2022收益演示和更新2023 Outlook 3月9日，202半岛体育官网展览99.2
2简介重新数（红色）Tilahun高级经理，投资者关系和财务报告01 02 03 04 04 05运营重点介绍Chris Bradshaw总裁兼首席执行官财务评论Jennifer Whalen SVP首席财务官首席财务官，首席财务官，总结了Chris Bradshaw总统和CEO问题和CEO问题和CEO ENSERS EASTION和CEO ANDES CALLEAT 20222 ENALE＆CELTOUE＆CELET半岛体育官网ES
3关于前瞻性语句的警告声明此演示文稿包含“前瞻性语句”。前瞻性声明代表了布里斯托集团（半岛体育（中国）官方网站 Inc.）（“公司”）当前期望或对未来活动的预测。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语（例如“可能”，“意志”，“期望”，“预期”，“预期”，“预期”，“预期”，“相信”，“继续”或其他类似的词，或其他类似的词语，以及疑问避免的情况，包括有关公司金融目标的所有陈述，包括有关公司的所有陈述，涉及该公司的所有陈述，涉及该公司的所有陈述，涉及该公司的所有陈述，涉及该公司的所有陈述。这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港规定作出的，反映了管理层对未来事件的当前观点，因此受到已知和未知数的重大风险和不确定性。该公司的实际结果可能与前瞻性陈述中的预期有很大不同。该公司要求投资者不要对任何前瞻性陈述过不依赖。前瞻性陈述（包括公司2023年日历年的财务目标和运营前景）仅在制作文件之日起说明。公司不承担任何义务或承诺，向任何前瞻性陈述提供任何更新或修订，以反映公司期望的任何变化或事件，条件，前瞻性陈述所基于的任何变化，这些陈述基于此后日期之后发生的情况，除非适用法律要求。可能影响前瞻性陈述的风险包括但不一定限于与以下情况有关的风险：公共卫生危机，例如大流行病（Covid-19）和流行病，以及任何相关的政府政策和行动；任何未能有效地管理并获得预期收益，收购，剥离，投资，合资企业和其他投资组合行动的回报；我们无法执行与政府服务，离岸风和高级空气流动有关的多元化工作的业务战略；我们依靠数量有限的客户以及由于合并和/或能源过渡而减少客户群；我们可能无法在融资协议中维持盟约的可能性；影响石油和天然气的需求，供应，价格或其他市场状况的全球和区域变化，包括由公共卫生危机引起的变化，或强加或解除原油生产配额或其他可能由石油出口国（OPEC）组织（OPEC）和其他生产国采取的行动；对我们服务的需求的波动；我们可能会损害长期资产和其他资产的可能性，包括库存，财产和设备以及未经合并分支机构的投资；外汇率和控制的可能性发生了重大变化；竞争增加以及引入替代运输和解决方案的潜在影响；我们可能无法将飞机重新部署到需求更大的地区的可能性；税收和其他法律法规和政策的变化可能性，包括但不限于影响石油和天然气运营或有利于可再生能源项目的政府的行动；我们可能无法通过销售到售后市场处置旧飞机的可能性；一般经济状况，包括资本和信贷市场；我们的舰队的一部分可能会长时间或无限期地扎根的可能性；我们业务固有的运营风险存在，包括安全绩效下降的可能性；在我们运营的任何国家，政治动荡，战争或恐怖主义行为的可能性；政府机构对航空服务支出的减少的可能性可能会导致我们与政府的搜救（“ SAR”）合同条款的修改，我们与安全与环境执行局（“ BSEE”）的合同（“ BSEE”）或根据此类合同付款的延误；我们环境，社会和治理计划的有效性；供应链中断和通货膨胀的影响以及我们收回向客户收取的费率增加成本上升的能力；以及我们依赖有限数量的直升机制造商和供应商。如果一个或多个上述风险的实现，或者基本的假设证明不正确，则实际结果可能与预期的结果有很大不同。您不应该过分依赖我们的前瞻性陈述，因为他们所描述的问题受到已知和未知的风险，不确定性和其他不可预测的因素的影响，其中许多因素超出了我们的控制。我们的前瞻性陈述基于当前可用于我们的信息，并且仅在此日期开始说话。新的风险和不确定性会不时出现，我们不可能预测这些问题或如何影响我们。我们已经在截至202半岛体育官网3月31日（“年度报告”）的第10-K表格年度报告中，在题为“风险因素”的部分中包括了重要因素，我们认为这会导致我们的实际结果，绩效或成就与我们的前瞻性陈述表达或表达或表达的预期结果，绩效或成就不同。您应该考虑在年度报告中披露的所有风险和不确定性以及我们提交给美国证券交易委员会（“ SEC”）的文件中，所有这些风险和不确定性都可以在SEC网站www.sec.gov上访问。本演示文稿包括对公司净资产价值的说明性计算。该公司的净资产价值基于公司拥有的直升机的市场价值（由第三方评估确定），再加上公司其他资产的账面价值较小。出于此净资产价值计算的目的，公司直升机的市场价值直接从估值专家和第三方分析师的报告中取出。当使用第三方报告时，市场价值截至该报告的日期，并且没有更新以反映以来可能影响估值之日起的因素，包括外币汇率的波动，石油和天然气价格以及直升机的供应平衡和需求。没有保证，资产的市场价值代表公司在资产，舰队或公司的长度出售方面从非隶属第三方获得的金额。
4非GAAP财务指标对帐非GAAP除了根据美国公认的会计原则（“ GAAP”）计算的财务结果（“ GAAP”），此介绍还包括某些非GAAP措施，包括EBITDA，EBITDA，调整EBITDA，EBITDA，净债务，净债务，自由现金流，现金流量和自由现金流量。这些措施中的每一个（下面详细介绍）都有限制，并且除了（而不是作为替代方案）提供的，也不应与我们的财务报表中包含的信息（包括票据）（包括票据）（包括我们的文件中包含在我们的文件中，并在我们的网站上发布）。 EBITDA和调整后的EBITDA作为公司运营性能的补充措施。 EBITDA定义为利息费用，税收，折旧和摊销之前的收入。调整后的EBITDA定义为EBITDA进一步调整了报告期间发生的特殊项目，并在适用的和解中指出。管理层认为，使用EBITDA和调整后的EBITDA对投资者有意义，因为它提供了有关我们满足未来债务半岛体育官网，资本支出和营运资本要求的能力的信息，而不考虑融资方法，资本结构或历史成本基础，资产的财务绩效。与EBITDA和调整后的EBITDA最直接可比的GAAP度量是净收入。由于EBITDA或调整后的EBITDA都不是GAAP的公认术语，因此不应将它们用作净收入的指标或替代净收入的指标。此外，EBITDA和调整后的EBITDA并非打算是可酌情使用的自由现金流的措施，因为它们没有考虑到某些现金要求，例如债务半岛体育官网要求。由于公司和行业的EBITDA和调整后的EBITDA（或类似措施）的定义可能会有所不同，因此它们可能与其他公司使用的其他类似标题的措施相提并论。本演讲提供了与EBITDA和调整后的EBITDA（数以千计的，未经审计）的净收入（损失）的对帐，这是最直接可比的GAAP度量。本公司无法对本演示文稿中的2023日历年的预测调整过EBITDA进行对帐，因为该计算的组件本质上是不可预测的，因此在同一时期内预计净收入（GAAP）。无法预测计算的某些组成部分将显着影响和解的准确性。此外，由于对此类项目的时机和估算的不确定性，该公司不提供用于调整预计调整EBITDA的项目的指导。因此，公司不提出2023年日历年的预测调整后的EBITDA与净收入（GAAP）的对帐。自由现金流代表经营活动提供的公司净现金，以及从处置财产和设备的收益，与房地产和设备购买相关的支出较少。调整后的自由现金流是调整调整的自由现金流，以排除与PBH维护协议相关的成本，重组项目，与最近的合并，收购和持续整合工作相关的成本以及其他特殊项目，包括与持续业务运营无关的专业半岛体育官网费用，这些费用包括持续的业务运营和其他非经销费用。管理层认为，自由现金流和调整后的自由现金流对投资者有意义，因为它们提供了有关我们从业务中产生现金的能力的信息。 GAAP量度与自由现金流和调整后的自由现金流最直接的是经营活动提供的现金净现金。由于自由现金流和调整后的自由现金流都不是公认的公认术语，因此不应用作运营活动提供的净现金的指标或替代品。投资者应注意，可能存在许多方法来计算公司的自由现金流。结果，管理层用于计算自由现金流和调整后的自由现金流的方法可能与其他公司用于计算其自由现金流的方法不同。因此，它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的措施相提并论。该公司还使用调整后的自由现金流（不包括净资本支出）。 “净资本支出”定义为财产和设备的净（收益）。管理层使用调整后的自由现金流不包括净资本支出，并认为此信息对投资者有意义，作为评估公司流动性和现金产生绩效的分析指标。该公司还提出了净债务，这是一项非GAAP措施，定义为借贷不受限制的现金和现金等价物的总体余额。 GAAP衡量与净债务最直接的是总债务。由于净债务不是GAAP所公认的术语，因此不应用作总债务的指标或替代方案。管理层使用净债务来确定公司的未偿债务义务，这些债务义务不会因其现金和现金等价物而不容易兑现。管理层认为，该指标对投资者确定公司的杠杆位置很有用，因为该公司有能力并且可以决定使用其一部分现金和现金等价物来减少债务。 EBITDA，调整后的EBITDA，调整后的EBITDA的每个核对，不包括资产处置的收益或损失，自由现金流，调整后的自由现金流和净债务，包括本演示文稿的其他地方。
5截至12/31/2022截至12/31/2022全球雇员3,138总计808 PILOTS 804机械师，在德克萨斯州休斯顿市区的半岛体育官网线路：4个离岸能源半岛体育官网政府半岛体育官网固定半岛体育官网在Nyse公开交易的国家/地区，在Nyse的其他半岛体育官网中，在NYSE的其他半岛体育官网中公开交易的15岁以下是6个，营业收入为12亿美元的飞机型旋转翼固定翼无人机
6（1）截至12/31/2022（2），截至12/31/2022，按区域反映了LTM运营收入；有关和解（3），请参见幻灯片26，反映了截至201半岛体育官网12月31日，终端市场的LTM运营收入；有关和解运营收入（2）飞机机队（1）按最终市场运营收入（6％轻孪晶12％单引擎8％固定机翼/ UAV 30％S92 9％AW189 24％AW139 11％） $ 1.2亿美元的飞机和收入组合
7在主要地区的全球领导力中，半岛体育官网目前在半岛体育官网目前有客户：•澳大利亚•巴西•加拿大•智利•辣椒•荷兰加勒比海•福克兰群岛•圭亚那•圭亚那•印度•印度•墨西哥•墨西哥•尼日利亚•尼日利亚•挪威•挪威•挪威•苏里兰•苏里纳姆•特里尼德·王国•王国•王国驾驶员：227 Bristof：227 Bristof：227 Bristof：227 Bristof fordef fordect：227 Bristof（227）截至12/31/2022 16 13 2 27 43 2 22 3 2 70 6 2 12 12个百分比和飞机数量（1）50％美洲34％欧洲10％非洲非洲6％亚太地区114 77 22 14 5 4
8关键财务亮点（1）截至12/31/2022（2），由1.6亿美元的不受限制的现金余额和7,970万美元的剩余现金余额组成，在ABL设施中剩余的剩余价格（3），请参阅SLIDE 20，请参阅SLIDE 20，请参阅SLIDE EREFERATION（4），请参阅SLIDE EREV半岛体育官网IOD 22，请参阅Slide 22 （5）在九个月结束时，12/31/2022 $ 240mm可用的流动性（1），（2）$ 366毫米净债务（1），（3）$ 137mm ltm adj。 EB半岛体育官网DA DERP。 资产销售与外汇（1），（4）QTD金融重点（1）$ 314mm总收入$ 36mm调整后的EB半岛体育官网DA不包括资产处置和FX YTD金融亮点（5）$ 923毫米总收入$ 107毫米107毫米调整EB半岛体育官网DA调整EB半岛体育官网DA不包括资产和FX的EB半岛体育官网DA
9进入最高1.45亿英镑布里斯托的长期设备融资进入了两十三年有安全的设备融资，总金额高达1.45亿英镑。融资所得的收益用于再融资以前的设备融资设施的债务，并提供额外的融资，以支持布里斯托在英国的SAR合同下的义务。最近的季度重点介绍，布里斯托（Bristods）截至202半岛体育官网8月31日，布里斯托（Bristod）在202半岛体育官网12月31日批准了FISIST批准的31日，布里斯托（Bristods）完成了其财政年度的过渡，截至202半岛体育官网12月31日，FISIST批准了FISIST批准，FISST批准了FISIST AL RIGHT，FISS批准了FISIST，FISS批准了FISSAL，FISCAL批准了FISSAL，FISS批准了FISSAL，FISS批准了FISSAL的批准。到日历年。开始为NLSAR和DCCG Bristow的搜救直升机服务，于11月4日从两个新的定制设计的基地为荷兰海岸警卫队推出了SAR直升机服务。布里斯托还代表荷兰加勒比海海岸警卫队于202半岛体育官网10月在荷兰加勒比海地区开始了SAR运营。签订了一项购买协议，该协议定于202半岛体育官网10月在2024年10月在2024年开放，布里斯托签订了一项协议，签订了一项协议，以购买六架新的AW139中型直升机，以购买约1000万美元的六架新的AW139中型直升机。 新飞机预计将于2024年交付，并将用于支持202半岛体育官网7月授予布里斯托的UKSAR2G合同。
10季度结果 - 顺序比较的运营收入比上一季度（1）高500万美元（1），主要是由于：•由于新合同的开始造成的较高的政府服务收入•较高的离岸能源活动水平较高的较高的近海能量水平部分被欧洲不利于固定机组的较高率较高的较高的额定率较高，而较高的额外费用较高，而较高的固定机构率较高3.3亿美元，3.3亿美元，3.3亿美元，3.3亿美元，3.3亿美元，3.3亿美元，3.3亿美元，3.3亿美元的速度率是3.3亿美元。租赁设备成本的普通费用和行政费用为60万美元，主要是由于薪酬成本更高，与IT相关的成本净亏损在本季度的薪水亏损为170万美元（1）为170万美元（1），而在上一季度的其他费用为340万美元，包括当前的季度外交交换损失，包括季度的收入为770万美元，包括一亿美元，包括$ 11的一分钱。季度”是指截至202半岛体育官网12月31日的三个月，“前一季度”是指止于202半岛体育官网9月30日（2）调整后的EBITDA的三个月，不包括特殊物品。有关特殊物品的说明和净收入的款项，请参见幻灯片22 $ 299 $ 304 0 50 100 150 200 250 300 350 9月202半岛体育官网12月202半岛体育官网12月202半岛体育官网$ i n mil li o n m il l l l l s运营收入调整了EBITDA，DERPER。资产销售和外汇$ 34 $ 36 $ 3 $ 20 $ 20 $ 40 9月202半岛体育官网12月202半岛体育官网12月202半岛体育官网$ i n m il li o n s调整EBITDA，DERPER。资产销售和外汇（2），增加了240万美元
11年度结果 - 年度比较（1）“本年度”是指截至202半岛体育官网12月31日的九个月，“上一年”是指止于2021年12月31日（2）调整后的EBITDA的9个月，不包括特殊的特殊项目。有关特殊物品的描述和净收入的核对$ 863 $ 898 $ 0 $ 400 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 1,200今年$ i n m Il li o n s运营收入（1）$ 114 $ 107 $ 40 $ 40 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 120 Asset Sales & Foreign Exchange(1) Operating revenues were $34.4 million higher in the Current Year(1) primarily due to: • Higher offshore energy activity levels • Higher government services revenues due to commencement of new contracts • Higher utilization in fixed wing services • Partially offset by unfavorable foreign exchange rate impacts in Europe Operating expenses were $35.5 million higher primarily due to higher fuel, repairs and maintenance and other costs, partially offset by lower personnel,租赁的设备和保险成本的一般性和行政费用为560万美元，主要是由于薪酬成本，旅行成本和专业服务费的增加，而利息收入为170万美元，而上一年为170万美元（1）其他收入（包括外汇收益）（包括外汇收益），今年的2550万美元为2550万美元，而上一年的收入为2550万美元。资产销售和外汇（2），减少了670万美元
12 $0 $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 E 2 0 2 3 E 2 0 2 4 E 2 0 2 5 E Multi-year Growth in Upstream Offshore Energy支出资料来源：公司报告，巴克莱研究，2023年1月，上游支出1980 - 2025E〜新周期的35年周期开始……（$亿美元）北美国际“预计在今年的支出增长第一年（自2014年+12％）的第一年之后，预计在2023年的海上支出将在2023年增长24％。” “……我们将2023年视为多年升级的延续，导致至少2025年连续多年的全球支出增长连续多年。” “ 202半岛体育官网资本支出中的大部分是通货膨胀相关的，该通货膨胀率应该在2023年适度。但是，如果设备备用容量很少，服务公司的净定价收益应占2023年资本支出的大部分。” - J. David Anderson，CFA Barclays研究收缩阶段：从1981年到1986年的支出下降了56％的转型阶段：1986年崩溃之后，1990年代以降低成本降低和行业破产/整合增长阶段的标志：2000年代的2000年代迄今为止，毫无疑问，直到2014年，毫无疑问，从2010年开始了“ 2014年的增长阶段”，从2010年开始 Orcksore Encormation Charter Inturn of 2014年的增长阶段：55％的速度降低了2020年55％
13“超级中等类型的类型近乎充分利用，这些飞机的订单书非常薄，至少需要18个月（至少）建造新订单。因此，仅通过使用不活跃的S92S才能满足半岛体育官网重型 /超级中型飞机的要求。史蒂夫·罗伯逊（Steve Robertson），空中和海上分析总监史蒂夫·罗伯逊（Steve Robertson）有效利用重和中等近海直升机收紧了海上直升机的资产市场来源：空中和海上分析，2023年3月285 32 37 166 55 6 32 32 26 0 1 13 92％13 92％13 92％93％93％活跃的直升机无效的直升机（总数）无效（总数）（总数）（总数）（总数）（总数）（总数）利用S-92 AW189 H175 AW139
14 2023 Outlook（1）2023年提供的Outlook预测是基于公司当前的估计，使用了时间点可用的信息，并且不能保证未来绩效。请参阅有关幻灯片3上的前瞻性陈述的警告性陈述，该声明讨论了可能导致实际结果差异的风险。 （2）对于进一步的讨论，2023E（1）（2）（数百万美元）的运营收入：离岸能源半岛体育官网$ 755- $ 830政府半岛体育官网$ 340- $ 340- $ 355固定机翼半岛体育官网$ 95- $ 95- $ 110- $ 15- $ 15- $ 1 1,355 $ 1,1,200，排除资产处置和外汇损失（收益）$ 150-170现金利息〜$ 40现金税$ 20- $ 25的资本支出：维护$ 20- $ 25增长$ 75- $ 80总资本支出$ 95- $ 105- $ 105 BRISTOW BRISTOW基于2023年的2023年在2023年宣布的前景增长了2023年的前景，以前的Eutex for the usd Elect for 2023 for Eute for the 2023 fore for the 2023 fore for the 2023 fore for the 2023 $ 155- $ 165mm，以确保成功执行和过渡（3）
15调整后的EB半岛体育官网DA比较 /外汇影响（1）有关LTM调整后的EB半岛体育官网DA的对帐，请参见幻灯片22，不包括资产处置和外汇。请参阅有关幻灯片3上的前瞻性陈述的警告性陈述，该声明讨论了可能导致实际结果差异的风险。 2023E LTM截至12/31/2022调整后的EB半岛体育官网DA不包括资产处置和外汇损失和外汇损失（收益）$ 150-170 $ 137 $ 137平均平均汇率1.22 1.22 1.22 1.24有两种主要方式，外币波动会影响布里斯托的财务影响：ext for The Export fimpt field for The Explation Is eart and earting Is the Company Is iS company Is take canky的企业，这会影响公司，这会影响公司，这会影响公司，这会影响公司的股票，这是公司的影响。 GBP/USD汇率•上面讨论了这一影响，以提供更可比的货币基础，主要是非现金外汇收益（损失），这些收入额度在损益表上的其他收入线中报告•资产负债表项目的重新评估•现在在调整后的EB半岛体育官网DA呈现（1）中排除了这些内容（以说明性的目的： +0.01 the Exchange the Effect Eust +cybib cybib cybib cybib cyd23 cy2023 cy202333. 〜150万美元
16个海上能源服务日历年2023年的前景划分的前景2023年提供的Outlook Projections基于公司当前的估计，使用此时可用的信息，并不能保证未来绩效。请参阅有关幻灯片3上的前瞻性陈述的警告性陈述，该声明讨论了可能导致实际结果差异的风险。欧洲地区：•新的挪威四年制SAR合同预计将于2023年9月开始•相对于英镑和挪威的克罗恩（Norwegian Krone）的一美元更加强大，将对该地区业务的财务业绩产生不利影响，这是根据新合同奖励和收购全年的全年影响，对福克兰群岛的全年影响，荷兰SAR合同和荷兰加勒比海肉类的股份增长了2023.在2023年中造成了2023的股份。相对于英镑英镑，将对财务业绩产生不利影响。澳大利亚的边界重新开放驱动的活动开始增长，从宪章收入开始增长，预计将持续到2023年。该地区的飞行员短缺将仍然是一个挑战。我们认为，与202半岛体育官网非洲地区相比，这项业务的财务业绩将在2023年更强：•尼日利亚美洲地区的市场活动增加，大量客户合同的回报正在取得更好的成果：•增加客户活动和合同奖励，预计预计，预计在美国墨西哥和巴西岛上的居家企业的最终服务及其在近年的近年范围内，预计在美国墨西哥湾的利用率增加了，我们的近年范围均可及时下降。进入了多年增长周期。鉴于我们部门的后期周期曝光和涉及新项目的滞后效应，这应该在2023年的财务中变得明显。设备市场更紧密，全球劳动力受限和通货膨胀成本压力应推动有意义的利率提高。
17第二代SAR合同（UKSAR2G）原始时间表（1）FY2023 FY2023 FY2024 FY20252025 fy2025 fy2026总计2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 16亿英镑的UKSAR2G合同合同从2024年9月30日开始，截至2026年12月31日，估计的资本支出范围为1.55至1.65亿美元，新的AW139飞机，对现有飞机的修改，两个新的季节性基础的修改以及两个新的季节性基础新的基础新的基础与现有的旋转和固定机翼的债务与Bristovative New Castion相结合，并将固定的债务与BRISTOTED NERT SORVIT一起使用，将CAPIST的付款与Bristat的筹款融合到Bristovation nes them，该公司的经济状况将付款，筹集资金，筹集了额外的NERT，筹集了CAPIST，将其筹集给Bristot，新的时间轴（2）CY22-2023 CY2024 CY2025 CY2026总计总计$ 51,000 $ 51,000 $ 97,000 $ 97,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 1,000 $ 159,000 $ 159,000（1）原始时间表显示了估计的资本支出时间表估计在财政年度结束之前，并且如前所述（2）包括在2022半岛体育官网期的飞机上付款的存款
附录⮚机队概述⮚nav⮚nav⮚强大的资产负债表和流动性位置⮚LTM调整后的EB半岛体育官网DA的对帐⮚调整后的自由现金流和解调整了运营收入和飞行时间，按地区乘坐ltm乘坐ltm乘车⮚
19 Fleet Overview Number of Aircraft(1) Type Owned Aircraft Leased Aircraft Consolidated Aircraft Average Age (years)(2) Heavy Helicopters: S92 38 29 67 13 AW189 18 3 21 7 S61 2 1 3 51 58 33 91 Medium Helicopters: AW139 49 4 53 12 S76 D/C++/C+ 22 — 22 13 AS365 1 - 1 33 72 4 76灯 - 两次发动机半岛体育官网：AW109 4-4 16 Ec135 9 1 10 13 13 1 14光线 - 呼吸器发动机半岛体育官网：AS350 15-15 24 AW119 13-13 16 16 28 - 13 16 28- （2）反映了拥有半岛体育官网的平均年龄
20强资产负债表和流动性位置（1）余额截至12/31/2022（2）截至12/31/2022，ABL设施的信贷信中有60万美元的信用证（3）本届时230亿美元的1.60亿美元的余额为1.60亿美元（1.231亿美元）。 ABL facil半岛体育官网y was $79.7 million(2) Illustrative Annual Debt Matur半岛体育官网y Profile $13 $13 $13 $13 $13 $13 $13 $13 $13 $13 $13 $13 $13 $3 $0 $100 $200 $300 $400 $500 CY 2023 CY 2024 CY 2025 CY 2026 CY 2027 CY 2028 CY 2029 CY 2030 CY 2031 CY 2032 CY 2033 CY 2034 CY 2035 CY 2036 Nat West Debt Senior Secured Notes ABL Facil半岛体育官网y Comm半岛体育官网ment Actual Amount Rate Matur半岛体育官网y ($mm, as of 12/31/2022) Cash $ 164 ABL Facil半岛体育官网y ($85mm)(2) — S+200 bps May-27 Senior Secured Notes 400 6.875% Mar-28 Lombard Debt (BULL) 69 S+228 bps Dec-23 Lombard Debt (BALL) 57 S+228 bps Jan-24 Total债务（3）$ 526少：不受限制的现金$（160）净债务$ 366 Pro Forma金额成熟度ABL设施（$ 85mm）（2）$ - S+200 BPS May-27 May-27 May-27 May-27 6.875％6.875％MAR-28 NATWEST 171 S+275 BPS MAR-36 MAR-36 MAR-36 MAR-36 MAR-36 $ 571
21 NAV每股计算注意：直升机公平市场价值基于年度桌面评估，截至202半岛体育官网12月31日由Cirium进行的年度桌面评估。FMV不包括持有的飞机持有的飞机持有待售的飞机（持有销售资产（以书面价值为准），股票数量包括在$ 31/31/2022222222的销售中，反映了12/31/20222222222222/20222222222222/202222222. 12/31/2022拥有的直升机FMV $ 1,325 NBV的其他PP＆E 218营运资本219其他资产219其他资产，净总债务（511）递延税款，净资产净值（30）净资产价值$ 1,339稀释的股价稀释股数量28.0 NAV股价（除外）（租赁直升机/股票/股票）当前/票据/票据当前税（8.80）（8.80） （3/8/2023）$ 26.96（43.6％）
22 LTM调整后的EBITDA（2）其他特殊项目包括与正在进行的业务运营和其他非经营费用无关的专业服务费和其他三个月的费用截至202半岛体育官网12月31日，202半岛体育官网12月31日，202半岛体育官网6月30日，202半岛体育官网3月30日3月30日3月30日31，2022 ltm Enter（$ 4）。 $ (4,376) $ 9,209 Depreciation and amortization expense 17,000 16,051 16,536 16,919 66,506 Interest expense, net 10,457 10,008 10,242 10,241 40,948 Income tax expense (benefit) (853) 116 8,231 3,260 10,754 EBITDA $ 19,673 $ 42,676 $ 39,024 $ 26,044 $ 127,417特殊物品（1）5,683 4,797 9,986 9,838 9,838 30,304调整后的EBITDA $ 25,356 $ 47,47,473 $ 49,010 $ 49,010 $ 35,882 $ 157,721（GAINS）77,721（gains）77,721（gains）（Gains）77,721（Gains）（Gains）77,721（Gains）（Gains）77,721（Gains）77,721（Gains）77,721（Gains）（ (3,368) 2,101 41 521 Foreign exchange (gains) losses 9,243 (10,199) (13,984) (5,950) (20,890) Adjusted EBITDA excluding asset dispositions and foreign exchange $ 36,346 $ 33,906 $ 37,127 $ 29,973 $ 137,352 Three Months Ended (1) Special items include the以下时间：202半岛体育官网12月31日，202半岛体育官网12月30日，202半岛体育官网6月30日，202半岛体育官网3月31日，202半岛体育官网LTM重组成本$ - $ - $ - $ - $ - $ 2,113 $ 2,113 $ 2,113损失损失损失 - - 5,187 - 5,187 - 5,187 PBH amortization 3,700 3,238 3,291 3,291 3,291 3,062 13,062 Merger和集成成本33,233,23,23,233,233,233,23,23,23 33,233,233 33,233,233,233,23 33,23,23,22 1,818重组项目，净21 29 49 43 142其他特殊物品（2）1,627 1,239 1,091 3,796 7,753 $ 5,683 $ 5,683 $ 4,797 $ 9,986 $ 9,838 $ 9,838 $ 30,304
23 Reconciliation of YTD Adjusted EBITDA (2) COVID-19 related government relief grants (3) Other special items include professional services fees that are not related to continuing business operations and other nonrecurring costs Nine Months Ended December 31, 2022 ($000s) 2022 2021 Net income (loss) $ 13,585 $ (11,338) Depreciation and摊销费用49,587 58,062利息费用，净30,707 31,280 31,280所得税费用7,494 8,034 EBITDA $ 101,373 $ 86,038特殊物品（1）20,466 30,532调整EBITDA $ 121,839 $ 116,839 $ 116,570（增益）net 48 （1,388）外币收益（14,940）（1,086）调整后的EBITDA不包括资产处置和外汇$ 107,379 $ 114,096九个月截至202半岛体育官网12月31日（1）截至12月31日（1） 8,967合并和整合成本994 2,416政府赠款（2） - （612）早期债务费的早期消失 - 124个重组项目，净99 578与保险相关的收益，净 - （2,833） - （2,833 20,466 $ 30,532
24调整后的自由现金流和解（1）其他特殊物品包括与正在进行的业务运营和其他非经营费用无关的专业服务费和其他三个月的成本截至202半岛体育官网12月31日，202半岛体育官网12月31日，202半岛体育官网6月30日，202半岛体育官网3月30日，202半岛体育官网3月31日，202半岛体育官网3月31日，222 ltm net Cash（17）$（17,40）$（18,44）（18,444444444） $ 5,577 $（7,727）加：财产和设备处置的收益1,344 9,130 7,558-18,032少：购买财产和设备的购买（31,510）（9,018）（9,046）（9,046）（9,046）（7,842）（7,842）（57,416）（57,416）（57,416）$（57,416）$（48,650）$（48,650）$（48,655） （2,265）$（47,111）加：PBH买入费用24,179 31,236 - - 55,415加：重组成本 - - - 1,479 - 1,479 - 1,479 - 1,479加合并和整合成本：275 255 255 277 851 851 1,658 Plus：Reoranization：Reorganization 28 51 42 28 51 42 51 42 51 Expect and net 28 51 42 259 150（1） 2,966 819 6,695调整后的自由现金流$（22,291）$（22,291）$ 15,117 $ 26,026 $（566）$ 18,286净（收益）/购买物业和设备（净资2）30,166（112）（112）1,488 7,842 39,842 39,384 NETED $ 7,39,384 NETED $ 1.2.384 NETED CAPED $ 7,89,384 NETED $ NETED $ 1.2.384 NETED $ 1.384 NETED $ 1.384 NETED $ 1. 27,514 $ 7,276 $ 57,670
25 Operating Revenues and Flight Hours by Line of Service Three Months Ended December 31, 2022 September 30, 2022 June 30, 2022 March 31, 2022 LTM Operating revenues ($000s) Offshore energy services: Europe $ 87,321 $ 87,867 $ 90,053 $ 89,234 $ 354,475 Americas 87,164 88,015 84,665 86,249 346,093非洲24,120 21,194 20,362 20,362 13,837 79,513总近海能源半岛体育官网198,605 197,076 195,076 195,080 189,320 780,080 780,081 780,081机翼半岛体育官网25,065 28,945 25,942 16,806 96,758其他半岛体育官网3,658 3,462 3,019 3,217 13,356 $ 304,341 $ 299,391 $ 299,391 $ 294,148 31，2022乘坐半岛体育官网海上能源半岛体育官网的飞行时间：欧洲10,658 10,373 10,851 10,677美洲9,218 10,361 10,292 10,292 10,244非洲3,292 2,914 4,457 4,536 3,542固定机翼半岛体育官网2,826 3,157 3,330 2,859 30,653 31,262 31,697 29,091
26 LTM Operating Revenues by Region Three Months Ended (in millions) December 31, 2022 September 30, 2022 June 30, 2022 March 31, 2022 LTM Revenues Europe 半岛体育官网60.9 半岛体育官网53.7 半岛体育官网55.4 半岛体育官网51.5 $ 621.5 Americas 96.0 97.4 94.3 94.6 382.3 Africa 27.4 25.3 23.3 16.5 92.5亚太20.0 22.9 21.2 13.0 77.1总$ 304.3 $ 299.3 $ 294.2 $ 294.2 $ 275.6 半岛体育官网,173.4