成就与我们的前瞻性陈述表达或表达或表达的预期结果,绩效或成就不同。您应该考虑在年度报告和我们提交给美国证券交易委员会(“ SEC”)的文件中披露的所有风险和不确定性,所有这些风险和不确定性都可以在SEC网站上访问。www.sec.gov.
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半岛体育(中国)官方网站 Inc。 凝结的合并操作说明 (未经审计,以数千美元的份额,每股金额除外) |
| 三个月结束 | | 有利/(不利) |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | |
| | | | | |
收入: | | | | | |
运营收入 | $ | 292,931 | | | $ | 304,341 | | | $ | (11,410) | |
偿还收入 | 9,091 | | | 9,221 | | | (130) | |
总收入 | 302,022 | | | 313,562 | | | (11,540) | |
| | | | | |
费用和费用: | | | | | |
运营费用 | 226,724 | | | 234,767 | | | 8,043 | |
偿还费用 | 8,991 | | | 9,219 | | | 228 | |
一般和管理费用 | 46,730 | | | 41,736 | | | (4,994) | |
合并和集成成本 | 439 | | | 335 | | | (104) | |
| | | | | |
折旧和摊销费用 | 17,445 | | | 17,000 | | | (445) | |
总成本和费用 | 300,329 | | | 303,057 | | | 2,728 | |
| | | | | |
| | | | | |
处置资产处置时获得(损失) | 3,256 | | | (1,747) | | | 5,003 | |
未固定分支机构的收入 | 1,037 | | | 716 | | | 321 | |
营业收入 | 5,986 | | | 9,474 | | | (3,488) | |
| | | | | |
利息收入 | 1,129 | | | 950 | | | 179 | |
利息费用,net | (10,264) | | | (10,457) | | | 193 | |
| | | | | |
重组项目,net | (44) | | | (21) | | | (23) | |
| | | | | |
半岛体育,net | (3,426) | | | (7,730) | | | 4,304 | |
总收入总数(费用),网络 | (12,605) | | | (17,258) | | | 4,653 | |
所得税之前的损失 | (6,619) | | | (7,784) | | | 1,165 | |
所得税收益 | 5,094 | | | 853 | | | 4,241 | |
净损失 | (1,525) | | | (6,931) | | | 5,406 | |
可归因于非控制利益的净损失(收入) | 3 | | | (46) | | | 49 | |
归因于半岛体育(中国)官方网站 Inc.的净损失 | $ | (1,522) | | | $ | (6,977) | | | $ | 5,455 | |
| | | | | |
每股基本损失 | $ | (0.05) | | | $ | (0.25) | | | |
每股稀释损失 | $ | (0.05) | | | $ | (0.25) | | | |
| | | | | |
加权平均普通股未偿还,基本 | 27,983 | | | 27,973 | | | |
加权平均普通股未偿还,稀释 | 27,983 | | | 27,973 | | | |
| | | | | |
ebitda | $ | 21,090 | | | $ | 19,673 | | | $ | 1,417 | |
半岛体育EBITDA | $ | 28,076 | | | $ | 25,356 | | | $ | 2,720 | |
半岛体育后的EBITDA不包括资产处置和外汇 | $ | 28,923 | | | $ | 36,346 | | | $ | (7,423) | |
| | | | | | | | | | | |
半岛体育(中国)官方网站 Inc。 按服务线运营收入 (千分未经审计) |
| | | |
| 三个月结束 |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
离岸能源服务: | | | |
欧洲 | $ | 85,291 | | | $ | 87,321 | |
美洲 | 70,982 | | | 87,164 | |
非洲 | 25,356 | | | 24,120 | |
总离岸能源服务 | $ | 181,629 | | | $ | 198,605 | |
政府服务 | 82,334 | | | 77,013 | |
固定机翼服务 | 25,919 | | | 25,065 | |
半岛体育 | 3,049 | | | 3,658 | |
| $ | 292,931 | | | $ | 304,341 | |
| | | | | | | | | | | |
乘坐服务的飞行时间 (未经审计) |
| | | |
| 三个月结束 |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
离岸能源服务: | | | |
欧洲 | 10,298 | | | 10,658 | |
美洲 | 8,129 | | | 9,218 | |
非洲 | 2,905 | | | 3,292 | |
总近海能源服务 | 21,332 | | | 23,168 | |
政府服务 | 3,944 | | | 4,659 | |
固定机翼服务 | 2,533 | | | 2,826 | |
| 27,809 | | | 30,653 | |
| | | | | | | | | | | |
半岛体育(中国)官方网站 Inc。 凝结合并资产负债表 (千分未经审计) |
| 3月31日,,2023 | | 12月31日,,2022 |
资产 | | | |
当前资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 200,543 | | | $ | 163,683 | |
应收账款,net | 208,559 | | | 215,131 | |
库存 | 86,376 | | | 81,886 | |
| | | |
预付费用和半岛体育流动资产 | 29,873 | | | 32,425 | |
总电流资产 | 525,351 | | | 493,125 | |
属性和设备,网络 | 905,415 | | | 915,251 | |
对非固定会员的投资 | 17,000 | | | 17,000 | |
使用权权利资产 | 301,676 | | | 240,977 | |
半岛体育资产 | 149,073 | | | 145,648 | |
总资产 | $ | 1,898,515 | | | $ | 1,812,001 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 75,212 | | | $ | 89,610 | |
应计债务 | 186,351 | | | 184,324 | |
短期借款和当前的长期债务期限 | 12,849 | | | 11,656 | |
总电流负债 | 274,412 | | | 285,590 | |
长期债务,较少的当前成熟度 | 538,150 | | | 499,765 | |
延期税 | 39,234 | | | 48,633 | |
长期运营租赁负债 | 228,318 | | | 165,955 | |
延期学分和半岛体育负债 | 19,934 | | | 25,119 | |
总负债 | 1,100,048 | | | 1,025,062 | |
| | | |
股东权益: | | | |
普通股 | 306 | | | 306 | |
额外的付费资本 | 712,630 | | | 709,319 | |
保留收入 | 223,226 | | | 224,748 | |
财政部库存,以付费 | (63,394) | | | (63,009) | |
累积了半岛体育全面损失 | (73,930) | | | (84,057) | |
半岛体育(中国)官方网站 Inc.总股东权益 | 798,838 | | | 787,307 | |
非控制兴趣 | (371) | | | (368) | |
总股东权益 | 798,467 | | | 786,939 | |
总负债股东权益 | $ | 1,898,515 | | | $ | 1,812,001 | |
非GAAP财务措施
该公司的管理层使用EBITDA并半岛体育了EBITDA来评估其业务的绩效和运营结果。这些措施中的每一个以及自由现金流和半岛体育后的自由现金流(如下所述)都有限制,并且除了替代而不是作为替代方案提供的替代方法,并且应与公司的财务报表中所包含的信息一起阅读,并根据公司(包括“ Gaap”)(包括Company and Company and Compand and in Compance and in Compance and Compand and Compance and Compance and Compance and Compance and in Compance and Compand)。 EBITDA定义为利息费用,税收,折旧和摊销之前的收入。半岛体育后的EBITDA定义为EBITDA进一步半岛体育了报告期间发生的某些特殊项目,如下所述。该公司包括EBITDA和半岛体育后的EBITDA,为投资者提供了对其运营绩效的补充度量。管理层认为,使用EBITDA和半岛体育后的EBITDA对投资者有意义,因为它提供了有关公司实现其未来债务服务,资本支出和营运资金需求以及公司资产的财务业绩而不必考虑融资方法,资本结构或历史成本基础的信息。 EBITDA或半岛体育后的EBITDA都不是GAAP下的公认术语。因此,不应将它们用作净收入的指标或替代方案,以衡量运营绩效。此外,EBITDA和半岛体育后的EBITDA并不是要衡量可酌情使用的自由现金流的措施,因为它们不考虑某些现金要求,例如债务服务要求。由于公司和行业的EBITDA和半岛体育EBITDA(或类似措施)的定义可能会有所不同,因此它们可能与其他公司使用的其他类似标题的措施相提并论。
外币波动会影响布里斯托报告的财务状况有两种主要方法。第一个主要是非现金外汇收益(损失),这些收益表中的其他收入列表中报告了。这些与资产负债表项目的重估有关,通常不会影响现金流,因此在半岛体育后的EBITDA演示中被排除在外。第二个是通过影响某些收入和费用项目的影响,这会影响公司的现金流量。主要接触是GBP/USD汇率。
该公司无法提供对本版本的2023年预测的半岛体育EBITDA的对帐,因为该计算的组件本质上是不可预测的,因此在同一时期内预计净收入(GAAP)。无法预测计算的某些组成部分将显着影响和解的准确性。此外,由于对此类项目的时机和估算的不确定性,该公司不提供用于半岛体育预计半岛体育EBITDA的项目的指导。因此,公司不提出2023年预测的半岛体育后的EBITDA与净收入(GAAP)的对帐。
以下表提供了与EBITDA和半岛体育后的EBITDA的净收入(损失)的对帐(损失),这是最直接可比较的GAAP度量(数以千计,未经审计)。。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | |
| 3月31日,2023 | | 12月31日,,2022 | | 9月30日,,2022 | | 6月30日,2022 | | LTM |
净收入(损失) | $ | (1,525) | | | $ | (6,931) | | | $ | 16,501 | | | $ | 4,015 | | | $ | 12,060 | |
折旧和摊销费用 | 17,445 | | | 17,000 | | | 16,051 | | | 16,536 | | | 67,032 | |
利息费用,net | 10,264 | | | 10,457 | | | 10,008 | | | 10,242 | | | 40,971 | |
所得税费用(福利) | (5,094) | | | (853) | | | 116 | | | 8,231 | | | 2,400 | |
ebitda | $ | 21,090 | | | $ | 19,673 | | | $ | 42,676 | | | $ | 39,024 | | | $ | 122,463 | |
特殊物品(1) | 6,986 | | | 5,683 | | | 4,797 | | | 9,986 | | | 27,452 | |
半岛体育后的EBITDA | $ | 28,076 | | | $ | 25,356 | | | $ | 47,473 | | | $ | 49,010 | | | $ | 149,915 | |
(收益)资产处置的损失,网络 | (3,256) | | | 1,747 | | | (3,368) | | | 2,101 | | | (2,776) | |
外汇(收益)损失 | 4,103 | | | 9,243 | | | (10,199) | | | (13,984) | | | (10,837) | |
半岛体育后的EBITDA不包括资产处置和外汇 | $ | 28,923 | | | $ | 36,346 | | | $ | 33,906 | | | $ | 37,127 | | | $ | 136,302 | |
(1)特殊项目包括以下内容
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | |
(1)特殊项目包括以下内容: | 3月31日,2023 | | 12月31日,,2022 | | 9月30日,2022 | | 6月30日,,2022 | | LTM |
| | | | | | | | | |
减值损失 | $ | - | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 5,187 | | | $ | 5,187 | |
PBH摊销 | 3,803 | | | 3,700 | | | 3,238 | | | 3,291 | | | 14,032 | |
合并和集成成本 | 439 | | | 335 | | | 291 | | | 368 | | | 1,433 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
重组项目,net | 44 | | | 21 | | | 29 | | | 49 | | | 143 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
半岛体育特殊物品(2) | 2,700 | | | 228222_228235 | | | 1,239 | | | 1,091 | | | 6,657 | |
| | | | | | | | | |
| $ | 6,986 | | | $ | 5,683 | | | $ | 4,797 | | | $ | 9,986 | | | $ | 27,452 | |
______________________
(2)半岛体育特殊项目包括与持续业务运营和半岛体育非经常运营成本无关的专业服务费。
自由现金流和半岛体育后的自由现金流的对帐
自由现金流代表经营活动提供的公司净现金,较少的维护资本支出。在前期间,公司的自由现金流计算为(使用)运营活动(使用)提供的净现金,以及从处置财产和设备的收益,较少购买财产和设备。管理层认为,如本文所述,公司的自由现金流量计算的变化更好地代表了可酌情目的可用于包括增长资本支出的公司现金流。 半岛体育后的自由现金流是半岛体育半岛体育的自由现金流量,以排除与PBH维护协议相关的成本,重新组织项目,与最近的合并,收购和持续的集成工作相关的成本,以及与其他非处方专业服务费用和其他非机构成本相关的特殊项目,这些特殊项目以及其他与其他非机构成本相关的特殊项目。管理层认为,自由现金流和半岛体育后的自由现金流对投资者有意义,因为它们提供了有关公司从业务中产生现金的能力的信息。 GAAP量度与自由现金流和半岛体育后的自由现金流最直接的是经营活动提供的现金净现金。由于自由现金流和半岛体育后的自由现金流都不是公认的公认术语,因此不应用作运营活动提供的净现金的指标或替代品。投资者应注意,可能存在许多方法来计算公司的自由现金流。结果,管理层用于计算自由现金流和半岛体育后的自由现金流的方法可能与其他公司用于计算其自由现金流的方法不同。因此,它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的措施相提并论。
下表提供了对经营活动提供的净现金的对帐,这是最直接可比较的GAAP措施,可自由现金流和半岛体育后的自由现金流(成千上万,未经审计)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | |
| 3月31日,2023 | | 2022年12月31日 | | 9月30日,2022 | | 6月30日,,2022 | | LTM |
(使用)运营活动提供的净现金 | $ | 6,615 | | | $ | (18,484) | | | $ | (17,570) | | | $ | 22,750 | | | $ | (6,689) | |
少:维护资本支出 | (2,952) | | | (1,911) | | | (4,481) | | | (1,185) | | | (10,529) | |
自由现金流 | $ | 3,663 | | | $ | (20,395) | | | $ | (22,051) | | | $ | 21,565 | | | $ | (17,218) | |
Plus:PBH买入费用 | - | | | 24,179 | | | 31,236 | | | - | | | 55,415 | |
Plus:重组成本 | - | | | - | | | - | | | 1,479 | | | 1,479 | |
Plus:合并和集成成本 | 571 | | | 275 | | | 255 | | | 277 | | | 1,378 | |
Plus:重组项目,net | 20 | | | 28 | | | 51 | | | 42 | | | 141 | |
Plus:半岛体育特殊物品 | 1,509 | | | 1,877 | | | 1,033 | | | 2,966 | | | 7,385 | |
| | | | | | | | | |
半岛体育后的自由现金流 | $ | 5,763 | | | $ | 5,964 | | | $ | 10,524 | | | $ | 26,329 | | | $ | 48,580 | |
__________________________
(1)半岛体育特殊物品包括与持续业务运营和半岛体育非经常运营成本无关的专业服务费
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
半岛体育(中国)官方网站 Inc。 车队计数 (未经审核) |
| | | | | | | | | | | |
| 飞机数 | | | | |
类型 | 拥有飞机 | | 租赁飞机 | | | | 总计 飞机 | | 最大通行证容量 | | 平均年龄(年)(1) |
重型直升机: | | | | | | | | | | | |
S92 | 38 | | | 30 | | | | | 68 | | | 19 | | | 13 | |
AW189 | 17 | | | 4 | | | | | 21 | | | 16 | | | 7 | |
S61 | 2 | | | 1 | | | | | 3 | | | 19 | | | 52 | |
| 57 | | | 35 | | | | | 92 | | | | | |
中型直升机: | | | | | | | | | | | |
AW139 | 49 | | | 4 | | | | | 53 | | | 12 | | | 12 | |
S76 D/C ++/C+ | 20 | | | - | | | | | 20 | | | 12 | | | 12 | |
AS365 | 1 | | | - | | | | | 1 | | | 12 | | | 33 | |
| 70 | | | 4 | | | | | 74 | | | | | |
Light -Twin Engine直升机: | | | | | | | | | | | |
AW109 | 4 | | | - | | | | | 4 | | | 7 | | | 16 | |
EC135 | 9 | | | 1 | | | | | 10 | | | 6 | | | 13 | |
| 13 | | | 1 | | | | | 14 | | | | | |
光线 - 单个引擎直升机: | | | | | | | | | | | |
AS350 | 15 | | | - | | | | | 15 | | | 4 | | | 24 | |
AW119 | 13 | | | - | | | | | 13 | | | 7 | | | 16 | |
| 28 | | | - | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总直升机 | 168 | | | 40 | | | | | 208 | | | | | 14 | |
固定机翼 | 9 | | | 5 | | | | | 14 | | | | | |
无人机系统(“ uas”) | 4 | | | - | | | | | 4 | | | | | |
总机队 | 181 | | | 45 | | | | | 226 | | | | | |
______________________(1)反映了拥有的直升机的平均年龄。
下面的图表列出了我们车队中的飞机数量及其在我们在2023年3月31日运营的地区之间的分布以及我们每个地区在本季度提供的每个地区的运营收入百分比(未经审核)。。。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百分比当前季度操作收入 | | | | | | | |
| | | | | | | 固定机翼 | | UAS | | | |
| 重 | | 媒介 | | 灯双胞胎 | | 轻单 | 总计 |
欧洲 | 57 | % | | 62 | | | 8 | | | - | | | 3 | | | 1 | | | 4 | | | 78 | | |
美洲 | 26 | % | | 26 | | | 49 | | | 11 | | | 25 | | | - | | | - | | | 111 | | |
非洲 | 10 | % | | 4 | | | 15 | | | 3 | | | - | | | 2 | | | - | | | 24 | | |
亚太地区 | 7 | % | | - | | | 2 | | | - | | | - | | | 11 | | | - | | | 13 | | |
总计 | 100 | % | | 92 | | | 74 | | | 14 | | | 28 | | | 14 | | | 4 | | | 226 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |