Q1 2023收益介绍5月4日，20半岛体育登录入口图表99.2
2简介重新摄取（红色）TILAHUN高级经理，投资者关系和财务报告01 02 03 03 04 05运营重点介绍Chris Bradshaw总裁兼首席执行官财务评论Jennifer Whalen SVP首席财务官，首席财务官，总结了Chris Bradshaw总统和首席执行官问题和首席执行官问题和回答Q1 20半岛体育登录入口收入
3关于前瞻性语句的警告声明此演示文稿包含“前瞻性语句”。前瞻性声明代表了布里斯托集团（半岛体育（中国）官方网站 Inc.）（“公司”）当前期望或对未来活动的预测。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语（例如“可能”，“意志”，“期望”，“预期”，“预期”，“预期”，“预期”，“相信”，“继续”或其他类似的词，或其他类似的词语，以及疑问避免的情况，包括有关公司金融目标的所有陈述，包括有关公司的所有陈述，涉及该公司的所有陈述，涉及该公司的所有陈述，涉及该公司的所有陈述，涉及该公司的所有陈述。这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港规定作出的，反映了管理层对未来事件的当前观点，因此受到已知和未知数的重大风险和不确定性。该公司的实际结果可能与前瞻性陈述中的预期有很大不同。该公司告诫投资者不要对任何前瞻性陈述不过时。前瞻性陈述（包括公司2023年日历年的财务目标和运营前景）仅在制作文件之日起说明。公司不承担任何义务或承诺，向任何前瞻性陈述提供任何更新或修订，以反映公司期望的任何变化或事件，条件，前瞻性陈述所基于的任何变化，这些陈述基于此后日期之后发生的情况，除非适用法律要求。可能影响前瞻性陈述的风险包括但不一定仅限于与以下情况有关的风险：公共卫生危机，例如大流行病（包括Covid-19）和流行病，以及任何相关的政府政策和行动；任何未能有效地管理并获得预期收益，收购，剥离，投资，合资企业和其他投资组合行动的回报；半岛体育登录入口无法执行与政府服务，离岸风和高级空气流动有关的多元化工作的业务战略；半岛体育登录入口依靠数量有限的客户以及由于合并和/或能源过渡而减少客户群；半岛体育登录入口可能无法在融资协议中保持遵守盟约的可能性；影响石油和天然气的需求，供应，价格或其他市场状况的全球和区域变化，包括由公共卫生危机引起的变化，或强加或解除原油生产配额或其他可能由石油出口国（OPEC）组织（OPEC）和其他生产国采取的行动；对半岛体育登录入口服务的需求的波动；半岛体育登录入口可能会损害长期资产和其他资产的可能性，包括库存，财产和设备以及未经合并分支机构的投资；外汇率和控制的可能性发生了重大变化；竞争增加以及引入替代运输和解决方案的潜在影响；半岛体育登录入口可能无法将飞机重新部署到需求更大的地区的可能性；税收和其他法律法规和政策发生变化的可能性，包括但不限于影响石油和天然气运营或有利于可再生能源项目的政府的行动；半岛体育登录入口可能无法通过销售到售后市场处置旧飞机的可能性；一般经济状况，包括资本和信贷市场；半岛体育登录入口的舰队的一部分可能会长时间或无限期地扎根（包括由于恶劣的天气事件）的可能性；半岛体育登录入口业务固有的运营风险存在，包括安全绩效下降的可能性；在半岛体育登录入口运营的任何国家，政治动荡，战争或恐怖主义行为的可能性；政府机构对航空服务支出的减少的可能性可能会导致半岛体育登录入口与政府的搜救（“ SAR”）合同条款的修改，半岛体育登录入口与安全与环境执行局（“ BSEE”）的合同（“ BSEE”）或根据此类合同付款的延误；半岛体育登录入口环境，社会和治理计划的有效性；供应链中断和通货膨胀的影响以及半岛体育登录入口收回向客户收取的费率增加成本上升的能力；以及半岛体育登录入口依赖有限数量的直升机制造商和供应商。如果一个或多个上述风险的实现，或者基本的假设证明不正确，则实际结果可能与预期的结果有很大不同。您不应该过分依赖半岛体育登录入口的前瞻性陈述，因为他们所描述的问题受到已知和未知的风险，不确定性和其他不可预测的因素的影响，其中许多因素超出了半岛体育登录入口的控制。半岛体育登录入口的前瞻性陈述基于当前可用于半岛体育登录入口的信息，并且仅在此日期开始说话。新的风险和不确定性会不时出现，半岛体育登录入口不可能预测这些问题或如何影响半岛体育登录入口。半岛体育登录入口在截至2022年12月31日（“过渡报告”）表格10-KT的过渡报告中，在题为“风险因素”的部分中包括了重要因素，半岛体育登录入口认为随着时间的流逝，半岛体育登录入口认为这可能会导致半岛体育登录入口的实际结果，绩效或成就与半岛体育登录入口的前瞻性陈述表达或表达或表达的预期结果，绩效或成就不同。您应该考虑在年度报告中披露的所有风险和不确定性以及半岛体育登录入口提交给美国证券交易委员会（“ SEC”）的文件，所有这些风险和不确定性都可以在SEC网站www.sec.gov.上访问。
4非GAAP财务指标核对非GAAP除了根据根据美国公认的会计原则计算的财务结果（“ GAAP”），此演示文稿还包括某些非GAAP措施，包括EBITDA，EBITDA，调整后的EBITDA，EBITDA，净债务，净债务，自由现金流，现金流量和自由现金流量。这些措施中的每一个（下面详细介绍）都有限制，并且除了（而不是作为替代方案）提供的，也不应与半岛体育登录入口的财务报表中包含的信息（包括票据）（包括票据）（包括半岛体育登录入口的文件中包含在半岛体育登录入口的文件中，并在半岛体育登录入口的网站上发布）。 EBITDA和调整后的EBITDA作为公司运营性能的补充措施。 EBITDA定义为利息费用，税收，折旧和摊销之前的收入。调整后的EBITDA定义为EBITDA进一步调整了报告期间发生的特殊项目，并在适用的和解中指出。管理层认为，使用EBITDA和调整后的EBITDA对投资者有意义，因为它提供了有关半岛体育登录入口满足未来债务服务，资本支出和营运资金需求以及半岛体育登录入口资产的财务业绩的能力，而无需考虑融资方法，资本结构或历史成本基础。 EBITDA或调整后的EBITDA都不是GAAP下的公认术语。因此，不应将它们用作净收入的指标或替代方案，以衡量运营绩效。此外，EBITDA和调整后的EBITDA并不是要衡量可酌情使用的自由现金流的措施，因为它们不考虑某些现金要求，例如债务服务要求。由于公司和行业的EBITDA和调整后的EBITDA（或类似措施）的定义可能会有所不同，因此它们可能与其他公司使用的其他类似标题的措施相提并论。外币波动会影响公司报告的财务状况有两种主要方式。第一个主要是非现金外汇收益（损失），这些收益表中的其他收入列表中报告了。这些与资产负债表项目的重估有关，通常不会影响现金流，因此在调整后的EBITDA演示中被排除在外。第二个是通过影响某些收入和费用项目的影响，这会影响公司的现金流量。主要接触是GBP/USD汇率。本演讲提供了与EBITDA和调整后的EBITDA（数以千计的，未经审计）的净收入（损失）的对帐，这是最直接可比的GAAP度量。本公司无法对本演示文稿中的2023日历年的预测调整过EBITDA进行对帐，因为该计算的组件本质上是不可预测的，因此在同一时期内预计净收入（GAAP）。无法预测计算的某些组成部分将显着影响和解的准确性。此外，由于对此类项目的时机和估算的不确定性，该公司不提供用于调整预计调整EBITDA的项目的指导。因此，公司不提出2023年日历年的预测调整后的EBITDA与净收入（GAAP）的对帐。自由现金流代表经营活动提供的公司净现金较少的维护资本支出。在前期间，公司的自由现金流计算为（使用）运营活动（使用）提供的净现金，以及从处置财产和设备的收益，较少购买财产和设备。管理层认为，如本文所述，公司的自由现金流量计算的变化更好地代表了公司现金流，可用于可酌情目的，包括增长资本支出。调整后的自由现金流是经过调整的自由现金流，以排除与PBH维护协议相关的成本，重组项目，与最近的合并，收购和持续的整合工作相关的成本，以及其他特殊项目，包括非经销专业服务费用和其他与其他与继续商业业务无关的非经常性服务费用或其他非经常性成本。管理层认为，自由现金流和调整后的自由现金流对投资者有意义，因为它们提供了有关公司从业务中产生现金的能力的信息。 GAAP量度与自由现金流和调整后的自由现金流最直接的是经营活动提供的现金净现金。由于自由现金流和调整后的自由现金流都不是公认的公认术语，因此不应用作运营活动提供的净现金的指标或替代品。投资者应注意，可能存在许多方法来计算公司的自由现金流。结果，管理层用于计算自由现金流和调整后的自由现金流的方法可能与其他公司用于计算其自由现金流的方法不同。因此，它们可能无法与其他公司所使用的其他类似标题的措施相提并论，该公司还提出了净债务，这是一项非GAAP措施，定义为借贷不受限制的无限现金和现金等价物的总本金余额。 GAAP衡量与净债务最直接的是总债务。由于净债务不是GAAP所公认的术语，因此不应用作总债务的指标或替代方案。管理层使用净债务来确定公司的未偿债务义务，这些债务义务不会因其现金和现金等价物而不容易兑现。管理层认为，该指标对投资者确定公司的杠杆位置很有用，因为该公司有能力并且可以决定使用其一部分现金和现金等价物来减少债务。 EBITDA，调整后的EBITDA，调整后的EBITDA的每个核对，不包括资产处置的收益或损失，自由现金流，调整后的自由现金流和净债务，包括本演示文稿的其他地方。
5截至2023年3月31日，全球创新和可持续垂直飞行解决方案的全球领先提供商3,217总计820飞行员821机械师821总部设在德克萨斯州休斯敦，服务台的服务线：4个离岸能源服务的4号离岸能源服务于Nyyse的固定机构在6号公共服务（VTOL）的固定服务公司（VTOL）的6.221 corment of Nyyse（VTOL）的半岛体育登录入口服务（6） LTM运营收入为12亿美元的飞机类型旋转翼固定翼UAS
6（1）截至3/31/2023（2）截至3/31/2023，按区域反映了LTM的运行收入；有关和解（3），请参见幻灯片23，反映了截至2023年3月31日，按最终市场的LTM运营收入；请参阅幻灯片22，以对周区（2）飞机车队（1）按最终市场运营收入（3）6％光双胞胎12％12％单引擎8％固定机翼/ UAS 30％S92 9％AW189 24％AW189 24％AW139 11％半岛体育登录入口重量/中等31％Americas 53％Asia eucally 7％ASIA PACIFIC 9％Assia decunt $ 1 $ 1 $ 1.25％25％25％$ 1.2.25％$ 1. 1.2 $ 1.2.25％$ 1.22 $ 1.22 $ 1 $ 1. 1.2 $ 1 $ 1. 1.2 $ 1.2.2 $ 1 $ 1. 1.2 $ 1 $ 1. 1.2 $ 1 $ 1. 1.2 $1。 $ 1.2亿美元的飞机和收入组合
7在主要地区的全球领导力中，半岛体育登录入口目前在半岛体育登录入口目前有客户：•澳大利亚•巴西•加拿大•智利•辣椒•荷兰加勒比海•福克兰群岛•圭亚那•圭亚那•印度•印度•墨西哥•墨西哥•尼日利亚•尼日利亚•挪威•挪威•挪威•苏里兰•苏里米尼德•特里尼德·王国•联合国鲍尔·鲍尔·鲍尔·鲍尔·鲍尔斯特：226 Bristof：226 Bristof：226 Bristof forcert：226 Bristof：226 Bristof（226）截至3/31/2023 11 15 2 28 44 24 2 69 6 2 11 2 11百分比和飞机数（1）49％Americas34％欧洲11％非洲6％亚太地区111 78 24 13 6 3
8关键财务亮点（1）截至3/31/2023（2）所示的金额，包括1.984亿美元的不受限制的现金余额和7,650万美元的剩余可用性（在ABL设施下剩余$ 7650万）（3），请参阅净债务（4），请参阅SLIDE 17，请参阅Slide 17，请参阅Slide $ 27 5的调整$ 27.可用流动性（1），（2）QTD财务重点（1）（4）$ 302mm总收入$ 369毫米净债务（1），（3）$ 136毫米LTM adj。 半岛体育登录入口 DERP。资产销售和外汇（1），（4）$ 29毫米调整后的半岛体育登录入口不包括资产处置和FX
9季度结果 - 顺序季度比较运营收入比上一个季度（1）低1,140万美元（主要是由于：•较低的季节性利用率，圭亚那的合同结束和从Cougar获得的较低租赁付款的结束，部分抵消了，部分抵消了； • Higher revenues from government services and fixed wing services Operating expenses were $8.0 million lower primarily due to lower repairs and maintenance, fuel and leased-in equipment costs, partially offset by higher training, personnel and other operating costs General and administrative expenses were $5.0 million higher primarily due to nonrecurring professional services fees, severance costs and tax expenses and the absence of one-time benefits recognized in the Preceding Quarter related to insurance rebates and non-cash compensation adjustments Net gain本季度出售资产的损失为330万美元，而在上一季度的其他费用（包括外汇损失）的亏损为170万美元，本季度（1）“本季度”降低了430万美元，指的是截至2023年3月31日的三个月，“前一季度”和“上一季度”的三个月是指终止的三个月，该项目是指终止于12月31日31日，2半岛体育登录入口2月31日（2）。有关特殊物品的描述和净收入的款项，请参见幻灯片20 $ 304 $ 293 0 50 100 150 200 250 300 350 DEC 2022 2半岛体育登录入口3月2023年3月2023年$ i n mil Li o n m il l l s l Li o n s运营收入调整了EBITDA，DERPER。资产销售和外汇$ 36 $ 29 $ 0 $ 20 $ 20 $ 202222 2023年3月2023年$ i n m il li o n s调整EBITDA，DERPER。资产销售和外汇（2），减少了740万美元
10 $0 $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 E 2 0 2 3 E 2 0 2 4 E 2 0 2 5 E Multi-year Growth in Upstream Offshore Energy Spending资料来源：公司报告，巴克莱研究，2023年1月，上游支出1980 - 2025E〜新周期的35年周期开始……（$亿美元）北美国际“预计在2014年支出增长的第一年（+12％）之后，预计2023年的离岸支出将在2023年增长24％（+12％）。” “……半岛体育登录入口将2023年视为多年升级的延续，导致至少2025年连续多年的全球支出增长连续多年。” “ 2022年资本支出中的大部分是通货膨胀相关的，该通货膨胀率应该在2023年适度。但是，如果设备备用容量很少，服务公司的净定价收益应占2023年资本支出的大部分。” - J. David Anderson，CFA Barclays研究收缩阶段：从1981年到1986年的支出下降了56％的转型阶段：1986年崩溃之后，1990年代以降低成本降低和行业破产/整合增长阶段的标志：2000年代的2000年代迄今为止，毫无疑问，直到2014年，毫无疑问，从2010年开始了“ 2014年的增长阶段”，从2010年开始 Orcksore Encormation Charter Inturn of 2014年的增长阶段：55％的速度降低了2020年55％
11“超级中等类型的类型近乎使用，这些飞机的订单书非常薄，至少需要18个月（至少）来构建。因此，仅通过使用不活跃的S92S才能满足半岛体育登录入口重型 /超级中型飞机的要求。 Steve Robertson, Director Air & Sea Analytics Effective Utilization of Heavy and Medium Offshore Helicopters Tightening Asset Market in Offshore Helicopters Source: Air and Sea Analytics, March 2023 285 32 37 166 55 5 6 32 26 0 1 13 92% 100% 98% 93% Active Helicopters Inactive Helicopters (Total) Inactive Helicopters (Known Stored / Uncontracted) Effective利用S-92 AW189 H175 AW139
12 2023 Outlook确认（1）2023年提供的Outlook预测基于公司当前的估计，使用在时间点可用的信息，并且不能保证未来的绩效。请参阅有关幻灯片3上的前瞻性陈述的警告性陈述，该声明讨论了可能导致实际结果差异的风险。 2023E（1）（数百万美元）运营收入：离岸能源服务$ 755- $ 830政府服务$ 340- $ 340- $ 355固定机翼服务$ 95- $ 95- $ 110半岛体育登录入口服务$ 10- $ 15总运营收入$ 1,200-1200-1,310 $ 1,310 EBITDA，EBITDA，EBTERED ASSET ASSET EXCATE损失和40 $ 150- $ 15- $ 15- $ 15- $ 150- $ 150- - $ 25维护资本支出$ 20- $ 25布里斯托确认2023 Outlook
13（1）有关季节性建设动量的更多详细信息，请参见幻灯片19 Q1 Q2 Q2 Q2 Q4 Q3 4X S92 S92 2X AW139合同于12/31/22/22 AW139 AW139 AW139 1X S92 S92在美国GOM 6X AW139合同中开始，Brazil 1x in U.S. GOM 6X AW139合同开始S92合同始于挪威第三季末，第四季度的第四季度的全季度影响传统上是半岛体育登录入口最弱的季度，这是由于天气相关的季节性（1）将看到更多的闲置飞机作为年底在圭亚那结束的大型合同，半岛体育登录入口在年底结束了，半岛体育登录入口正处于重新配置和过渡性的合同中，该合同是在新的合同中获得的，该合同是在新的合同中获得的，该合同已在新的合同中赢得了新的合同。 EBITDA年底时的EBITDA运行率预计将显着高于本年度的上半年，在2024年取得积极的财务业绩
14个离岸能源服务日历年2023年的前景划分的前景2023年提供的Outlook Projections基于公司当前的估计，使用此时目前可用的信息，并不能保证未来绩效。请参阅有关幻灯片3上的前瞻性陈述的警告性陈述，该声明讨论了可能导致实际结果差异的风险。欧洲地区：•新的挪威四年制SAR合同预计将于2023年9月开始•相对于英镑和挪威的克罗恩（Norwegian Krone）的一笔较强劲的美元将对该地区业务的财务业绩产生不利影响，这是根据新合同奖励的扩大，并收购了业务的全年对福克兰群岛和荷兰群岛，萨尔兰群岛和荷兰加勒比海的投资者的收购全年影响。英镑英镑将对财务业绩产生不利影响。半岛体育登录入口认为，这项业务的财务业绩将在2023年变得更加强大，而2022年半岛体育登录入口看到宪章收入的持续增长，预计将持续到2023年。澳大利亚的飞行员短缺仍然是一个挑战。 非洲地区：•增加的市场活动和重大客户合同的返回继续在尼日利亚美洲地区取得更好的业绩：•预计客户活动和先前授予的合同的开始，将推动墨西哥湾和巴西海湾的利用率增加，•圭亚那的收入下降了，由于两年终年的两年期限的客户提供了固定的固定机关的服务，半岛体育登录入口相信固定的餐翼和其他服务，半岛体育登录入口相信固定的餐饮和其他服务。鉴于半岛体育登录入口部门的后期周期暴露和涉及新项目的滞后效应，这应该在半岛体育登录入口2023年的财务业绩中很明显。设备市场更紧密，全球劳动力和通货膨胀成本压力应推动有意义的利率提高。
附录⮚机队概述⮚稳定的资产负债表和流动性位置⮚uksar2g合同⮚季度收入⮚季度收入，调整后的半岛体育登录入口和季节性⮚调整后的半岛体育登录入口⮚调整后的半岛体育登录入口⮚调整后的自由现金流量调整和乘飞机的自由现金流动⮚运行⮚
16机队概述（1）截至3/31/2023（2）反映了半岛体育登录入口数量（1）型半岛体育登录入口租赁半岛体育登录入口的平均年龄 AW139 49 4 53 12 S76 D/C++/C+ 20 — 20 12 AS365 1 — 1 33 70 4 74 Light—Twin Engine Helicopters: AW109 4 — 4 16 EC135 9 1 10 13 13 1 14 Light—Single Engine Helicopters: AS350 15 — 15 24 AW119 13 — 13 16 28 — 28 Total Helicopters 168 40 208 14 Fixed wing 9 5 14 Unmanned Aerial Systems （“ UAS”）4 - 4舰队181 45 226
17强大的资产负债表和流动性位置（1）余额截至3/31/2023（2）截至3/31/2023，ABL设施的信用证中有320万美元的信用证（3）本金实际余额成熟度（$ 3/3/31/31/31/31/31/31/31/31/31/31/31/31） S+200 BPS May-27高级担保笔记400 6.875％MAR-28 NATWEST债务167 S+275 BPS MAR-36 MAR-36 MAR-36总债务（3）$ 567减去：不受限制的现金$（198）净债务$ 369 $ 369 $ 369 $ 1.984亿美元的不受限制的现金和总计274900万美元的价格为274900万美元，截至20半岛体育登录入口3月2日，售价为23.1亿美元。
18第二代SAR合同（UKSAR2G）是一个有效的过渡计划，以确保成功过渡并减轻合同执行风险，加速了与新的16亿英镑UKSAR2G UKSAR2G UKSAR2G新合同的新合同，从12月30日开始，2000年12月31日，估计的资本支出时间表与新的160亿英镑的新合同相关 - 2026年，估计为$ 202，估计$ 202，估计，估计数量为$ 15， AW139飞机和对现有飞机的修改新合同将现有的旋转和固定机翼半岛体育登录入口结合到由布里斯托（Bristow）领导的完全集成的创新解决方案中
19季度收入，调整后的EBITDA和季节性$ 294 $ 299 $ 299 $ 304 $ 293 $ 293 $ 0 $ 200 $ 200 $ 200 $ 400 $ 400 2022年6月2022年9月2022年12月2022年12月2022 MAR 2023 M MAR 2023 M ILL IO N S运营收入调整了EBITDA，不包括。资产销售与外汇（1）调整后的EBITDA不包括特殊物品，资产销售和外汇（收益）损失。 See page 20 for a description of special items and reconciliation to net income $37 $34 $36 $29 $0 $20 $40 $60 Jun 2022 Sept 2022 Dec 2022 Mar 2023 M ill io n s Certain of our operations are subject to seasonality: Operations in Nigeria are subject to seasonality as the Harmattan, a dry and dusty trade wind, blows between the end of December and the middle of February.有时，当空气中大量的灰尘严重限制可见性时，半岛体育登录入口的飞机无法操作。由于恶劣的天气条件和较短的日子，半岛体育登录入口的北海业务涉及季节性，因为在冬季，钻井活动较低。半岛体育登录入口在美洲地区的运营受到季节性的影响，在秋季和冬季，白天的时间较少可能导致飞行时间较少。通常，半岛体育登录入口在澳大利亚的业务在12月至3月的潮湿季节中经历的乘客更少。
20调整后的EBITDA（2）其他特殊项目包括与正在进行的业务运营和其他非经常运营和其他非经常性费用截至2半岛体育登录入口3月31日，2半岛体育登录入口3月31日，2半岛体育登录入口3月31日，2半岛体育登录入口9月30日，2半岛体育登录入口6月30日，2半岛体育登录入口3月30日，2022 Ltm Enature（$ 1000）$（$ 000s）$（$ 000s）$（$ 000s）$（$ 000）。 4,015 $ 12,060折旧和摊销费用17,445 17,000 16,051 16,536 67,032利息费用，净10,264 10,457 10,008 10,242 40,971 40,971所得税费用（福利）（福利）（福利）（5,094）（5,094）（5,094）（853）116 8,400 $ 196 8,400,00,400，000,400,400 00,400,400,400,400,400 abita $ 42,676 $ 39,024 $ 122,463特殊物品（1）6,986 5,683 4,797 9,986 27,452调整后的EBITDA $ 28,076 $ 28,076 $ 25,356 $ 47,47,473 （3,368）2,101（2,776）外汇（收益）损失4,103 9,243（10,199）（13,984）（10,837）调整后的EBITDA不包括资产处置和外汇交易和外汇交易$ 28,923 $ 28,923 $ 36,346 $ 33,906,33,906,37,37,127（136,127） March 31, 2023 December 31, 2022 September 30, 2022 June 30, 2022 LTM Loss on impairment $ — $ — $ — $ 5,187 $ 5,187 PBH amortization 3,803 3,700 3,238 3,291 14,032 Merger and integration costs 439 335 291 368 1,433 Reorganization items, net 44 21 29 49 143其他特殊物品（2）2,700 1,627 1,239 1,091 6,657 $ 6,986 $ 5,683 $ 4,797 $ 9,986 $ 27,452
21调整后的自由现金流核对（1）其他特殊项目包括与正在进行的业务运营和其他非经营费用无关的专业服务费，截至2半岛体育登录入口3月31日，2半岛体育登录入口3月31日，2半岛体育登录入口3月31日，2半岛体育登录入口9月30日，2半岛体育登录入口6月30日，2半岛体育登录入口6月30日，2022 LTM净现金（$ 6,61,61,61,61） （17,570）$ 22,750 $（6,689）少：维护资本支出（2,952）（1,911）（1,911）（4,481）（4,481）（1,185）（10,529）（10,529）自由现金流$ 3,663 31,236 - 55,415加：重组成本 - - - 1,479 1,479 1,479加：合并和整合成本571 275 255 255 277 1,378 1,378 Plus：重组项目，NET 20 28 51 42 141 PLUS：其他特殊项目（1）1,509 1,877 1,877 1,877 1,033 2,385 $ 5,385 $ 5,385,385,96 666 666 666 666 7,385 $ 5,385 $ 5,385,966 7,385 $ 5,964 $ 10,524 $ 26,329 $ 48,580
22截至2023年3月31日，2半岛体育登录入口3月31日，2半岛体育登录入口9月30日，2半岛体育登录入口9月30日，2半岛体育登录入口6月30日，2半岛体育登录入口6月30日，运营收入（$ 000S）欧洲$ 85,291 $ 87,321 $ 87,87,867,05355350,0535353535350,0253535350,0253535350,02535350,02535355350,025355350,025350,025350,025350,025350,020,0250,025 87,164 88,015 84,665 330,826非洲25,356 25,356 24,120 21,194 20,362 91,032总近海能源服务181,629 198,605 198,605 197,076 195,076 195,080 772,390 772,390 772,390固定机翼服务25,919 25,065 28,945 25,942 105,871其他服务3,049 3,658 3,462 3,462 3,019 13,188 $ 292,931 $ 304,341 $ 304,341 2半岛体育登录入口6月30日，乘坐服务海上能源服务的飞行时间：欧洲10,298 10,658 10,373 10,373 10,851美洲8,129 9,218 10,361 10,292非洲2,905非洲2,905 3,292 3,292 2,914 2,688总体能源服务4,659 4,457 4,536固定机翼服务2,533 2,826 3,157 3,330 27,809 30,653 31,262 31,697
23 ltm按地区按地区运营收入，截至2023年3月31日，2023年3月31日，2半岛体育登录入口12月31日，2半岛体育登录入口9月30日，2半岛体育登录入口6月30日，2半岛体育登录入口6月30日，2半岛体育登录入口LTM LTM收入欧洲$ 164.4 $ 160.9 $ 160.9 $ 160.9 $ 153.7 $ 153.7 $ 155.4 $ 634.4 Americas 79.1 96.1 96.1 96.0 97.0 97.0 97.4 3 364.4 Afrif Africa 23.3 104.4亚太21.0 20.0 22.9 21.2 85.1总计$ 292.9 $ 304.3 $ 299.3 $ 294.2 $ 294.2 $ 1,190.7